Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2023 г. по данным РСА. «АльфаСтрахование» — лидер рынка по сборам

«АльфаСтрахование» обогнало «РЕСО-Гарантию» и «Ингосстрах», заняв 1-е место по сборам в ОСАГО за 9 месяцев 2023 г. «Росгосстрах» увеличил сборы на 45%. «Тинькофф Страхование» удвоило сборы, «СберСтрахование» приросло ещё на треть.

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил АСН данные о статистике по ОСАГО за январь-сентябрь 2023 г. АСН сравнило их с показателями за аналогичный период 2022 г. (которые уже были в распоряжении редакции) и представляет очередной рэнкинг по ОСАГО. Если не указано иное, в тексте сравниваются показатели 9 месяцев 2022 г. и 9 месяцев 2023 г.

Итак, общие сборы страховщиков выросли со 193,9 млрд р. до 239,0 млрд р. (+23% или 45,1 млрд р.). Интересно, что ранее РСА сообщало о том, что выплаты выросли только на 1%. Но из сравнения таблиц следует, что прирост выплат составил 5% (со 113,7 млрд р. дойдя до 119,0 млрд р.). При этом в данных за 9 мес. 2023 г. есть примечание, что информация указана с учётом исключённых членов РСА.

Количество заключённых договоров достигло 30,7 млн штук (+713 тыс. договоров ОСАГО или 2%). Средняя премия за полис ОСАГО выросла с 6472 р. до 7793 р. (+1321 р. или 20%). Процент выплат от сборов снизился с 59% до 50%. При формальной неубыточности в 77%, дела в «среднем» у игроков должны идти неплохо.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за январь-сентябрь 2023 г. (по данным РСА)

*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за январь-сентябрь 2022 г.
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
***За 9 мес. 2023 г. итого указано с учётом исключённых членов РСА.
Денежные показатели указаны в рублях.

«АльфаСтрахование» вышло на первое место по сборам

С третьего на первое место по сборам в ОСАГО вышло «АльфаСтрахование», обогнав «РЕСО-Гарантию» и «Ингосстрах». В итоге у «АльфаСтрахования» 39,7 млрд р. сборов за 9 мес. 2023 г. (+29% или 8,8 млрд р. к показателям аналогичного периода 2022 г.).
Выплаты компании снизились с 18,3 млрд р. до 16,8 млрд р. (-8% или -1,5 млрд р.).

Средний ценник «Альфы» вырос чуть больше, чему у «РЕСО» (но все равно остался дешевле на 800 рублей). Но лидерство удалось получить не только за счёт подорожания полисов, но и благодаря количеству проданных полисов — 4,9 млн у «АльфаСтрахования» против 4,4 млн проданных полисов РЕСО.

Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Роман Лободин прокомментировал АСН, что основной рост сборов всё же произошёл за счёт роста средней премии. «Средняя премия выросла за счёт расширения тарифного коридора в сентябре 2022 года, в ответ на рост справочников цен в единой методике расчёта ущерба на 30% в июне 2022 года», — отметил Роман Лободин.

Поэтому многолетний лидер — «РЕСО-Гарантия» — на второй строчке со сборами в 39,3 млрд р. (+19% или 6,3 млрд р.). Выплаты «РЕСО-Гарантии» составили 17,4 млрд р. (-4% или -700 млн р.).

Старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев рассказал АСН, что существенный рост сборов для «РЕСО» дали юрлица, «после падения продаж в прошлом году в лизинговом канале мы его активно восстанавливаем». Снижение выплат произошло из-за сокращения количества убытков. Однако уже в III квартале количество убытков сравнялось с прошлогодним «и мы ожидаем ещё более существенный рост начиная с декабря», — обратил внимание Павел Яковлев.

«Ингосстрах» на 3-ем месте. Сборы по ОСАГО составили 35,3 млрд р. (+14% или 4,2 млрд р.) при выплатах в 19,9 млрд р. (+41% или 5,8 млрд р.).

«ВСК» сохранила статус-кво в рэнкинге (№4). Собрано 24,4 млрд р. премии (+38%) при выплатах в 12,3 млрд р. (+45%).

Замыкает топ-5 «Росгосстрах». Собрать за 9 мес. 2023 г. удалось 18,8 млрд р. (+45%), выплатить пришлось 8,1 млрд р. (-49%). Директор по управлению портфелем «Росгосстраха» Юрий Стрекалов отметил, что снижение выплат в этот период обусловлено сдержанной политикой развития портфеля ОСАГО в 2022 г., т.к. большую часть обязательств 9 месяцев 2023 г. составляли убытки по договорам прошлого года. «Изменение цен на полисы затронуло практически всех владельцев, так как повышение тарифов было вызвано не тем, что не хватало коридора аварийным водителям, а инфляцией, которая коснулась всех, одновременно и примерно одинаково», — указал представитель «Росгосстраха».

«Тинькофф Страхование» удвоило сборы по ОСАГО

«СОГАЗ» (№6) получил 11,6 млрд р. премии (+9%) по обязательной «автогражданке», выплатив 8,1 млрд р. (+17%). В пресс-службе «СОГАЗа» сообщили АСН, что рост выплат обусловлен ростом средней выплаты — в связи с увеличением стоимости запчастей. Это привело к небольшому изменению базовых ставок, прежде всего, в наиболее рисковых сегментах. «Меньше всего увеличение средней премии коснулось безаварийных водителей легковых транспортных средствах. По части безаварийных водителей средняя премия осталась на уровне прошлого года», — перечислили в «СОГАЗе».

«Югория» перескочила с 8-го на 7-е место, нарастив сборы на 15%. В итоге ОСАГО принесло компании 10,6 млрд р. премии, выплатить пришлось 5,1 млрд р. (+36%).

«Тинькофф Страхование» продолжает идти в «топы» — очередной прыжок с 11-го на 8-е место. Премии принесли 10,4 млрд р. (+99%), выплаты забрали 3,3 млрд р. (+38%). Гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко прокомментировал АСН, что они продолжают увеличивать сборы ОСАГО как за счёт новых клиентов экосистемы «Тинькофф» (среди которых также много автовладельцев), так и за счёт того, что больше действующих клиентов группы выбирают страховые продукты компании. «За 9 месяцев 2023 мы наблюдаем почти двукратный рост премий по ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом годом ранее», — обратил внимание руководитель страховщика.

Рост выплат обусловлен как увеличением портфеля, так и растущими расценками на материалы и запчасти, которые требуются для ремонта. «Кроме того, зимой из-за погодных условий, как правило, происходит больше ДТП, поэтому рост выплат в последний квартал будет больше роста сборов», — согласны и в «Тинькофф Страховании».

«При тарификации ОСАГО (в рамках ценового коридора) мы стремимся к максимально справедливому подходу, при котором клиент платит цену, соответствующую его персональному уровню риска. Поэтому основной рост средней премии по портфелю обусловлен увеличением стоимости для аварийных водителей», — отметил Иван Мироненко.

На 9-м месте «Ренессанс Страхование» — получено 10,1 млрд р. премии (+9%). Выплаты составили 5,9 млрд р. (+17%).

С 9-го на 10-е место перешло «Согласие» — сборы в 6,6 млрд р. (прирост сборов на 672 млн р. или +11%) при выплатах в 3,6 млрд р. (-15%).

Более чем на 30% сборы приросли у «Астро-Волги» (№12) — получено 4,5 млрд р. премии (+30%), «Сбербанк страхования» (№14) (3,5 млрд р. премии, +32%), СК «Двадцать первый век» (№17) (1,5 млрд р. премии, +49%), «Евроинса» (№18) (1,5 млрд р. премии, +158%).

Выплаты существенно подскочили у «МАКСа» (№11) — 3,8 млрд р. (+43%), «Сбербанк страхования» — 1,5 млрд р. (+108%), «Евроинса» — 807 млн р. (+108%).

Дорогие и дешёвые полисы

В топ по самой дорогой средней премии вошли «Талисман» (№33, 19805 р.), «новичок» рынка ОСАГО (входящий в дилерский холдинг) «Инсайт» (№29, 12011 р.), «Абсолют Страхование» (№25, 11123 р.), «Пари» (№28, 10861 р.) и «Тинькофф Страхование» (№8, 10102 р.).

Средний полис стоил дешевле 4 тыс. р. у «Астро-Волги», дешевле 5 тыс. р. — у «Боровицкого СО». Дешевле 6 тыс. р. были средние ценники у «Двадцать первого века» и «Адониса». Из крупных игроков наиболее дешёвый средний полис оказался у «Югории» — 6247 р.

Отметим, что на стоимость полиса значительное влияние оказывает территориальный коэффициент. Поэтому игроки, в основном работающие в миллионниках продают полисы дороже, а в маленьких «безаварийных» городах — дешевле.