CRM-система – неотъемлемый инструмент для страховых компаний. Она позволяет эффективно организовать работу, хранить информацию о клиентах и не только. Битрикс24 – одна из лучших CRM-систем для страхового бизнеса.
CRM – это электронная платформа для оцифровки внутренних процессов компании. В нише страхования программа CRM станет незаменимым инструментом для эффективной организации работы страховых компаний, агентов и брокеров.
Сделайте управление бизнесом проще и эффективнее вместе с Битрикс24. Улучшите взаимодействие между сотрудниками, оптимизируйте коммуникации и создайте единое информационное пространство для успешной командной работы.
Рассмотрим главные возможности CRM в разрезе страхования:
Главные плюсы организации работы страхового агрегатора на примере системы Битрикс24:
Интеграция с продуктами компании “1C”. Платформа Битрикс24 доступна для работы в связке с “1С: Бухгалтерия”, что позволяет финансовому отделу напрямую работать со взаиморасчетами с клиентами без переноса данных.
Безопасность хранения конфиденциальной информации. Обе версии “Битрикс24” – облачная и “коробочная” – полностью безопасны и надежно сохраняют персональные данные клиентов.
Полное ведение сделок по страхованию – одно из главных преимуществ сервиса. Ни одна заявка от клиента не останется незамеченной менеджерами компании, так как с сайта она сразу попадает в раздел “Сделки” CRM-системы. Далее работа с каждым клиентом ведется под ключ, а история взаимодействия хранится в базе данных системы.
Это позволяет в дальнейшем формировать акционные предложения для постоянных покупателей и напоминать им о продлении страховки.
Также пользователь может настроить функцию автоматического предложения пролонгации полиса – это удобно для менеджеров и повышает уровень доверия клиентов.
Битрикс24 помогает задать алгоритм сбора необходимых документов для каждого вида страхования.
Наличие рабочих чатов. С их помощью сотрудники брокера взаимодействуют со страховщиками и оперативно узнают об обновлениях условий страхования, которые могут появляться довольно часто.
Низкий риск потери важных документов. Внедрение Битрикс24 в страховой бизнес позволяет с помощью системы учета снизить вероятность утери документации на 50%.
С помощью CRM страховой агент выстраивает воронку продаж и на ее основе оценивает эффективность своей деятельности и работы агентской сети.
Без автоматизации страховому агенту и его команде будет сложнее избежать ошибок, своевременно отслеживать заявки и вести учет продаж.
Опытные агенты имеют, как правило, большую базу клиентов и постоянный поток заявок на расчет страхования. CRM-система помогает страховому агенту рассчитать страховку с помощью удаленного доступа к программе на ноутбуке или в мобильном приложении.
Так как страховые агенты – это удаленные сотрудники, которые постоянно находятся “в полях”, наличие корпоративного электронного сервиса в кармане позволяет им полноценно вести бизнес в любой локации.
Лучшие CRM для страхового бизнеса:
Любая из CRM-систем для сферы страхования требует профессионального внедрения и дальнейшей технической поддержки специалистами вендора. В штате страхового брокера зачастую небольшое количество сотрудников – 10–20 человек, поэтому важно снять с них значительную часть рутинной работы. В этом случае для достижения высоких показателей деятельности без автоматизации не обойтись. Для предварительной оценки эффективности платформы многие программы автоматизации предлагают пользователям бесплатный тестовый период.
Страховка груза защитит вас от потерь при аварии, краже или стихии. Без полиса все убытки — ваша проблема, с ним — забота страховой компании. В статье расскажем, кто и как должен страховать груз и...
В статье рассказываем, какие китайские модели авто страхуют чаще всего, сколько стоит полис на китайские авто и как сэкономить. Также вы узнаете, чем КАСКО отличается от ОСАГО и как быстро оформить...
В этой статье мы подробно рассмотрим, какие корректировки вы можете сделать в своем полисе КАСКО и как это правильно оформить. Будьте в курсе актуальных возможностей страхования.
В материале расскажем, зачем нужно страховать грузы и как это помогает избежать убытков. Узнайте обо всех преимуществах страхования и факторах, влияющих на его стоимость.
Благодаря этой статье вы поймете общие принципы страхования грузов: кто должен страховать, как застраховать и где выгоднее страховать груз при перевозке.
Оформить ОСАГО выгодно — реально или нет? В 2025 году рынок автострахования предлагает множество вариантов. Разберемся, кто сможет сэкономить на полисе, а для кого цены останутся высокими, и...
Клиент компании INFULL смог повысить эффективность работы благодаря внедрению CRM-системы «Битрикс24». В материале подробно рассказали, как грамотно выстроенная автоматизация помогла оптимизировать...
Начался сезон клещей: как обезопасить себя от укусов и непредвиденных расходов? Специальная страховка покроет исследование насекомого, а также экстренное лечение и реабилитацию заразившегося человека.
Как застраховать частный дом? Какие нужны документы, страховые риски указать и сколько стоит застраховать дом, читайте в статье.
Хотите сократить расходы на ипотечное страхование и сохранить свои финансы в безопасности? Узнайте, как сэкономить на страховании из этой статьи.
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: