Рэнкинг всех страховщиков ДСАГО за 2022 г. «АльфаСтрахование» «обожглось», «Ренессанс Страхование» нарастит присутствие

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

Рынок добровольного страхования ответственности автовладельцев (ДСАГО) продолжает существовать «на задворках».

Сборы по ДСАГО в сотню раз ниже, чем в ОСАГО, следует из изученной АСН статистики ЦБ. Если в 2021 г. полис ДСАГО покупал один из 55 покупателей ОСАГО, то в 2022 г. — один из 61.

При этом в условиях инфляции и «застывших» лимитов выплат по ОСАГО этот вид дополнительного страхования несёт свою пользу. Если при ДТП по ОСАГО потерпевшему возместят до 400 тыс. р. по «железу» и до 500 тыс. по жизни и здоровью, то ДСАГО позволяет повысить лимит, который за виновника будет оплачивать страховая. Но страховщики осторожно подходят к развитию сегмента — опасаясь мошенничеств.

Какая страховая компания может взять на себя дополнительные авториски — можете узнать из нашего рэнкинга.

Рэнкинг страховщиков по сбору премий в ДСАГО за 2022 г. (по данным ЦБ)

*В скобках указано место компании по сборам ДСАГО за 2021 г.
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Если в тексте не указано иное, сравниваются показатели 2022 г. и 2021 г.

Сборы по ДСАГО за 2022 г. составили 2,6 млрд р. (-1% или 39 млн р. по сравнению с 2021 г.). Выплатить по добровольной «автогражданке» страховщикам пришлось 1,2 млрд р. (-7%). Количество проданных полисов ДСАГО также снизилось — со 720 тыс. договоров до 658 тыс. (-9% или 62 тыс. полисов). Средняя премия по ДСАГО достигла 4020 р. (+8% или 291 р.).

Если в позапрошлом году страховщики по ДСАГО выплатили 49% от сборов, то в прошлом только 46%. Таким образом, этот вид оказался для страховщиков чуть выгоднее, чем годом ранее.

«Ингосстрах» стал лидером, не ставя перед собой эту цель

Лидерство по ДСАГО у «Ингосстраха» — 648 млн р. сборов за 2022 г. (-1% или -9 млн р.). Выплаты немного выросли — с 280 млн р. за 2021 г. до 287 млн р. (+2% или 7 млн р.). Несмотря на 1-ю позицию в рэнкинге, из ответа «Ингосстраха» АСН следует, что они не особо к этому стремились. «ДСАГО — это комплиментарный (дополнительный, направленный на развитие основного — АСН) продукт, какого-то специального фокуса на его развитии у нас нет», — прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

На сайте «Ингосстраха» ДСАГО представлено несколькими вариантами, со страховой суммой от 500 тыс. р. до 3 млн р.

На 2-м месте «РЕСО-Гарантия» (№2) со сборами в 552 млн р. (+2%). Выплаты «РЕСО-Гарантии» составили 158 млн р. (+12% или 17 млн р.). Полисы ДСАГО покупают как физ-, так и юрлица. Полис стоит не очень дорого, поэтому его может себе позволить большинство клиентов, рассказал АСН старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.

«Фундаментом» для продаж ДСАГО является ОСАГО, поэтому добровольная «автогражданка» в «РЕСО» продаётся только для клиентов по обязательному виду. «У нас на продажи ДСАГО есть определённые ограничения, в том числе и на лимиты при первоначальном страховании. Клиент должен иметь историю страхования в «РЕСО-Гарантии». Специальных усилий для наращивания продаж мы не планируем», — обнародовал представитель «РЕСО».

На сайте «РЕСО» полис ДСАГО со страховой суммой в 300 тыс. р. можно купить за 1440 р. Максимальная «комплектация» — покрытие при ДТП в 3 млн р., за это нужно будет заплатить 6480 р.

Отметим, что у остальных участников топ-5 не удалось найти программы ДСАГО на их официальных сайтах. Реализация идёт через иные каналы.

«Ренессанс Страхование» на 3-м месте. Сборы в сегменте ДСАГО составили 318 млн р. (-14% или «минус» 54 млн р.) при выплатах в 96 млн р. (-18%). Но у компании есть аппетит на сегмент.

«Ренессанс Страхование» планирует рост продаж ДСАГО в этом году, обрисовал ближайшее будущее вице-президент по автострахованию «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов. «Да, в нашей компании можно оформить полис ДСАГО, не покупая ОСАГО. ДСАГО можно оформить, в том числе, и вместе с договором каско», — отметил спикер.

По этому виду страхования «Ренессанс» работает в основном с крупными корпоративными автопарками, в том числе каршеринговыми компаниями. «Что касается частных лиц, то это клиенты со средним или высоким уровнем достатка, имеющие положительную историю страхования в нашей компании», — прибавил Сергей Демидов.

Спрос на ДСАГО постоянно увеличивается, так как клиенты хорошо понимают потенциальный риск: и стоимость самих автомобилей, и чек за восстановительный ремонт после ДТП резко выросли за последние несколько лет, подытожили в «Ренессанс Страховании».

СК «Согласие» перешла с 7-го на 4-е место. Собрано 219 млн р. премии (+36%) при выплатах в 82 млн р. (-19%).

Замыкает топ-5 «СОГАЗ». Собрать за 2022 г. удалось 194 млн р. (+7%), выплатить пришлось 20 млн р. (-52%).

«АльфаСтрахование» (№6) получило 190 млн р. премии (+16%) по ДСАГО, выплатив 233 млн р. (+2%). Таким образом, компании пришлось за прошлый год выплатить больше сборов в изучаемом сегменте автострахования.

«ВСК», наоборот, снизило присутствие — перейдя с 4-го на 7-е место, снизив сборы на 19%. В итоге добровольная «автогражданка» принесла компании 162 млн р. премии, выплатить пришлось 117 млн р. (-10%).

«МАКС» (№8) получило 71 млн р. (+17%), выплаты забрали 5 млн р. (-68%).

На 9-м месте «Совкомбанк страхование» (получено 54 млн р. премии, +79%), выплаты составили 487,3 тыс. р. (-82%).

10 место сохранило «Интери» — сборы в 46 млн р. (рост на 7 млн р. или +19%) при выплатах в 3 млн р. (-58%).

Игроки из топ-20 и средние премии по рынку

Во второй «двадцатке» сборы по ДСАГО существенно (в процентах) росли у «Энергогаранта» (№11) — получено 40 млн р. премии (+25%), «Тинькофф Страхования» (№13) (20 млн р. премии, +37%), «Сбербанк страхования» (№18) (10 млн р. премии, +364%) и «Югории» (№20) (7 млн р. премии, +76%).

В топ-5 за 2022 г. по самой дорогой средней премии в ДСАГО вошли «Альянс» (№17, 10,8 млн р.), «Боровицкое СО» (№25, 2,4 млн р.), «Турикум» (№24, 611 тыс. р.),»АИГ» (№27, 239 тыс. р.) и «БАСК» (№43, 33 тыс. р.). Скорее всего, все эти компании работали с юрлицами.

Самые доступные средние премии оказались у «Паритета-СК» (№33, средняя премия за прошлый года — 201 р.), «Гелиоса» (№19, 536 р.), «Тинькофф Страхования» (№13, 789 р.), «Армейца» (№46, 900 р.), «АСКОРа» (№45, 1000 р.) и «Солидарности» (№47, 1500 р.). Это указывает на работу с физлицами.

Средний полис за 2022 г. в целом по рынку ДСАГО стоил 4020 р., подорожав на 8%.