Первенство в ОСАГО обошлось «РЕСО-Гарантии» ростом выплат за 2021 г. до 24 млрд р. (+34%). Дебютант «СберСтрахование» при сборах в 583 млн р. пока выплатил лишь 9 млн р. Остаться без прибыли в сегменте могут уже 14 компаний.
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
АСН проанализировало статистику Банка России за 2021 г. в разрезе ОСАГО.
Сборы по обязательной «автогражданке» за 2021 г. достигли 225,5 млрд р. (+2,5% или 5,5 млрд р. по сравнению с 2020 г.). Общие выплаты достигли 143,6 млрд р. (+4,5% или 6,2 млрд р.).
Количество заключённых договоров ОСАГО в 2021 г. увеличилось с 39,7 млн до 39,9 млн штук.
Лидеры и деньги
Лидерство по-прежнему у «РЕСО-Гарантии» — 40,3 млрд р. сборов за 2021 г. (+5% или почти 2 млрд р.). Выплаты компании выросли с 17,9 млрд р. за 2020 г. до 24,1 млрд р. (+34% или 6,2 млрд р.). В 2020 г. у страховщика был серьёзный спад выплат из-за локдауна, при этом шёл существенный рост сборов. «Если портфель растёт, то в дальнейшем растёт и объём выплат», — так ранее в «РЕСO» комментировали АСН рост выплат в течение прошлого года.
Сократило отставание от лидера «АльфаСтрахование» (№2) со сборами в 36,0 млрд р. (+14% или 4,4 млрд р.) и выплатами в 21,4 млрд р. (+10% или 2,0 млрд р.).
«Ингосстрах» переместился с 4-го на 3-е место, обогнав на финишной прямой «Росгосстрах». Сборы «Ингосстраха» по ОСАГО достигли 28,7 млрд р. (+18% или также 4,4 млрд р.), выплатить пришлось 15,7 млрд р. (+4% или 571 млн р.).
«Росгосстрах» (№4) собрал почти столько же — 28,6 млрд р. (+14% или 3,5 млрд р.), выплатив 20,0 млрд р. (+21% или 3,4 млрд р.). Рост сборов страховой премии по ОСАГО в 2020 г. объясняется увеличением доли договоров, заключаемых через систему «Е-Гарант», поясняли в «Росгосстрахе» итоги 9 мес. 2021 г.
Замыкает топ-5 ВСК, сбавившее обороты в ОСАГО. Сборы за весь 2021 г. — 18,1 млрд р. (-17% или 3,6 млрд р.), выплаты — 12,9 млрд р. (-15% или 2,2 млрд р.).
На 6-м месте «СОГАЗ» (собравший 12,0 млрд р. премий, +14%).
«Ренессанс Страхование» нарастило сборы на 36% — до 9,5 млрд р. премий, что позволило с 10-го место сразу перейти на 7-е.
«Согласие» (№8) немного уменьшило сборы (-6% или 9,0 млрд р.,), выплатив 6,7 млрд р. (+33%).
Сборы «Югории» (№9) практически не изменились по сравнению с 2020 г. и составили 8,5 млрд р. (+2%).
В «десятку» вернулся «МАКС», собрав 4,4 млрд р. (-8%).
За топ-10 больше «шторма»
«Тинькофф Страхование» (№12) удвоило сборы — с 2,0 млрд р. в позапрошлом году до 4,1 млрд р. в 2021 г.
«Гелиос» (№14) вырос как в сборах (2,8 млрд р., +31%), так и в выплатах (1,8 млрд р., +33%).
«Совкомбанк Страхование» дошло до 16-го места (1,9 млрд р., +55%).
«Гайде» (№17) на 40% уменьшило сборы — до 1,6 млрд р., но выплаты страховщика уже второй год держатся на уровне 2 млрд р.
«Двадцать первый век» (№18) преодолел планку в миллиард сборов, собрав 1,2 млрд р. (+33%).
«Армеец» (№20) при сборах в 1,2 млрд р. (-30%) выплатил 1,0 млрд р. (-6%).
«Абсолют Страхование» (№24), наоборот, продолжает рост — 666 млн р. (+40%). Выплаты достигли 396 млн р. (+94%).
Первые официальные результаты дебюта «СберСтрахования» в ОСАГО
И наконец, главный и единственный дебютант в ОСАГО прошлого года — «Сбербанк страхование» (№25). «Дочка» Сбера собрала 583 млн р. при выплатах в 8,7 млн р. и средней премии в 4467 р.
Учитывая, что продажи ОСАГО от Сбера стартовали 1 октября прошлого года — то все сборы пришлись на IV квартал. Если умножить на четыре, то получаем потенциальные 2,3 млрд р. за год, что позволило бы «СберСтрахованию» претендовать на 16-е место в рэнкинге.
Не стоит забывать, что компания нацелена стать одним из лидеров ОСАГО. И на это у «дочки» Сбера есть все шансы и помешать может только нежелание набрать убытков (особенно учитывая состояние рынка автозапчастей после начала спецоперации).
Доля выплат страховщиков ОСАГО продолжает расти
В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 63,6% от сборов за тот же период (в 2020 г. показатель составлял 62,4%).
Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).
В 2020 г. более 77% от премии выплатили 9 компаний. Тогда из топ-20 в этом списке оказался «МАКС», выплативший 84,3%. Кроме того, «СОГАЗ» был в сотой доле процента от этого списка — 76,99% выплат.
В 2021 г. уже 14 страховщиков ОСАГО выплатили более 77%. Из первой «двадцатки» среди них оказались «Гайде» (133,7% выплат от сборов за год), «МАКС» (92,4%), ОСК (89,2%) и «Армеец» (88,4%).
«СОГАЗ» улучшил показатели, выплатив 68,8%.
Лидерство у «Сбербанк Страхования» — всего 1,5% выплат от сборов. Но учитывая, что выплаты следуют с определённым «лагом» (доходящим до нескольких лет), показатель компании под руководством Михаила Волкова (экс-гендиректора «Ингосстраха») также пока объясняется недавним стартом в ОСАГО.
Средняя премия
Средняя премия по ОСАГО в прошлом году составила 5649 р. (+1,8% или 102 р.), следует из анализа АСН таблиц ЦБ.
Наиболее дорогой полис по-прежнему у «Мегарусс-Д» — 10833 р. Но у компании всего 24 заключённых договора за год — поэтому она сейчас практически не влияет на рынок ОСАГО.
Из топ-20 наиболее дорогие средние полисы у «Ренессанс Страхования» (7420 р.) и «Тинькофф Страхования» (7092 р.).
Средний полис «РЕСО-Гарантии» стоил в 2021 г. 6688 р., «АльфаСтрахования» — 5782 р., «Ингосстраха» — 6211 р., «Росгосстраха» — 5048 р., ВСК — 5769 р.
Среди компаний со средними ценниками менее 5 тыс. р. — «Совкомбанк Страхование», «Евроинс», «Сбербанк страхование», «Гелиос», «Югория» и «Энергогарант». Менее 4 тыс. р. обошлись среднему покупателю ОСАГО полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Боровицкого страхового общества».
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2021 г.
Место*
Компания
Сборы, 2020
Сборы, 2021
%**
Выплаты, 2020
Выплаты, 2021
%
% выплат от сборов
Ср. премия, 2021, р.
1 (1)
РЕСО-Гарантия
38 371 062
40 331 781
5,1
17 937 328
24 103 621
34,4
59,8
6 688
2 (2)
АльфаСтрахование
31 578 479
35 976 538
13,9
19 422 291
21 415 372
10,3
59,5
5 782
3 (4)
Ингосстрах
24 332 577
28 716 042
18
15 084 678
15 656 387
3,8
54,5
6 211
4 (3)
Росгосстрах
25 168 059
28 644 244
13,8
16 568 009
20 001 508
20,7
69,8
5 048
5 (5)
ВСК
21 725 510
18 091 007
-16,7
15 147 541
12 924 362
-14,7
71,4
5 769
6 (6)
СОГАЗ
10 522 994
12 007 414
14,1
8 101 379
8 259 335
1,9
68,8
5 222
7 (10)
Ренессанс Страхование
6 962 275
9 496 352
36,4
4 573 779
5 151 987
12,6
54,3
7 420
8 (8)
Согласие
9 588 233
8 990 055
-6,2
5 051 767
6 731 704
33,3
74,9
5 543
9 (9)
Югория
8 320 716
8 454 613
1,6
4 205 443
4 975 481
18,3
58,8
4 783
10 (11)
МАКС
4 798 230
4 402 705
-8,2
4 044 113
4 068 463
0,6
92,4
5 776
11 (12)
Энергогарант
4 133 460
4 376 342
5,9
2 787 735
3 002 475
7,7
68,6
4 983
12 (17)
Тинькофф Страхование
2 024 327
4 084 227
101,8
1 460 755
1 203 999
-17,6
29,5
7 092
13 (13)
Астро-Волга
2 701 179
3 190 500
18,1
1 943 109
1 981 818
2
62,1
2 475
14 (16)
Гелиос
2 121 745
2 792 480
31,6
1 334 572
1 777 443
33,2
63,7
4 625
15 (15)
Зетта Страхование
2 252 452
2 736 074
21,5
1 451 641
1 523 547
5
55,7
5 037
16 (21)
Совкомбанк страхование
1 214 097
1 882 166
55
608 000
1 012 693
66,6
53,8
4 248
17 (14)
Гайде
2 621 617
1 557 885
-40,6
1 987 913
2 082 219
4,7
133,7
5 720
18 (24)
Двадцать первый век
890 884
1 188 898
33,5
540 615
658 839
21,9
55,4
4 443
19 (20)
ОСК
1 383 867
1 164 800
-15,8
980 618
1 039 409
6
89,2
6 614
20 (18)
Армеец
1 649 729
1 162 187
-29,6
1 096 569
1 027 577
-6,3
88,4
5 010
21 (23)
Евроинс
925 187
1 012 898
9,5
469 255
718 387
53,1
70,9
4 423
22 (22)
Талисман
938 635
996 183
6,1
691 016
983 566
42,3
98,7
5 401
23 (25)
Чулпан
819 650
844 104
3
758 342
796 766
5,1
94,4
5 540
24 (27)
Абсолют Страхование
474 671
665 884
40,3
204 383
396 073
93,8
59,5
7 426
25 (-)
Сбербанк страхование
-
582 619
-
-
8 705
-
1,5
4 467
26 (31)
Страховая бизнес группа
219 755
520 733
137
207 853
607 485
192,3
116,7
7 428
27 (33)
Боровицкое СО
206 730
483 384
133,8
234 147
346 958
48,2
71,8
3 969
28 (28)
СФ Адонис
430 636
452 380
5
258 566
275 155
6,4
60,8
3 535
29 (30)
Баск
264 146
335 843
27,1
244 120
273 432
12
81,4
5 555
30 (32)
Пари
208 565
181 672
-12,9
170 624
178 604
4,7
98,3
6 738
31 (34)
Паритет-СК
186 421
84 810
-54,5
154 074
174 196
13,1
205,4
6 525
32 (37)
Спасские ворота
27 009
66 420
145,9
15 414
36 159
134,6
54,4
8 714
33 (36)
Медэкспресс
28 291
38 052
34,5
18 618
38 523
106,9
101,2
6 759
34 (38)
СДС
19 371
19 936
2,9
219 776
41 370
-81,2
207,5
5 777
35 (35)
Полис-Гарант
142 638
16 767
-88,2
87 086
80 015
-8,1
477,2
6 654
36 (40)
Мегарусс-Д
1 012
260
-74,3
7 733
1 406
-81,8
540,9
10 833
37 (42)
РЕСО-Шанс
64
95
48,9
-
44
-
46,4
4 979
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2020 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р. (кроме средней премии, которая дана в рублях).
Источник: АСН, по данным Банка России.