Страховой рынок России в 2025: трансформация в действии

2025 год российское страхование начало с впечатляющих результатов. Уже в первом квартале премии страховых компаний подскочили в 1,5 раза, достигнув 845 млрд ₽. Эта динамика — прямое продолжение прошлогоднего бума, когда рынок вырос на 62,8%, перешагнув отметку в 3,7 трлн ₽. Главный вопрос сейчас: удастся ли сохранить такой темп до конца года?

Инерционный рост: почему статистика вводит в заблуждение

Основной двигатель роста в начале года — некредитное страхование жизни. В конце 2024-го краткосрочные накопительные и инвестиционные полисы обеспечили почти половину всех сборов.

Особенность была в структуре: часто такие договора заключались всего на 3 месяца с последующим продлением. Каждое продление учитывалось как новая премия, что и раздувало статистику — по сути, одни и те же деньги учитывались несколько раз.

В результате, впечатляющий рост в 1,5 раза за первый квартал был во многом формальным, основанным на эффекте низкой базы. Обратной стороной медали стало двукратное увеличение выплат, связанное с истечением срока действия «коротких» полисов. Для контролирующих органов это стало явным указанием на необходимость охладить перегретый сегмент и вернуть ему устойчивость.

Новые правила игры: налоги, ОСАГО и льготы

С января 2025 года вступили в силу важные налоговые поправки для НСЖ и ИСЖ. Раньше налог взимался только с дохода, превышающего ключевую ставку ЦБ. Теперь — со всей суммы инвестиционного дохода. Кроме того, для крупных выплат (свыше 5 млн ₽) действует прогрессивная шкала НДФЛ — до 22%. Важно: новые правила касаются всех выплат с 1 января 2025 года, даже если договор был заключен ранее.

Есть и позитивные изменения для долгосрочных программ. Лимит социального налогового вычета увеличен со 120 до 150 тыс. ₽ в год. Теперь вернуть 13% можно с большей суммы, причем не только по своим полисам, но и по договорам супруга/супруги.

ОСАГО тоже коснулись изменения:

• Подать заявление о ДТП можно онлайн через Госуслуги, подписав его приложением «Госключ».

• С 1 ноября камеры начнут тестовый режим проверки полисов ОСАГО. Водителям без страховки будут приходить напоминания.

• Отменено обязательное предъявление полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. Это упрощает процесс для автовладельцев, но может временно увеличить число машин без страховки на дорогах.

Помните, что ездить по дорогам без ОСАГО нельзя. Страхование автогражданской ответственности по-прежнему остается обязательным. Оформляйте страховку только у надежных страховщиков.

Страхование жизни: от краткосрочных схем к долгосрочным стратегиям

В 2024 году сегмент страхования жизни продемонстрировал взрывной рост, но его основой были краткосрочные продукты. В 2025-м, после изменения налоговых условий, рынок начал переориентироваться на долгосрочные программы.

Главный новичок текущего года — долевое страхование жизни (ДСЖ). Его суть в том, что клиент сам решает, как распределить взносы между страховой защитой и инвестициями, а также выбирает инструменты для вложений.

Эксперты оптимистично смотрят на будущее ДСЖ: через 2–3 года он может занять до половины рынка некредитного страхования жизни.

Рост финансовой грамотности и интерес к долгосрочным инвестициям создают для этого продукта благодатную почву. Появление ДСЖ — важный шаг к оздоровлению всего сегмента.

ДМС: из статусной опции в инструмент бизнеса

Помимо страхования жизни, уверенно растет спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС). В 2024 году сборы по нему выросли на 30%, достигнув рекордных 328 млрд ₽.

Тренд продолжился и в 2025-м: только за первый квартал премии по ДМС составили 80 млрд ₽ (+3% к прошлому году).

Причина — смена парадигмы на рынке труда. Если раньше ДМС было атрибутом крупных корпораций, то сегодня даже малый и средний бизнес использует его для удержания ценных кадров.

Сами программы ДМС становятся комплексными: помимо базовой медпомощи, они часто включают телемедицину, психологическую поддержку и ежегодные чек-апы. Для сотрудников это — знак заботы компании, для работодателей — инвестиция в лояльность и продуктивность команды.

Автострахование: смена тенденций

Рынок КАСКО после нескольких лет бурного роста (до 20% в год в 2023–2024) впервые показал спад. В начале 2025-го сборы снизились на 2%, до ~69 млрд ₽. Среди причин — падение продаж новых автомобилей, дороговизна КАСКО для машин с пробегом и рост цен на ремонт.

Чтобы стимулировать спрос, страховщики активно продвигают продукты с франшизой (что снижает стоимость полиса) и расширяют возрастные лимиты для страхуемых автомобилей. Благодаря этим мерам, по прогнозам, падение рынка КАСКО по итогам года составит не более 5%.

Рынок ОСАГО вышел на плато. Сборы в первом квартале остались на уровне прошлого года (~74 млрд ₽). Ожидается, что по итогам 2025 года будет зафиксирован небольшой прирост.

Цифра и кастомизация: как технологии меняют отрасль

Одна из главных тенденций — глубокая цифровизация. Страховщики внедряют искусственный интеллект для автоматизации обработки заявок и урегулирования убытков. ИИ уже сегодня ускоряет выплаты и помогает бороться с мошенничеством.

Набирают популярность новые форматы:

• «Умное страхование» (UBI): тариф КАСКО рассчитывается персонально, на основе стиля вождения, пробега и данных телематики.

• Страхование по подписке: гибкие условия и возможность менять опции.

• Развитие экосистем: страховые компании предлагают клиентам дополнительные сервисы (телемедицина, помощь по дому и т.д.).

• Киберстрахование: защита бизнеса от цифровых угроз и утечек данных.

Страхование обновилось: из консервативного сектора оно превратилось в динамичную цифровую среду. Компании постоянно в поиске, внедряя технологии и создавая сервисы, которые действительно удобны для клиента.

Прогноз на 2025: что ждет рынок

Самые оптимистичные прогнозы предполагают рост рынка на 30–40%. Однако большинство аналитиков сходятся на более умеренном сценарии — 5–10% в год.

Судьба рынка во втором полугодии будет зависеть от успеха долгосрочных программ страхования жизни. Если новые налоговые стимулы сработают и продукты типа ДСЖ завоюют доверие, сегмент может снова показать положительную динамику.

В целом, 2025 год для страхового рынка — это фаза качественных изменений. Эпоха экстенсивного роста за счет коротких схем закончилась. Лидерами станут те компании, которые быстрее других внедрят AI, предложат персонализированные продукты и удобные цифровые сервисы. Остальным придется догонять или уходить с дистанции.