Назад к списку

Итоги рынка страхования за 2023 год

Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам прошлого года. При написании материала использовалась статистика, опубликованная на сайте ЦБ РФ.

Михаил Сутягин
15 апреля 2024 г.
767

Что изменилось в страховании жизни граждан, имущества юридических и физических лиц, моторном страховании и ДМС, насколько выросли суммы страховых сборов и что этому способствовало?

Общие показатели прошлого года

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году российский рынок страхования вырос на 25% – до 2,3 трлн ₽. Драйвером рынка стал прирост сборов в страховании жизни за счет увеличения количества выданных кредитов, а в автостраховании – за счет подорожания автомобилей и запчастей.

Объем страховых выплат за 2023 год составил 1 трлн ₽, что почти на 17% больше аналогичного показателя 2022 года. 

Объем взносов, переданных в перестрахование (без учета ОСАГО), за год увеличился на 13,2% и достиг 123,6 млрд ₽. 

Рост накопительного и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ)

Взносы по программам некредитного страхования жизни в 2023 году увеличились, несмотря на повышение ставок на депозиты. Это обусловлено активным продвижением продуктов ИСЖ и НСЖ со стороны страховщиков. Кроме того, у данных страховых продуктов есть преимущества перед банковскими вкладами: наличие страховой защиты и возможность оформить налоговый вычет.

Общие сборы по ИСЖ и НСЖ увеличились в 1,5 раза – до 560,3 млрд ₽. 

При этом сборы в ИСЖ в 2023 году росли быстрее, чем в НСЖ, что обусловлено эффектом низкой базы (то есть очень низким показателем стартового значения). По сравнению с итогами 2022 года, в 2023 году сборы по ИСЖ увеличились на ¾, то есть почти до 208 млрд ₽, а сборы по НСЖ выросли на 42,2% – до 352,4 млрд ₽.

Восстановились объемы взносов по кредитному страхованию жизни

Причиной восстановления данного показателя послужило быстрое увеличение в 2023 году объемов выданных розничных кредитов. Также в течение 2023 года развивалось страхование от болезней и НС (несчастных случаев) пользователей электросамокатов и других видов СИМ

Сумма страховых сборов по кредитному страхованию жизни увеличилась в 1,5 раза (по сравнению с 2022 годом), а сумма сборов по страхованию от НС и заболеваний снизилась на 3%. Последнее обусловлено частичным переходом страхования банковских заемщиков от НС в кредитное страхование жизни.

Рост спроса на корпоративные программы ДМС

В 2023 году наблюдался всплеск спроса среди работодателей на корпоративные программы добровольного медицинского страхования. Число заключенных договоров между страховщиками и работодателями выросло в 3 раза. 

Объем страховых сборов по ДМС вырос на 18,6%, до 253,5 млрд ₽, а количество договоров с физическими и юридическими лицами увеличилось на 6,5%. 

В 2023 году началось плавное восстановление международного туризма. Однако суммы сборов в этом сегменте страхования все равно сократились за счет развития опции телемедицины и уменьшения суммы страховой защиты. 

Общий объем возмещения страховых событий по ДМС вырос на 8,4%. Одна из ключевых причин роста – удорожание медицинских товаров и услуг.

Рост автострахования

ОСАГО

Темпы увеличения сборов в ОСАГО по сравнению с 2022 годом составили 18,8% и достигли 324,4 млрд ₽. Причиной динамики послужило удорожание полиса ОСАГО за счет роста цен на детали. Наиболее заметно страховки подорожали для водителей с высокими индивидуальными рисками. 

Средний размер стоимости ОСАГО в 2023 году составил 7,9 тыс. ₽, что примерно на 1 тыс. ₽ больше, чем в 2022 году. 

Количество договоров ОСАГО увеличилось на 3%. Общая сумма страхового возмещения за 2023 год составила 161,6 млрд ₽, это на 1,1% больше аналогичного показателя в 2022 году. Размер среднегодовой выплаты увеличился на 12,8% – до 78,9 тыс. ₽. 

КАСКО

Сумма страховых взносов по КАСКО в 2023 году достигла 270,6 млрд ₽, что на 21,4% больше, чем в 2022 году. Драйвером стало увеличение спроса на автокаско среди физлиц более чем на треть. 

При этом среднегодовая сумма страховой премии снизилась на 17,4%, до 30,4 тыс. , что обусловлено популярностью недорогих коробочных программ КАСКО.

В 2023 году каждый шестой автомобиль был застрахован не только по ОСАГО, но и по КАСКО. Общий объем возмещения увеличился на 6,5%.

Увеличение суммы страховых сборов в имущественном страховании

Объем премий в страховании юридических лиц за прошлый год увеличился на 4,1%, до 133,9 млрд ₽. В страховании имущества физлиц сборы возросли на 39,3%, до 117,4 млрд ₽. Рынок страхования грузов увеличился на 35% и достиг 39,9 млрд ₽.

Рост объемов перестрахования

Из-за ограничения доступа к перестраховочным емкостям недружественных государств в 2022 году объем взносов, переданных в перестрахование, снизился на 13,7% (по сравнению с 2021 годом). В 2023 году этот показатель (без учета ОСАГО) увеличился на 13,2% и составил 123,6 млрд ₽. 

Часть взносов, переданная в перестрахование в России, в 2023 году составила 97%, что на 68% больше, чем в 2021 году. Передача взносов в перестрахование в таком объеме стала возможной благодаря образованию на территории РФ дополнительных перестраховочных емкостей. 

Увеличение прибыли и активов страховых организаций

В 2023 году драйвером двойного роста прибыли страховщиков стало улучшение показателей инвестиционной деятельности – положительной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, на фоне ослабления курса рубля. 

Чистая прибыль отечественных страховых компаний достигла 322,3 млрд ₽. 

На фоне увеличения прибыли выросла рентабельность страхового рынка (по сравнению с 2022 годом). Рентабельность активов достигла 6,5% (плюс 2 п. п.), рентабельность капитала – 24,8% (плюс 5,2 п. п.). Совокупная величина капитала страховщиков достигла 1,4 трлн ₽ (плюс 23,9 п. п.), объем страховых резервов прибавился на 3,3 трлн ₽ (плюс 12,1 п. п.).

Совокупный объем активов страховых компаний составил 5,3 трлн ₽ (плюс 14,6 п. п.). Количество российских страховщиков уменьшилось на 8 единиц и к концу 2023 года составило 132 единицы.

Потеря посредниками доли продаж в страховании 

Доля продаж страховых продуктов через посредников в 2023 году снизилась на 1,5 п. п. и составила 72,8%. Таким образом, часть прямых продаж страхования достигла 27,2%. 

Структура заключенных страховых договоров через посредников тоже изменилась. Доля банковского канала продаж уменьшилась на 0,8 п. п. (по сравнению с показателем 2022 года) и составила 45,6% от всех страховых сборов. 

Часть продаж страховых полисов через физлиц составила 25,7% (минус 1,7 п. п.). 

Совокупная сумма вознаграждений посредников с продаж страховок достигла почти 352 млрд ₽, что на 3,2 п. п. меньше показателя 2022 года. Такое снижение можно объяснить ростом электронных каналов продаж, которые позволяют страховым компаниям сокращать издержки, а страхователям – делать процесс заключения договора более удобным и быстрым. 

Поделитесь с друзьями
Загрузка, пожалуйста подождите...