История о том, как цифровизация превращает хаотичный бизнес в четкую, управляемую систему.
Представьте: страховой брокер с филиалами в нескольких регионах, десятки менеджеров, сотни агентов и тысячи клиентов. А в центре всего этого — хаос из Excel, Google-таблиц и разрозненных CRM. Заявки теряются, пролонгации срываются, а контроль над работой страховых агентов напоминает управление ураганом.
Знакомо? Именно с таким вызовом столкнулся наш клиент, и мы помогли ему не просто навести порядок, а вывести бизнес на новый уровень с помощью внедрения Битрикс24.
Обратившийся к нам клиент – крупный страховой брокер с двумя основными направлениями: прямые продажи (КАСКО, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников) и работа с агентской сетью, включающей как независимых агентов, так и мини-офисы.
Бизнес масштабировался, но процессы тормозили: сотрудники работали кто во что горазд, заявки “зависали”, а данные об агентах и клиентах утекали в черную дыру таблиц и звонков.
Проблемы:
Разрозненные инструменты: от Excel до нескольких CRM без единой электронной базы.
Потеря заявок из-за отсутствия единой системы.
Срывы пролонгаций из-за забывчивости менеджеров.
Нет прозрачности работы агентов: кто активен, а кто прокрастинирует — непонятно.
Отсутствие единой клиентской базы и аналитики.
Мы поставили задачу не просто автоматизировать процессы при помощи Битрикс24, а создать цифровую экосистему, где каждый процесс — от заявки до пролонгации — прозрачен и управляем.
Цели, которые мы обозначили:
Систематизировать прямые продажи.
Автоматизировать повторные касания и пролонгацию страховок.
Упростить работу с агентами.
Обеспечить контроль воронки продаж.
Создать централизованную клиентскую базу.
Интегрировать сайт, телефонию и мессенджеры.
Мы выстроили четкие воронки продаж для каждого направления: авто, медицина, путешествия. Заявки с сайта теперь автоматически превращаются в лиды в CRM-системе с заполненными полями.
Шаблоны коммерческих предложений подставляют данные клиента, параметры страхования и сроки — все в пару кликов.
Интеграция с WhatsApp, Telegram и email позволяет отправлять КП мгновенно. Автоматические напоминания не дают менеджерам забыть о клиенте, а клиентам — о сроках действия предложения. Плюс настроили отчеты по конверсии и каналам привлечения.
Результат:
Время обработки заявки сократилось с 2–3 часов до 20 минут.
Объем пропущенных заявок от клиентов снизился на 60%.
Повторные обращения выросли благодаря напоминаниям о пролонгациях и праздничных акциях.
Работа с агентами была похожа на дикий запад: таблицы, звонки, хаос. Мы создали отдельный интерфейс для агентов с личным кабинетом, где они видят только собственные сделки и задачи.
Комиссии и сборы теперь рассчитываются автоматически — агент видит свой заработок, а руководство — активность каждого сотрудника.
Уведомления о пролонгациях приходят вовремя, а заявки агенты могут подавать через Telegram-бота или ссылку, которая сразу создает сделку в CRM.
Результат:
Страховые агенты стали активнее вести клиентскую базу.
Ошибки в заявках сократились благодаря структурированным формам.
Средний срок работы агента на платформе вырос с 6 до 12 месяцев.
Появилась прозрачная аналитика по активности агентов.
Интеграция с телефонией Битрикс24: звонки привязываются к карточке клиента, а сами записи доступны для анализа.
Автоматические задачи: если клиент не ответил, менеджеру приходит напоминание через 24 часа.
Уведомления о пролонгациях за 25 дней до окончания полиса.
Ежедневные отчеты для руководства в Telegram: заявки, продажи, активность.
Бизнес клиента преобразился:
Из хаоса в процессах — к единой системе.
Из потери заявок — к их 100% фиксации.
Из срывов пролонгаций — к автоматическим напоминаниям.
Из непонятной работы агентов — к четкой аналитике.
Из отсутствия гибкости — к мгновенной отправке КП через любой канал связи.
“Раньше мы тонули в разрозненных данных: клиенты, агенты, задачи — все вразнобой. Теперь все структурировано, заявки не теряются, а база растет системно. Наконец-то мы управляем хаосом, а не он нами.” Страховой агрегатор, клиент INFULL.
Этот кейс — не просто про внедрение CRM, а про то, как глубокое понимание страхового бизнеса и возможностей Битрикс24 может превратить бардак в отлаженную машину. Если ваш бизнес тонет в таблицах и теряет клиентов — мы знаем, как это исправить.
НСЖ — это защита и накопления в одном полисе. Выбирайте комфортные условия, страхуйте жизнь и создавайте капитал на будущее. Сравните предложения лучших страховых и оформите онлайн – надёжно, просто...
Выбираете страховку? Не совершайте ошибку, не ориентируйтесь только на цену! В материале рассказываем, на что обратить внимание при страховании, чтобы полис действительно защищал, а не разочаровал.
Жизнь непредсказуема: тяжелая болезнь или несчастный случай могут в одно мгновение лишить семью основного дохода. Страхование жизни и здоровья создает финансовую защиту, гарантируя выплаты при...
Обычный полис ОСАГО для работы в такси не подходит. Нужен ОСГОП — специальная страховка для перевозки пассажиров. Без нее вас ждут огромные штрафы и риск лично оплачивать ущерб в случае ДТП. Как...
Занимаетесь спортом профессионально или любите активный отдых? Тогда спортивная страховка — отличный способ защитить свое здоровье и финансы. В статье рассказали, где оформить спортивную страховку и...
Активный отдых — это не только яркие эмоции, но и определенные риски. Однако можно защитить себя, оформив страховку выходного дня. В статье рассказываем, что это такое, что входит в полис и сколько...
В этой статье мы подробно разберем, что такое Белая карта, кому она нужна, как ее оформить, а также рассмотрим преимущества, недостатки и особенности страхования при поездках в Беларусь.
Ребенок сломал руку? Страховка покроет лечение и реабилитацию до 500 000 ₽. В 2025 году полис от несчастного случая стоит от 800 ₽ в год, но 70% родителей переплачивают за ненужные опции или покупают...
В 2025 году десятки компаний предлагают различные варианты, но найти оптимальное соотношение качества и цены непросто. Мы создали рейтинг, основанный на реальных отзывах клиентов и собственном опыте,...
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: