Работа в Битрикс24: инструкция для начинающих

С помощью Битрикс24 компания организует совместную работу: ставит задачи и ведет проекты. Сотрудники общаются в чатах и живой ленте, хранят документы в облаке, ведут клиентскую базу и даже создают сайты без навыков программирования.

Что такое Битрикс24 и какие задачи решает

Bitrix24 – это онлайн-сервис для управления бизнесом. Он объединяет CRM-систему, задачи, чаты, календари, диски и другие инструменты в одном портале.

Например, в Битрикс24 можно:

• Организовать совместную работу над проектами: создавать задачи, распределять по этапам, контролировать сроки.

• Общаться в режиме онлайн: с помощью чата, видеозвонков, публикаций в живой ленте, опросов.

• Управлять клиентами в CRM: фиксировать лиды и сделки, выставлять счета, анализировать продажи.

• Хранить и редактировать документы.

• Проводить планирование событий и следить за занятостью сотрудников.

• Быстро создавать корпоративные сайты/лендинги с интеграцией форм CRM.

Каждая компания может адаптировать Битрикс24 под свои задачи: задавать расписание рабочего времени, настраивать права доступа, подключать телефонию и внешние сервисы (почту, мессенджеры, 1C и прочее). Битрикс24 доступен как в облаке, так и в коробочной версии, и подходит для компаний разного размера и отраслей.

Обзор интерфейса Битрикс24 для начинающих

В интерфейсе Битрикс24 главным элементом является панель навигации. Слева расположено основное меню с разделами: например, Живая лента, Задачи и проекты, Календарь, CRM, Диск, Чат, Сайты, Группы, Контакт-центр, Телефония, Маркетплейс, Сотрудники. 

В заголовке портала есть глобальный поиск (по клиентам, задачам, документам и др.), иконка уведомлений и чат (сообщения и задачи), а также кнопка «Пригласить сотрудников» для добавления новых пользователей. 

Около каждого сотрудника отображается панель рабочего дня – кнопки «Начать» и «Завершить», чтобы фиксировать начало/конец рабочего дня. Кроме того, в правом верхнем углу видна карточка сотрудника (аватар, имя) с настройками профиля, а в нижней части экрана – ссылка на «Карту сайта» (разделы портала).

Главное меню и навигация

Главное меню Битрикс24 помогает быстро перейти к нужному разделу. В нем вы найдете интерактивные пункты:

• Глобальный поиск – ищет контрагенты, лиды, задачи, документы и прочее по ключевым словам.

• Уведомления и чаты (отображаются вверху справа): все сообщения чата, оповещения о новых задачах, комментариях, изменениях в CRM и Живой ленте.

• Панель рабочего времени (слева внизу): кнопки «Начать рабочий день» и «Завершить». Также там можно отмечать перерывы и просматривать отчеты о времени.

Основные разделы левого меню

• Живая лента. Здесь публикуются новости компании, объявления, опросы, идеи. Из Ленты можно создавать задачи или обсуждения.

• Задачи и проекты. Здесь видны все ваши задачи (назначенные вам, которые вы создали сами или поручили коллегам). 

• Календарь. Инструмент планирования личных и корпоративных событий. 

• Чат (Мессенджер). Встроенный обмен мгновенными сообщениями: доступны личные, групповые и публичные чаты. 

• Диск. Облачное хранилище файлов компании. 

• Почта. Эта функция представляет собой интеграцию внешней почты и Битрикс24. 

• CRM. Это система управления клиентской базой и продажами. В разделе CRM ведут клиентские базы, сделки, формируют счета. 

• Группы и проекты. Группы – сообщества по любым внутренним темам, проекты – закрытые команды для выполнения конкретного задания. 

• Время и отчеты. Руководитель видит, сколько часов отработал каждый сотрудник, по каким задачам и проектам, а также может настроить отчеты и экспортировать их.

• Встроенный конструктор сайтов и CRM-форм. Позволяет быстро создавать сайты-визитки и лендинги без навыков программирования.

• Телефония. Инструмент для организации звонков прямо из портала Битрикс24. 

• Маркетплейс. Магазин приложений (различных расширений и интеграций). 

Начало работы в Битрикс24: пошаговая инструкция

Регистрация в системе

Зайдите на сайт Bitrix24 и нажмите кнопку «Получить бесплатно» или «Вход». Укажите личные данные или авторизуйтесь через Google, ВКонтакте, Яндекс и другие сервисы. 

Выбор тарифного плана

Выберите тариф. Бесплатно доступны базовые инструменты (например, CRM, задачи, диск до 5 ГБ), а на платных тарифах появляются расширенные функции (неограниченный объем диска, больше бизнес-процессов, телефония и т.д.).

Настройка названия компании и домена

Укажите название компании: по умолчанию адрес вашего портала будет выглядеть как префикс.bitrix24.ru. В бесплатной версии вы можете изменить префикс в адресе только один раз.

Добавление сотрудников в систему

Пригласите коллег: отправьте им ссылку-приглашение по e-mail или SMS через кнопку «Пригласить» вверху. Сотрудники перейдут по ссылке и сразу получат доступ к порталу. Администратор портала может присвоить им отдел, должность и права доступа.

Настройка структуры компании

В разделе «Сотрудники» пропишите департаменты и отделы, назначьте руководителей и подчиненных. Укажите, кто за что отвечает – это важно для разграничения прав доступа и построения рабочих процессов.

Настройка рабочего пространства портала

Оформите портал в корпоративном стиле: загрузите фон, логотип, подберите цвета для интерфейса (Меню → Настройки оформления). В разделе «Еще – Моя страница» можно заполнить свою визитку (контакты, должность, фото). 

Заполнение базы знаний

Создайте в Битрикс24 внутренние страницы; это раздел, где можно хранить инструкции, регламенты, шаблоны документов. Например, заполните должностные инструкции или чек-листы, чтобы новые сотрудники могли быстро ориентироваться. 

Интеграция каналов коммуникации

В разделе «Контакт-центр» подключите источники заявок и общения: укажите почтовые ящики, подключите социальные сети или мессенджеры, облачную телефонию. Подключение позволяет автоматически получать лиды из форм сайта, заявки из чатов, звонки и письма напрямую в CRM.

Перенос клиентской базы в систему

Если у вас уже есть базы клиентов (в Excel или другой CRM), перенесите их в Битрикс24 вручную или автоматически. Если база большая, сохраните её в формате CSV и импортируйте через настройки CRM.

Тестирование настроек

Проверьте, что все работает: оформите пробную заявку через форму сайта или чат, позвоните на виртуальный номер, отправьте тестовое письмо, создайте несколько задач и посмотрите уведомления. Если на каком-то шаге что-то не работает – внесите корректировки в настройках или обратитесь к сертифицированному партнеру, который поможет настроить Битрикс24 под ваши задачи.

Работа с задачами и проектами в Битрикс24

Раздел «Задачи и проекты» в Битрикс24 — это главный инструмент для планирования и контроля работы. Здесь вы видите все задачи: назначенные вам, созданные вами для других и личные. 

Как создать задачу в Битрикс24

Чтобы сгенерировать новую задачу, перейдите в раздел «Задачи и проекты → Задачи» и нажмите кнопку «Создать». Далее заполните форму:

• Введите название задачи.

• В описании задачи укажите, что нужно сделать.

• Добавьте чек-лист, если задача большая. Это разбивает задачу на подзадачи для удобства контроля.

• Укажите исполнителя (и при необходимости соисполнителей), наблюдателей и постановщика.

• Задайте сроки: укажите конечную дату и время выполнения (поле «Крайний срок»). Можно включить планирование сроков – тогда укажите длительность, а система рассчитает дедлайн.

• При необходимости в разделе «Еще» можно отметить задачу как важную и настроить уведомления.

После заполнения нажмите «Сохранить» – задача появится в общем списке. Исполнителю придет уведомление о новом задании.

Режимы отображения задач

Битрикс24 поддерживает несколько форм визуального отображения списка задач: Список, Сроки, Мой план, Календарь, Гант, Канбан. По умолчанию открыт режим «Список» – в нем видно название, ответственного, статус, дедлайн. 

Режим «Мой план» позволяет группировать задачи по дням и стадиям (аналог Kanban с колонками) – удобно визуально планировать работу. В режиме «Канбан» задачи отображаются карточками, которые можно перетаскивать между стадиями («Новые», «Выполняются», «Сделаны»). 

Диаграмма Ганта наглядно отображает все задачи проекта на календарной шкале. И, наконец, для гибких методологий есть Скрам-проекты: отдельный вид задач с созданием спринтов и бэклога. 

Работа с задачами для исполнителя

Исполнитель видит свои задачи на вкладках «Делаю» (назначенные ему), «Помогаю» (соисполнение), «Наблюдаю» и «Поручил» (поставленные им). В карточке задачи можно оставлять комментарии – обсуждать детали напрямую с другими участниками. 

Для выполнения задачи исполнитель нажимает «Начать выполнение», а когда работа закончена – «Завершить». Через кнопку «Еще» можно приостановить задачу или делегировать ее коллеге – назначить нового ответственного. 

Если постановщик задачи указал опцию «Не завершать без результатов», то закрыть ее можно только после проверки результата постановщиком.

Создание проектов и групп

Чтобы создать проект или группу, в левом меню выберите «Группы» и затем «Создать». Укажите название проекта или группы и пригласите участников. 

Коммуникации в Битрикс24

Коммуникация – одна из сильных сторон Битрикс24. Вся работа протекает внутри системы: сотрудники обсуждают задачи и события прямо в портале, а не в сторонних мессенджерах или почте.

Живая лента для общения команды

Здесь публикуются объявления, благодарности, новости проектов, анонсы и опросы. Каждый сотрудник может создавать посты, адресовать их всем или конкретной группе. Коллеги комментируют, ставят «лайки» и участвуют в обсуждениях. Любую публикацию в ленте можно превратить в задачу или опрос.

Чаты и мессенджер

Есть личные и групповые чаты, они могут быть открытыми или приватными. В чатах доступен обмен сообщениями, файлами, задачами и видеозвонки. При переписке можно упоминать коллег, ссылаться на задачи или документы. История диалогов сохраняется и доступна для поиска.

Видеозвонки и конференции

Не выходя из Битрикс24, сотрудники могут собрать видеоконференцию с несколькими участниками, включая демонстрацию экрана. Для внешних участников достаточно отправить ссылку на встречу.

Корпоративная почта

Вы можете подключить свой рабочий почтовый ящик (например, Mail.ru, Gmail, Яндекс.Почту) и получать письма прямо в Битрикс24. 

Переписку можно связывать с клиентами CRM: например, написать ответ на письмо с заявки, и оно автоматически сохранится в карточке клиента. 

Также здесь легко создавать сделки и лиды – достаточно нажать «Создать лид/сделку» прямо из письма.

Панель уведомлений

В правом верхнем углу всегда видны значок звонка (сообщения) и колокольчик (уведомления). Они показывают новые комментарии, обновления по задачам и изменения в CRM, связанные с вами. 

Комментарии к задачам и событиям

В любой задаче или событии календаря можно оставлять комментарии. Это позволяет обсуждать детали работы с привязкой к конкретной задаче. Даже если вы не являетесь исполнителем задачи, вы можете наблюдать за ней и писать комменты, упоминая нужных коллег. 

То же относится и к событиям. В карточке встречи оставляйте комментарии по плану, вопросам, материалам.

Работа с CRM в Битрикс24 для начинающих

Основные сущности CRM

В CRM Битрикс24 есть несколько ключевых сущностей:

Лид – это потенциальный клиент, первичный контакт (заявка). Например, человек позвонил или заполнил форму на сайте – эти данные сохраняют как лид. 

Контакт – физическое лицо (имя, телефон, email). Контакт привязан к клиенту/организации, может участвовать в нескольких сделках.

Компания – юридическое лицо или ИП. В карточке компании хранятся данные о клиентской организации (ИНН, контакты, адрес), и к ней может быть привязано несколько контактов.

Сделка – процесс продажи по воронке. Сделка привязана к конкретному контакту или компании. В сделке фиксируют сумму, стадии (этапы продажи), ответственного менеджера, дату закрытия и другие параметры. 

Счет – документ на оплату для клиента. Счет формируется на основании сделки. 

В карточке сделки нажмите «Документы», затем «Счет», и система автоматически создаст счет с заполненными данными. 

Счет можно скачать или отправить клиенту в PDF/DOCX.

Товары (каталог) – список торговых позиций с ценами и описанием. Товары добавляются в карточки сделок и счетов. Каталог товаров позволяет быстро подставлять цены и вести учет остатков, если вы используете склад в CRM.

Работа с лидами

Лиды могут поступать из разных каналов: через CRM-формы с сайта, из онлайн-чата на сайте, по электронной почте, телефону, мессенджерам и соцсетям. Вы также можете создавать лиды вручную. 

Чтобы добавить новый лид, откройте CRM, далее выберите «Лиды» и нажмите «Создать». В карточке укажите:

• Название лида: ФИО клиента или описание запроса (например, «Проект для компании X»).

• Клиент: укажите контакт или компанию, если они уже есть в CRM. Если нет, заполните поля «Фамилия», «Имя», «Телефон».

• Источник: выберите, откуда пришел лид (например, сайт, реклама, рассылка). Это поможет анализировать эффективность каналов.

• Сумма и статус: укажите ориентировочную сумму сделки и выберите статус (новый, в работе и т.д.).

• Ответственный: назначьте менеджера, который будет работать с этим лидом.

После заполнения сохраните лид – он появится в общем списке. 

Лиды отображаются, например, в канбане по стадиям (Новый, Ожидает ответа, Обработан и т.п.). Чтобы найти лид по разным ролям, используйте фильтры. 

Когда лид закрыт (решение принято), нажмите «Завершить обработку». Система предложит либо конвертировать лид в сделку, либо отметить его нерезультативным. 

Работа со сделками

Чтобы сформировать новую сделку, зайдите в CRM, затем в раздел «Сделки» и нажмите «Создать». В форме укажите название (например, «Поставка оборудования компании Y»), связанную компанию/контакт, сумму сделки, ответственного менеджера и этап (стадию) сделки. 

Сделки отображаются в виде списка, канбана или календаря – удобно просматривать общую картину. На каждом этапе можно анализировать число сделок и их сумму, чтобы понимать эффективность воронки.

CRM «Старт» и аналитика

В Битрикс24 есть раздел «Старт» для руководителей. В нем отображаются показатели работы отдела продаж: сколько лидов и сделок создано, эффективность разных каналов привлечения, планы и общий объем продаж. 

Встроенная аналитика представлена в виде инфографики: графики, диаграммы, динамика по менеджерам. Можно быстро увидеть, кто из менеджеров наиболее продуктивен, и насколько компания близка к выполнению плана. 

Также в CRM доступны готовые отчеты (по продажам, по воронкам, по активности менеджеров) или вы можете настроить собственный отчет по нужным параметрам. Это помогает принимать решения на основе реальных данных.

Календарь и планирование в Битрикс24

Типы календарей

В системе есть несколько видов календарей: 

• Мой календарь: личный планировщик. Вы видите в нем все события, в которых участвуете в качестве организатора или приглашенного. Здесь можно создавать личные напоминания, встречи с клиентами и планерки. 

• Календарь компании. В нем сотрудники планируют корпоративные мероприятия. В общем календаре видны все события организации.

• Календари групп/проектов: для каждой группы или проекта можно подключить свой календарь. Это делается в настройках группы.

Что можно планировать

В календаре можно планировать встречи, звонки, собрания, отпускные периоды и т. д. События можно сделать одноразовыми или повторяющимися (еженедельные совещания, задачи и т.д.). 

При создании события укажите время начала и конца, место (или онлайн-звонок), список участников и приложение (описание). Система автоматически отправит приглашения и напоминания участникам.

Синхронизация с внешними календарями

Битрикс24 позволяет синхронизировать календари с внешними сервисами: например, с Google Calendar или Outlook. Таким образом, встречи, созданные в Битрикс24, появятся в вашем внешнем календаре.

Отслеживание занятости сотрудников

В календаре Битрикс24 виден статус «занят/свободен» по каждому участнику при выборе времени встречи. Также можно посмотреть график работы сотрудников (рабочие часы, отпуска, больничные), если они внесены в систему. 

Диск и управление документами

Структура Диска

• Мой диск. Все файлы, которые создаете только вы. По умолчанию Мой диск доступен только вам.

• Общий диск компании. Здесь хранится документация, шаблоны документов и прочие файлы с общим доступом.

• Диски групп и проектов. При создании группы/проекта формируется общий диск, доступный только участникам этой группы. 

Работа с файлами

Чтобы загрузить файл на Диск, достаточно перетащить его в окно браузера или нажать «Загрузить». Можно создавать папки, перемещать файлы между ними и переименовывать. 

Поиск на Диске позволяет быстро найти нужный документ по названию. Если вы ошибочно удалили файл, его можно восстановить из корзины – удаленные файлы хранятся 30 дней. 

На платных тарифах доступно совместное редактирование офисных документов (Word, Excel, презентации) в реальном времени – нескольким сотрудникам одновременно. Можно оставлять комментарии внутри документа, упоминая коллег для обсуждения. Также вы можете создать публичную ссылку на файл, чтобы поделиться с внешними пользователями.

Настройка прав доступа

Возможные уровни доступа к Диску Битрикс24: полный, только чтение или без доступа. 

Как настроить: 

1. Выбрать нужный файл или папку.

2. Нажать «Настройка прав доступа».

3. Указать отделы/сотрудников.

4. Выбрать уровень доступа.

Диск для Windows и macOS

Для работы с Диском без браузера скачайте приложение Bitrix24.Disk. Оно устанавливается как сетевой диск на ПК и автоматически синхронизирует файлы между облаком и локальным компьютером. Это удобно, чтобы редактировать документы в привычных программах и не загружать их через веб-интерфейс.

Очистка места на Диске

В разделе «Диск» пользователям доступен инструмент «Очистка места». Система проверяет, какие файлы занимают много места, и предлагает безопасно очистить Диск («Безопасная очистка») или удалить лишние данные вручную. 

Создание сайтов в Битрикс24

Конструктор сайтов

В Битрикс24 есть собственный конструктор сайтов. Можно быстро создать сайт-визитку, лендинг или даже корпоративный сайт без навыков программирования. 

Для этого зайдите в раздел «Сайты и магазины» и нажмите «Создать». Выберите пустой шаблон или один из готовых макетов, а затем настройте страницы: перетаскивайте блоки, меняйте текст, изображения и цвета. 

В конструкторе доступны стандартные блоки: заголовки, текстовые разделы, формы, галереи, портфолио и т.д.

Интеграция сайта с CRM

Сайт из Битрикс24 можно интегрировать с CRM. Для этого в конструкторе добавляются CRM-формы (поиск лидов с сайта) и виджеты связи (онлайн-чат, кнопка «Заказ звонка», виджет социальных сетей). 

При заполнении формы заявка сразу попадает в CRM как лид. Виджет чата позволяет посетителю связаться с менеджером прямо на сайте (сообщения сохраняются в CRM). Также можно настраивать автоответ, например: «Спасибо за заявку, мы свяжемся с вами в течение часа».

Особенности размещения

На бесплатном тарифе созданный сайт будет размещен на поддомене типа *.bitrix24.ru, к нему можно подключить только один сайт – собственный домен недоступен. На платных тарифах можно подключить несколько сайтов, использовать собственный домен и получить расширенные функции. Например, подключить аналитические сервисы и SEO-настройки для сайта.

Автоматизация бизнес-процессов

Битрикс24 позволяет автоматизировать рутинные задачи с помощью роботов, триггеров и бизнес-процессов. Это экономит время сотрудников и снижает вероятность ошибок.

Роботы в Битрикс24

Роботы – это автоматические действия, которые выполняются при наступлении определенных условий. 

Например, в CRM к каждой стадии сделки можно привязать робота, который будет автоматически отправлять письма клиенту, назначать задачу менеджеру или менять ответственного при переходе на этап «Новый». 

В задачах роботы могут напоминать исполнителю о дедлайне, переводить задачу на проверку руководителю и т.д. Роботы настраиваются через визуальный конструктор – выбираются событие (например, смена статуса лида) и действие (отправка уведомления, изменение поля, создание элемента). 

Триггеры

Триггеры следят за событиями вне системы или в смежных сервисах и запускают роботов. Например, триггер может срабатывать, когда клиент оплачивает счет, переходит по ссылке в рассылке или оставляет заявку в форме. 

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы – это последовательные цепочки задач и действий, которые можно настраивать для сложных сценариев. Например, утверждение договора: после загрузки документа руководитель получает задачу на проверку, при его согласии – отправляется на печать, при отказе – возвращается на доработку. 

Учет рабочего времени и отчеты

Панель учета рабочего времени

Это небольшой виджет с кнопками «Начать» и «Завершить» день. Сотрудник нажимает «Начать» при входе на работу, а «Завершить» в конце дня. Также можно фиксировать перерывы в течение рабочего дня.

Время и отчеты (раздел для руководителей)

Здесь собираются сводки по итогам дней и недель: сколько часов отработал каждый сотрудник, сколько было выходных или отпусков, общее расписание по отделам. Менеджер может смотреть статистику в разрезе команды или отдельного сотрудника и выгружать ее в виде таблицы. 

Статистика и аналитика

Во всех основных разделах есть встроенная аналитика: отчеты по продажам и лидам, по выполнению задач, загрузке диска и др. Например, в CRM видно конверсию лидов в сделки, а в задачах – количество закрытых задач каждым сотрудником за определенный период. 

Работа с экстранетом

Что такое экстранет

Экстранет – это отдельное пространство Битрикс24 для работы с внешними контрагентами (подрядчиками, клиентами, фрилансерами). Участники экстранета видят только задачи и документы внутри своей группы. 

Например, вы нанимаете дизайнера-фрилансера для работы над сайтом. Создаете для него экстранет-группу «Дизайн сайта», приглашаете по email. В группе дизайнер видит только задачи по дизайну, общий чат группы и нужные файлы. 

Сотрудник на аутсорсе не видит ни ваших внутренних задач, ни клиентов. При этом вы можете ставить ему задачи и следить за их выполнением прямо в экстранет-группе.

Мобильное приложение Битрикс24

Возможности мобильного приложения

Мобильное приложение Битрикс24 (для iOS и Android) дает доступ к основным функциям системы. В приложении можно: 

• Общаться в чатах.

• Видеть уведомления.

• Проверять и создавать задачи.

• Звонить по телефонии.

• Просматривать CRM-данные и обновлять их.

• Проверять календарь и планировать встречи. 

Также в мобильном приложении есть сканер документов (чтобы быстро загружать их на Диск) и функция «Быстрый лид» – мгновенное создание лида после звонка или письма. 

Интеграция с внешними сервисами

Интеграция с 1С

Позволяет синхронизировать данные между Битрикс24 и 1C: базу контрагентов, номенклатуру товаров, остатки, заказы и цены. Например, при формировании сделки в Битрикс24 она может автоматически появляться в 1С как новый заказ, а выписанный счет – поступать обратно как выставленный документ. 

Маркетплейс приложений

На Маркетплейсе Битрикс24 доступно подключение внешних сервисов. Например: онлайн-касса для автоматической отправки чеков по сделкам, интеграция с платежными системами (ЮMoney, PayPal), модуль почты, аналитические и BI-сервисы. Также доступны приложения для интеграций с Google Таблицами, облачными хранилищами документов и т.д. 

Полезные советы для начинающих

Правила постановки задач

Всегда формулируйте название задачи с глагола (например, «Создать отчет») и указывайте крайний срок исполнения. Подробно опишите задачу, предоставьте все детали и ссылки. Разбивайте большие задачи на чек-листы или подзадачи, чтобы проще было контролировать их выполнение. 

Организация структуры

Не смешивайте личные и рабочие дела, используйте отдельные проекты и группы. Создавайте проект для каждого клиента или задачи с четким дедлайном. 

Настройте права доступа: оставьте доступ к информации только тем, кому это нужно. Удаляйте или архивируйте проекты и группы после завершения работ, чтобы не создавать путаницу.

Коммуникация в системе

Ведите все обсуждения в Битрикс24. 

Не дублируйте информацию по почте или мессенджерам – используйте @-упоминания и комментарии в задачах и событиях. Так вся история работы хранится в одном месте и доступна коллегам. 

Не забывайте регулярно проверять живую ленту и панель уведомлений – здесь могут быть важные сообщения от коллег.

Где искать помощь

Если что-то непонятно, обратитесь к Helpdesk Битрикс24 (вкладка «Поддержка» в интерфейсе), где опубликованы статьи и инструкции. На официальном сайте bitrix24.ru есть обучающий блог и документация. 

Также можно пройти бесплатные курсы по Битрикс24. И, конечно, можно обратиться к сертифицированному партнеру Битрикс24 – специалисту, который поможет разобраться с настройками, провести полное внедрение и обучение.

Кейс внедрения Битрикс24 в компанию

Небольшая московская компания поставила задачу повысить прозрачность работы над проектами и упорядочить клиентскую базу. Компания подключила тариф «Стандарт» и выполнила следующие действия: 

• Настроила воронку продаж с этапами (Проектирование, Строительство, Поставка, Сделка провалена, Успешно).

• Создала дополнительные поля в карточках сделок (загрузка файлов спецификации и другие).

• Оформила карточки контрагентов так, чтобы вся информация о клиенте хранилась в одном месте.

• Перенесла клиентскую базу из Excel в Битрикс24.

• Добавила роботов, которые напоминали менеджерам о звонках клиентам. 

В результате внедрения руководитель получил мгновенный доступ к сделкам и к аналитическим отчетам, а менеджерам стало проще находить историю общения с клиентом и планировать следующие шаги. 

Общее время на отчетность и координацию работы сократилось, исчезла путаница с документами. Через полгода объемы продаж увеличились на 30%.

Оставьте заявку на внедрение Битрикс24

Автоматизируйте рабочие процессы уже сегодня

Ваше имя

Ваш телефон

Отправить

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете свое согласие на обработку персональных данных