Страховщики ОСАГО продолжают зарабатывать в Питере и Москве

В Дагестане страховщики по ОСАГО выплатили на 930 млн р. больше, чем собрали. В Приморском крае выплаты превысили сборы на 247 млн р. Зато Москва и область в 2022 г. принесли «плюс» 33 млрд р. даже при существенно подскочивших выплатах.

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

АСН изучило данные по ОСАГО за 2022 г. в разрезе субъектов России. 
  Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!
Первое, что бросается в глаза — количество субъектов РФ в статистике ЦБ уменьшилось с 86-ти до 85-ти. Причина в том, что регулятор решил ввести новый «субъект» под названием «Прочие субъекты Российской Федерации». Куда, в числе прочих, вошли Крым и Севастополь, ранее выделявшиеся отдельно.

Рэнкинг сборов по ОСАГО в регионах России за 2022 г. Место* Регион Сборы, 2022 %** Выплаты, 2022 % Договоры, 2022 % Средняя
премия, 2022 % %
выплат
от
сборов, 2022 1 (1) Москва 46 994 283  24  24 880 926  35  4 968 375  4  9 459  19  53  2 (2) Московская область 21 466 936  16  10 392 890  11  2 470 366  -3  8 690  20  48  3 (3) Санкт-Петербург 15 376 600  14  8 817 208  9  1 870 563  1  8 220  13  57  4 (4) Краснодарский край 10 762 782  30  5 724 576  7  1 576 485  15  6 827  13  53  5 (5) Республика Татарстан 8 905 432  20  5 465 825  4  1 203 720  -5  7 398  26  61  6 (7) Свердловская область 7 358 508  26  3 485 357  13  1 142 248  6  6 442  19  47  7 (13) Челябинская область 7 052 871  82  3 208 978  33  958 545  59  7 358  14  45  8 (6) Республика Башкортостан 6 395 631  6  4 074 359  13  1 054 747  -11  6 064  18  64  9 (9) Ростовская область 6 361 357  30  3 368 484  6  1 074 023  11  5 923  18  53  10 (10) Нижегородская область 6 052 578  25  3 632 595  1  870 678  7  6 952  17  60  11 (8) Самарская область 5 756 426  16  3 349 942  7  911 374  -3  6 316  20  58  12 (11) Новосибирская область 5 139 681  14  4 475 293  5  700 473  -6  7 337  21  87  13 (12) Красноярский край 5 042 949  19  3 257 002  10  747 983  -3  6 742  23  65  14 (15) Кемеровская область 4 045 133  21  2 089 183  6  600 063  6  6 741  15  52  15 (16) Тюменская область*** 4 001 454  21  1 894 857  12  543 930  3  7 357  17  47  16 (18) Воронежская область 3 884 496  24  2 607 976  7  655 631  3  5 925  21  67  17 (14) Пермский край 3 863 174  13  1 791 167  0  620 081  -14  6 230  31  46  18 (17) Ставропольский край 3 659 624  15  2 431 299  1  673 170  -5  5 436  21  66  19 (20) Приморский край 3 561 661  17  3 808 453  -5  513 487  -7  6 936  26  107  20 (19) Иркутская область 3 456 973  11  2 826 060  10  552 903  -9  6 252  21  82  21 (27) Алтайский край 3 370 400  31  2 173 525  19  600 454  5  5 613  24  64  22 (21) Ханты-Мансийский АО 3 239 080  12  1 471 145  8  458 905  0  7 058  12  45  23 (24) Оренбургская область 3 196 150  22  1 719 755  11  564 684  1  5 660  20  54  24 (22) Саратовская область 3 166 648  14  1 877 581  7  588 189  -8  5 384  25  59  25 (23) Ленинградская область 3 157 038  17  1 776 668  7  473 439  1  6 668  16  56  26 (26) Омская область 3 130 380  21  1 628 160  5  484 093  -1  6 466  22  52  27 (25) Волгоградская область 3 036 166  17  1 900 138  4  570 960  -3  5 318  21  63  28 (29) Белгородская область 2 401 941  22  1 394 377  8  458 509  -1  5 239  23  58  29 (30) Тульская область 2 345 711  22  1 268 178  13  409 028  0  5 735  22  54  30 (47) Крым и пр. субъекты РФ 2 274 477  76  1 497 749  51  535 668  55  4 246  13  66  31 (42) Владимирская область 2 231 358  54  1 065 272  33  371 304  30  6 010  18  48  32 (28) Хабаровский край 2 204 490  6  1 750 863  14  290 552  -15  7 587  25  79  33 (33) Удмуртская Республика 2 189 859  25  1 328 636  13  389 473  -3  5 623  30  61  34 (31) Вологодская область 2 156 224  16  1 145 066  8  344 585  -6  6 257  24  53  35 (32) Тверская область 2 025 215  12  1 236 265  10  361 921  -6  5 596  20  61  36 (38) Республика Дагестан 1 959 882  27  2 889 804  6  308 370  -21  6 356  60  147  37 (36) Рязанская область 1 916 023  20  1 053 871  10  355 065  -2  5 396  23  55  38 (40) Калининградская область 1 907 688  24  1 052 262  11  324 343  -4  5 882  29  55  39 (35) Липецкая область 1 898 600  18  1 278 408  9  317 985  -2  5 971  20  67  40 (34) Ульяновская область 1 887 646  14  1 392 328  23  306 161  -4  6 166  18  74  41 (41) Пензенская область 1 873 220  24  1 263 454  13  354 990  -4  5 277  29  67  42 (44) Ярославская область 1 863 063  35  988 520  13  299 547  9  6 220  23  53  43 (39) Кировская область 1 787 231  16  948 448  5  347 101  -4  5 149  21  53  44 (37) Архангельская область**** 1 772 315  15  968 032  12  273 282  -5  6 485  21  55  45 (46) Калужская область 1 767 341  31  1 032 213  16  294 477  7  6 002  23  58  46 (48) Томская область 1 729 177  34  949 397  21  274 852  15  6 291  17  55  47 (45) Чувашская Республика 1 703 091  25  1 094 993  13  268 546  -4  6 342  30  64  48 (43) Смоленская область 1 607 406  15  1 069 169  3  308 040  -6  5 218  21  67  49 (49) Брянская область 1 571 860  23  852 280  7  307 528  0  5 111  23  54  50 (54) Курская область 1 535 731  41  830 149  8  305 608  23  5 025  15  54  51 (51) Ивановская область 1 497 531  23  868 406  17  222 849  -2  6 720  26  58  52 (52) Тамбовская область 1 439 498  21  872 113  0  291 686  -5  4 935  27  61  53 (50) Мурманская область 1 437 243  15  688 572  2  173 710  -5  8 274  21  48  54 (53) Астраханская область 1 353 895  18  842 397  8  231 447  -3  5 850  21  62  55 (55) Республика Коми 1 245 476  15  568 874  1  211 472  -5  5 890  21  46  56 (57) Республика Саха (Якутия) 1 207 617  15  759 146  8  244 780  3  4 933  11  63  57 (66) Курганская область 1 193 472  61  671 318  32  239 875  28  4 975  26  56  58 (56) Амурская область 1 139 385  8  694 273  -1  172 085  -11  6 621  22  61  59 (59) Орловская область 1 063 376  17  673 055  15  222 757  -3  4 774  21  63  60 (60) Республика Мордовия 1 058 708  18  681 276  21  184 170  -4  5 749  23  64  61 (58) Ямало-Ненецкий АО 1 048 799  12  434 570  -3  154 183  -5  6 802  18  41  62 (61) Сахалинская область 1 004 067  14  559 781  -2  145 913  -8  6 881  23  56  63 (62) Республика Карелия 993 562  17  593 472  10  192 178  -6  5 170  25  60  64 (63) Забайкальский край  945 529  23  690 783  12  250 570  -9  3 774  35  73  65 (67) Новгородская область 895 618  24  496 098  9  169 718  -1  5 277  26  55  66 (68) Костромская область 886 196  24  511 258  6  178 138  -5  4 975  31  58  67 (64) Республика Бурятия  882 006  17  734 105  1  167 273  -11  5 273  32  83  68 (65) Псковская область 867 027  17  525 540  5  191 161  -2  4 536  20  61  69 (69) Республика Марий Эл 845 365  18  547 077  4  156 214  -2  5 412  21  65  70 (73) Кабардино - Балкарская Республика 705 560  26  557 421  -9  132 084  5  5 342  20  79  71 (70) Республика Хакасия 702 099  10  556 681  8  141 873  -15  4 949  29  79  72 (71) Республика Адыгея 685 734  8  422 236  -4  99 720  -6  6 877  15  62  73 (72) Камчатский край 616 588  6  328 370  1  79 239  -5  7 781  12  53  74 (74) Чеченская Республика 457 424  -7  653 664  -18  93 058  -25  4 915  25  143  75 (75) Республика Северная Осетия 430 274  -1  591 803  -25  71 098  -17  6 052  20  138  76 (76) Карачаево-Черкесская Республика 390 247  2  442 540  4  63 166  -9  6 178  12  113  77 (78) Республика Алтай 311 382  23  190 391  37  57 734  0  5 393  23  61  78 (80) Магаданская область 243 660  21  142 871  -12  46 736  -29  5 214  71  59  79 (79) Республика Калмыкия 223 799  10  156 245  -27  45 701  -14  4 897  28  70  80 (81) Республика Тыва 205 489  31  151 554  -18  48 824  2  4 209  28  74  81 (82) Еврейская автономная область 163 434  21  144 294  -20  38 977  -23  4 193  58  88  82 (83) Республика Ингушетия 120 024  23  229 905  -24  32 218  12  3 725  11  192  83 (84)  Байконур 78 878  20  77 241  333  13 856  0  5 693  20  98  84 (85) Чукотский АО 56 659  47  13 501  -15  9 311  2  6 085  44  24  85 (86) Ненецкий АО 46 321  22  18 522  -4  8 638  -5  5 362  29  40    Итого 273 103 355  21  159 834 131  11  40 131 233  1  6 805  20  59 
*В скобках указано место региона по сборам в ОСАГО за 2021 г.
**Динамика по отношению к аналогичному показателю 2021 г. (по умолчанию положительная)
***без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу.        
****без данных по Ненецкому автономному округу
Денежные показатели указаны в тыс. р. Кроме средней премии, указанной в рублях.
Источник: АСН, по данным Банка России.

Если в тексте не указано иное, сравниваются показатели 2022 г. и 2021 г.

Показатели топ-10 регионов по сборам ОСАГО

Самым денежным регионом для страховщиков ОСАГО остаётся Москва — 47,0 млрд р. сборов за 2022 г. (+24% или 9,0 млрд р.), следует из статистики Банка России. Выплаты в столичном регионе выросли с 18,4 млрд р. за 2021 г. до 24,9 млрд р. за прошлый год (+35% или 6,4 млрд р.). 

Московская область (№2) принесла 21,5 млрд р. по обязательной автогражданке (+16% или 2,9 млрд р.). Выплаты по Московской области составили 10,4 млрд р. (+11% или 989 млн р.).

На 3-м месте Санкт-Петербург. Сборы с питерцев составили 15,4 млрд р. (+14% или 1,9 млрд р.) при выплатах в 8,8 млрд р. (+9% или 726 млн р.). 

Краснодарский край занял 4-е место по интересности для страховщиков ОСАГО. Собрано 10,8 млрд р. премии (+30%) при выплатах в 5,7 млрд р. (+7%).

Замыкает топ-5 республика Татарстан. Там собрать за 2022 г. удалось 8,9 млрд р. (+20%), выплатить пришлось 5,5 млрд р. (+4%).

В Свердловской области (№6 по сборам) страховой бизнес получил 7,4 млрд р. премии (+26%) по ОСАГО, выплатив 3,5 млрд р. (+13%).

Челябинская область перескочила с 13-го на 7-е место, нарастив сборы на 82%. В итоге обязательная «автогражданка» принесла страховщикам в регионе 7,1 млрд р. премии, выплачено 3,2 млрд р. (+33%). Как уже неоднократно писало АСН, на «бумажную» динамику в регионе сильно повлияло лишение лицензий сильного в регионе «АСКО-Страхования».

Республика Башкортостан переместилась с 6-го на 8-е место. Собрано 6,4 млрд р. (+6%), выплаты забрали 4,1 млрд р. (+13%).

На 9-м месте Ростовская область — получено 6,4 млрд р. премии (+30%) при выплатах в 3,4 млрд р. (+6%).

10-е место сохранила Нижегородская область — сборы в 6,1 млрд р. Рост сборов на 1,2 млрд р. или 25% при практически не изменившихся выплатах в 3,6 млрд р. (+1%).

Где убыло и где прибыло?

Самым невыгодным для страховщиков ОСАГО регионом оказалась республика Дагестан. Выплаты в 2022 г. там превысили сборы на 930 млн р. Причём ситуация улучшилась — в позапрошлом году страховщики «переплатили» по ОСАГО почти 1,2 млрд р. 

Потом идёт Приморский край — превышение выплат над сборами в 2022 г. на 247 млн р. Здесь тоже идёт значительное улучшение — в 2021 г. показатель составлял 968 млн р. 

Далее располагаются Чечня (196 млн р. переплат в прошлом году), Северная Осетия — 162 млн р. и Ингушетия (110 млн р.).

Самый выгодный же регион — Москва. Страховщики ОСАГО в «плюсе» на 22 млрд р. Далее по лакомости: Московская область («плюс» 11 млрд р.), Санкт-Петербург (6,6 млрд р.), Краснодарский край (5,0 млрд р.) и Свердловская область (3,9 млрд р.).

В лидерах по падению продаж ОСАГО (по количеству договоров) Башкортостан (-125 тыс. договоров ОСАГО), Пермский край (-97 тыс. полисов), Московская область (-82 тыс.), Дагестан (-81 тыс.) и Татарстан (-66 тыс.).

Реализация по количеству полисов ОСАГО наиболее выросла в Челябинской области (+357 тыс. полисов ОСАГО за 2022 г.), Краснодарском крае (+208 тыс.), Крыму и прочих «новых» регионах (+190 тыс.), Москве (+180 тыс.) и Ростовской области (+103 тыс. полисов).

Дорого и дешёво

В топ-5 2022 г. по самой дорогой средней премии в ОСАГО вошли Москва — 9459 р. за средний прошлогодний полис ОСАГО, Московская область (8690 р.), Мурманская область (8274 р.), Санкт-Петербург (8220 р.) и Камчатский край (7781 р.).

Самые доступные средние премии оказались в Республике Ингушетия (№82 по сборам) — с самым дешёвым средним ценником в 3725 р., Забайкальский край (3774 р.), Еврейская автономная область (4193 р.), Республика Тыва (4209 р.), Республика Крым и прочие субъекты РФ (4246 р.) и Псковская область (4536 р.).