На одну новую машину — пять с пробегом: как вторичный рынок меняет каско

Вторичный рынок становится главным для каско

Российский рынок легковых автомобилей все заметнее опирается на сделки с пробегом. В июне в стране перерегистрировали 530,7 тыс. таких машин, тогда как новых было 111,1 тыс. Для страхового рынка это не просто статистика продаж: по данным Банка России, на автомобили с пробегом уже приходится более 74% новых договоров каско. Поэтому страхование все чаще развивается вслед за вторичным сегментом, а не за поставками новых автомобилей.

Соотношение подтверждается более точными данными «Автостат Инфо»: в июне было перерегистрировано 530 722 автомобиля с пробегом и зарегистрировано 111 146 новых. Иными словами, на одну новую легковую машину пришлось почти пять подержанных. Владельцам, которые оценивают стоимость защиты автомобиля, может быть полезен Калькулятор КАСКО: он помогает сориентироваться в вариантах страхования с учетом характеристик конкретной машины.

Продажи растут, но разрыв в масштабе сохраняется

По итогам первого полугодия пропорция практически не изменилась: 2,99 млн машин с пробегом против 596,8 тыс. новых. Первичный рынок при этом демонстрирует более высокую динамику. В июне регистрации новых легковых автомобилей увеличились на 25% год к году, а за полугодие — на 14%. Вторичный сегмент прибавил 9% и 4% соответственно. Однако в абсолютных значениях рынок автомобилей с пробегом остается примерно впятеро больше.

Агентство связывает эту ситуацию со стоимостью заемных средств. Ключевая ставка снизилась с пиковых 21% до 14,25%, но в мае средняя ставка по автокредитам составляла 16,6%. В результате покупатель не обязательно отказывается от приобретения машины, но выбирает более доступный ценовой диапазон. Банки, выдающие кредиты, и дилеры учитывают этот сдвиг, поскольку доступность финансирования определяет структуру спроса не меньше, чем предложение автомобилей.

Коммерческий транспорт: вторичный сегмент растет быстрее

В коммерческом транспорте тенденция выражена еще сильнее. При общем росте вторичного рынка всех видов техники до 3,35 млн единиц за полугодие регистрации новых LCV сократились на 21%, тяжелых грузовиков — на 16%, пикапов — на 8%. Для бизнеса это влияет не только на обновление парка, но и на лизинг, кредиты, инвестиции в технику и страхование имущественных рисков.

При покупке транспорта в кредит владельцы нередко рассматривают защиту финансовых обязательств отдельно от полиса на сам автомобиль. В такой ситуации актуально Страхование жизни для кредита, которое может дополнить финансовое планирование при оформлении займа.

Каким становится страхование автомобилей с пробегом

Для автостраховщиков текущая статистика фактически описывает будущую структуру портфеля. Банк России уже зафиксировал смещение каско в сторону подержанных машин: более 74% новых договоров каско заключается на автомобили с пробегом. Рост спроса регулятор связывает с удорожанием самих машин и восстановительного ремонта. Чем дороже ремонт, запчасти и работы, тем выше значимость страхования даже для автомобиля не первого года эксплуатации.

Рынок уже адаптирует продукты под новую реальность. Для б/у автомобилей в классических программах, как правило, обязательна франшиза. Одновременно рост сборов поддерживают бюджетные мини-каско, предусматривающие ограниченный набор рисков. В «Согласии» отмечали, что при продолжении старения автопарка потребуются продукты, которые учтут и желание владельцев страховаться, и риски страховщиков. Такой подход позволяет сделать страхование более соразмерным стоимости машины и реальным потребностям ее владельца.

Прогноз главы ВСС и РСА Евгения Уфимцева на этот год звучал так же: поддерживать портфель каско будут спрос на страхование текущего автопарка, продажи на вторичном рынке и ситуативные продукты — а не продажи новых машин.

Дилеры перемещают фокус на trade-in

Отдельно меняется роль дилерского канала. По оценке «Автостат Инфо», автомобиль с пробегом перестал быть побочным продуктом сделки с новой машиной: теперь это самостоятельный сегмент, который приносит дилеру доход в том числе от страхования и кредитования. Для банков это означает спрос на кредиты для подержанных автомобилей, а для покупателей — необходимость внимательнее сопоставлять цену машины, параметры займа и будущие расходы на обслуживание.

Для страховщиков вывод также очевиден: конкуренция за присутствие у дилеров перемещается туда, куда перешел покупатель, — в trade-in и на склады автомобилей с пробегом. Здесь каско предлагается уже не только «в нагрузку» к автокредиту на новую машину, а как самостоятельный инструмент защиты. На фоне развития таких сделок ипотека, лизинг и инвестиции остаются важными финансовыми темами, но именно страхование автомобилей с пробегом формирует наиболее массовый моторный спрос ближайших лет.