Спрос на облигации «РЕСО-Гарантии» превысил предложение

«Райффайзенбанк», являющийся организатором выпуска облигаций «РЕСО-Гарантии» общим номиналом 5 млрд р., 3 сентября сообщил об их успешном размещении.

Всего было подано более 20 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 9,4% до 9,8% годовых, а совокупный объем спроса в 2,2 раза превысил номинальную стоимость облигаций и составил 11 млрд р. Итоговая процентная ставка купона облигаций определена в размере 9,4% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 9,62% годовых, сообщает банк.

Спрос по данной ставке составил 7,25 млрд р.

Ведущим соорганизатором выпуска облигаций выступил «ЮниКредит Банк». Соорганизаторами выпуска являются «Банк Русский Стандарт», «Россельхозбанк» и «Росэнергобанк». Андеррайтер выпуска – «ТКБ Капитал».