ЦБ: доля продаж страховок через банки снизилась до 52% в 2025 году

Банковский канал утратил 2 п.п. в структуре страховых продаж: в 2025 г. на кредитные организации пришлось 52% премий, сообщили в Банке России. Годом ранее показатель составлял 54%. Динамика отражает изменения в том, как клиенты оформляют страхование вместе с финансовыми продуктами, включая кредиты, ипотеку, лизинг и инвестиции.

Почему доля банков в страховании сократилась

Как следует из материалов Банка России, снижение сборов по кредитному страхованию стало основной причиной уменьшения доли банковского канала в продажах страховых продуктов. Одновременно сократились и комиссии. Для заемщиков, которые оформляют кредиты или ипотеку, это означает, что условия страховой защиты все чаще формируются не только в точке выдачи займа, но и через другие каналы.

При оформлении займа важно отдельно оценивать параметры полиса и его стоимость. Например, Страхование жизни для кредита помогает рассмотреть защиту, связанную с обязательствами заемщика, вне зависимости от привычного способа покупки финансового продукта.

Как изменилась структура каналов продаж

По итогам 2025 г. доля продаж через посредников в структуре сборов страховых премий снизилась до 80% совокупных премий. Причина — рост доли премий, которые страховщики получили без посредников при офлайн-продажах: она увеличилась на 1,5 п.п. г/г, до 16,1% совокупных продаж.

Электронные продажи, напротив, продолжили укреплять позиции. Их совокупная доля за год выросла на 4,1 п.п., до 19,9% совокупных продаж. Основным фактором стало увеличение доли электронных продаж через посредников до 16% совокупных продаж, или на 3,9 п.п. г/г. Цифровые сервисы постепенно меняют страхование так же заметно, как ранее они изменили банки, кредиты и инвестиции.

Посредники: банки уступают позиции агентам

В структуре продаж страховых продуктов через посредников доля банковского канала снизилась до 52,1% совокупных премий. В то же время доля продаж через агентов — физических лиц увеличилась на 0,7 п.п., до 13,1%. Это подтверждает, что потребители используют разные способы выбора полисов: от консультаций до самостоятельного оформления.

Особенно важно сравнивать предложения при крупных обязательствах, когда оформляются ипотека, кредиты или приобретается недвижимость. Страхование ипотеки позволяет заранее изучить варианты защиты объекта и обязательств перед банком.

Комиссии посредников снизились на 8,5%

Совокупная величина вознаграждений посредников по итогам 2025 г. снизилась на 8,5%, до 339,7 млрд р. Доля вознаграждения посредников во взносах также уменьшилась. В основном это связано с тем, что доля вознаграждений кредитных организаций сократилась на треть, до 5%.

Без учета продаж продуктов ИСЖ и НСЖ доля вознаграждения посредников во взносах снизилась до 25,7%. Значительное влияние оказало сокращение доли вознаграждения банков по страхованию заемщиков, в том числе по кредитному страхованию жизни, для которого характерны высокие комиссии, — до 43,8% по итогам 2025 г. (-11,9 п.п. г/г).

Уменьшение доли вознаграждения посредников наблюдалось как при классических, так и при электронных продажах. Однако комиссии посредников при классических продажах в 2025 г. оставались выше — 11,2%, тогда как при электронных продажах они составили 8,6%. Эта разница важна для рынка, где страхование сопровождает не только кредиты, но также лизинг, инвестиции и корпоративные сделки.

Распределение страховых премий по итогам года

По данным Банка России, в структуре страховых премий по каналам продаж в 2025 г. доля банковского канала снизилась до 52% против 54% годом ранее. При этом доля продаж без участия посредников выросла до 20% с 18%.

• на агентов — физлиц пришлось 13% (12% в 2024 г.);
• на юрлиц-агентов — 4%;
• на автодилеров — 2%;
• на страховых брокеров — 3%;
• на прочих посредников — 6%.

Для клиентов и бизнеса изменения означают расширение выбора каналов, через которые доступно страхование. Например, организациям, использующим лизинг и собственный транспорт, может быть актуально КАСКО для юридических лиц. Сопоставление условий, комиссий и состава рисков помогает принимать взвешенные финансовые решения.