«Эксперт РА»: в 2024 г. инвестиции страховщиков в новые продукты могли составить 18–37 млрд р.

Инновации в страховании: как распределяются инвестиции и где ускоряет ИИ

Инвестиции страховщиков в создание новых страховых продуктов могли составить от 18 до 37 млрд р. за 2024 г., а на ИИ — от 2,9 до 8,5 млрд р. Большинство компаний выделяют на создание новых продуктов 0,5–1% страховой премии, а расходы на ИИ в основном составляют 1–5% от ИТ-бюджета. В то же время более 80% участников уже используют ИИ при запуске продуктов. Среди наиболее перспективных областей для применения ИИ страховщики отмечают поддержку продаж, взаимодействие с клиентами и персонализацию тарифов.

Эти выводы представлены в совместном обзоре агентства «Эксперт РА» и мультисервисной технологической компании Рексофт «Инновации в страховании: скорость, технологии, искусственный интеллект».

Стратегический фокус и риски отставания

Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний, «Эксперт РА»: «Ограничение инвестиций в разработку новых продуктов в долгосрочной перспективе может приводить к отставанию компании от других участников рынка, к потере конкурентных позиций и даже к технологической отсталости. В связи с этим, это направление для инвестиций — очень важно и должно занимать значимое место в стратегии развития страховой компании, если она ориентирована на долгосрочное развитие и укрепление конкурентных позиций».

Медианный уровень инвестиций игроков рынка приходится на коридор 0,5–1%, а превышение 1% остается скорее исключением, чем правилом. Подобная структура расходов указывает на ориентацию многих компаний на точечные улучшения — апдейты существующих линеек, корректировки тарифов и повышение качества сервиса — вместо масштабных прорывных инициатив, требующих заметно больших бюджетов.

В то же время исследование выделило группу участников, направляющих в новые продукты 1–3% ИТ-бюджета. Четверть опрошенных сообщила о расходах от 5 до 10% ИТ-бюджета на ИИ. Для них искусственный интеллект уже стал важным инструментом конкурентного преимущества. Примечательно, что более половины респондентов из этой группы составляют топ-20 российского рынка — эффект «низкой базы» исключается. Это подтверждает, что на рынке сформировался слой крупных игроков с амбициозной продуктовой повесткой.

Рынок, клиенты и финансы: контекст для роста

Для клиентов, оформляющих кредиты, строящих планы по ипотекам, развивающих бизнес через лизинг и наращивающих инвестиции, качество страховых решений критично. В экосистеме, где взаимодействуют страхование и банки, инновации позволяют точнее закрывать потребности как розницы, так и корпоративных клиентов и повышать эффективность продуктового портфеля.

Какие направления усиливаются уже сейчас

Компании регулярно выводят новинки, но скорость вывода на рынок остаётся сдержанной. Более 90% респондентов отмечают, что запускают принципиально новые продукты хотя бы раз в год, а крупнейшие игроки делают это раз в полгода или чаще. При этом значительная часть участников оценивает текущие темпы как средние или ниже. Главные барьеры — несовершенство ИТ-инфраструктуры и технические ограничения. Две трети компаний называют технические проблемы ключевой причиной задержек, ещё около 40% — интеграционные сложности и дефицит специалистов. Итог очевиден: технологическая база остаётся узким местом для ускорения инновационного цикла.

Ниши на горизонте пяти лет

Цифровизация и рост технологических рисков формируют основные ниши будущего. Наиболее значимым направлением стало киберстрахование и защита цифровых активов — эту область упомянули более 40% участников. Запрос сфокусирован на продуктах, защищающих от кибермошенничества, утечек данных и рисков, сопровождающих рост онлайн-активности, включая страхование ЦФА, цифровых сервисов, носимых устройств и «умных» экосистем. Для корпоративных клиентов практическим шагом может стать оформление решения Киберстрахование.

Вторым по значимости блоком стали технологические риски будущего (более 20% респондентов): беспилотный транспорт, роботизация и влияние ИИ. Также около 20% респондентов выделили ситуативное страхование — продукты с гибким «включением — выключением» и краткосрочные форматы, отражающие тренд на персонализацию. Помимо этого отмечаются маркетплейсы и экосистемы с интеграцией страховых сервисов, а также климатические и экологические риски, «зелёные» продукты и защита от последствий климатических изменений.

Значительно реже респонденты упоминали традиционные направления — ДМС, НСЖ и страхование жизни, что подчёркивает смещение фокуса на новые сферы. Для управления финансовыми рисками портфеля и защиты капитала бизнеса может быть полезно Страхование инвестиций, особенно для компаний, работающих с крупными проектами и долгосрочными обязательствами.

Оценка убыточных запусков и роль дисциплины

Респонденты по‑разному оценивают долю новых продуктов, не достигающих плана. Наиболее распространённый ответ — более 20%; так считают почти 40% опрошенных. Это означает, что высокая доля неуспешных запусков стала нормой для значимой части рынка — закономерность для инноваций, где часть инициатив не находит отклика у клиентов, часть не окупает маркетинг, а какие‑то упираются в технологические и регуляторные рамки.

Взгляд на 2025 год и баланс между life и non‑life

Никита Евсеенко, директор департамента Страхование, Рексофт: «По нашему мнению, доля инвестиций в создание новых продуктов значительно выше в non-life страховании, где требуется выпуск новых рисковых продуктов для стимулирования спроса. При этом в 2025 основной движущей силой роста рынка является страхование жизни. По итогам 2025 года затраты российских страховщиков на запуск новых продуктов можно ожидать на уровне 22-42 млрд рублей, что составит рост 15-20% относительно 2024 года при сохранении доли 0,5-1% от совокупных премий. Основной прирост инвестиций придется на life-сегмент, где активное развитие краткосрочных НСЖ-продуктов и долевого страхования жизни (ДСЖ) требуют существенных затрат в адаптацию ИТ-систем, в то время как в сегменте «иного страхования» затраты останутся практически на уровне 2024 года из-за стагнации премий (-0,7% за первое полугодие) и ограниченного спроса на продуктовые инновации в условиях высоких процентных ставок».

С учётом этого баланса страховщикам важно переосмысливать продуктовые стратегии на стыке страхование и финансы, чтобы поддерживать клиентов, которые оформляют кредиты и ипотека, а также используют лизинг для развития бизнеса. Для предпринимателей, которым нужна системная защита операционных рисков в период трансформаций, востребована комплексная поддержка, включая Страхование предпринимательской деятельности.

Кто участвовал в опросе

В исследовании приняли участие российские страховые компании и группы с суммарной долей рынка около 62%.

Итоги для практики

Главные выводы: бюджеты на инновации уже ощутимы, ИИ — стандарт в запуске продуктов, а ключевая задача — ускорить цикл разработки, сняв технические ограничения. Для рынка, где тесно взаимодействуют банки, страхование и инвестиции, а также растёт спрос на кредиты, ипотека и лизинг, выиграют те, кто заранее вкладывается в масштабируемые ИТ-архитектуры, расширяет экспертизу в ИИ и точнее сегментирует продуктовые ниши.