Как страховой брокер ускорил продажи и укротил хаос с помощью Битрикс24

Представьте: страховой брокер с филиалами в нескольких регионах, десятки менеджеров, сотни агентов и тысячи клиентов. А в центре всего этого — хаос из Excel, Google-таблиц и разрозненных CRM. Заявки теряются, пролонгации срываются, а контроль над работой страховых агентов напоминает управление ураганом.

Знакомо? Именно с таким вызовом столкнулся наш клиент, и мы помогли ему не просто навести порядок, а вывести бизнес на новый уровень с помощью внедрения Битрикс24.

О клиенте

Обратившийся к нам клиент – крупный страховой брокер с двумя основными направлениями: прямые продажи (КАСКО, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников) и работа с агентской сетью, включающей как независимых агентов, так и мини-офисы.

Бизнес масштабировался, но процессы тормозили: сотрудники работали кто во что горазд, заявки “зависали”, а данные об агентах и клиентах утекали в черную дыру таблиц и звонков.

Проблемы:

• Разрозненные инструменты: от Excel до нескольких CRM без единой электронной базы.

• Потеря заявок из-за отсутствия единой системы.

• Срывы пролонгаций из-за забывчивости менеджеров.

• Нет прозрачности работы агентов: кто активен, а кто прокрастинирует — непонятно.

• Отсутствие единой клиентской базы и аналитики.

Цели внедрения

Мы поставили задачу не просто автоматизировать процессы при помощи Битрикс24, а создать цифровую экосистему, где каждый процесс — от заявки до пролонгации — прозрачен и управляем.

Цели, которые мы обозначили:

• Систематизировать прямые продажи.

• Автоматизировать повторные касания и пролонгацию страховок.

• Упростить работу с агентами.

• Обеспечить контроль воронки продаж.

• Создать централизованную клиентскую базу.

• Интегрировать сайт, телефонию и мессенджеры.

Что мы сделали: этапы

Этап 1. Прямые продажи

Мы выстроили четкие воронки продаж для каждого направления: авто, медицина, путешествия. Заявки с сайта теперь автоматически превращаются в лиды в CRM-системе с заполненными полями.

Шаблоны коммерческих предложений подставляют данные клиента, параметры страхования и сроки — все в пару кликов.

Интеграция с WhatsApp, Telegram и email позволяет отправлять КП мгновенно. Автоматические напоминания не дают менеджерам забыть о клиенте, а клиентам — о сроках действия предложения. Плюс настроили отчеты по конверсии и каналам привлечения.

Результат:

• Время обработки заявки сократилось с 2–3 часов до 20 минут.

• Объем пропущенных заявок от клиентов снизился на 60%.

• Повторные обращения выросли благодаря напоминаниям о пролонгациях и праздничных акциях.

Этап 2. Агентская сеть

Работа с агентами была похожа на дикий запад: таблицы, звонки, хаос. Мы создали отдельный интерфейс для агентов с личным кабинетом, где они видят только собственные сделки и задачи.

Комиссии и сборы теперь рассчитываются автоматически — агент видит свой заработок, а руководство — активность каждого сотрудника.

Уведомления о пролонгациях приходят вовремя, а заявки агенты могут подавать через Telegram-бота или ссылку, которая сразу создает сделку в CRM.

Результат:

• Страховые агенты стали активнее вести клиентскую базу.

• Ошибки в заявках сократились благодаря структурированным формам.

• Средний срок работы агента на платформе вырос с 6 до 12 месяцев.

• Появилась прозрачная аналитика по активности агентов.

Что еще было выполнено

• Интеграция с телефонией Битрикс24: звонки привязываются к карточке клиента, а сами записи доступны для анализа.

• Автоматические задачи: если клиент не ответил, менеджеру приходит напоминание через 24 часа.

• Уведомления о пролонгациях за 25 дней до окончания полиса.

• Ежедневные отчеты для руководства в Telegram: заявки, продажи, активность.

Итоги

Бизнес клиента преобразился:

• Из хаоса в процессах — к единой системе.

• Из потери заявок — к их 100% фиксации.

• Из срывов пролонгаций — к автоматическим напоминаниям.

• Из непонятной работы агентов — к четкой аналитике.

• Из отсутствия гибкости — к мгновенной отправке КП через любой канал связи.

“Раньше мы тонули в разрозненных данных: клиенты, агенты, задачи — все вразнобой. Теперь все структурировано, заявки не теряются, а база растет системно. Наконец-то мы управляем хаосом, а не он нами.” Страховой агрегатор, клиент INFULL.

Этот кейс — не просто про внедрение CRM, а про то, как глубокое понимание страхового бизнеса и возможностей Битрикс24 может превратить бардак в отлаженную машину. Если ваш бизнес тонет в таблицах и теряет клиентов — мы знаем, как это исправить.

Оставьте заявку на внедрение Битрикс24

Мы поможем выбрать и внедрить лучшие решения для бизнеса

Отправить

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете свое согласие на обработку персональных данных