Спрос на ипотеку за первое полугодие 2023 года. Прогноз по рынкам недвижимости и ипотеки

Сотрудники INFULL изучили ситуацию на рынке жилищных кредитов за первые шесть месяцев 2023 года и сравнили, что изменилось по сравнению с прошлым годом. За основу была взята статистика от Росстата, Росреестра и Центробанка. Также эксперты дали прогноз, чего стоит ожидать в сфере недвижимости в ближайшие несколько месяцев и нужно ли торопиться брать ипотеку.

Как изменился спрос на ипотеку за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Общее количество заключенных договоров на ипотечные кредиты за первое полугодие 2023 года увеличилось на 15%. За первые шесть месяцев текущего года банки оформили в общей сумме 3,1 трлн ₽ ипотеки. Что почти в 1,5 раза больше аналогичного периода в 2022 году. При этом более 70% от количества всех ипотечных кредитов занимают сделки на вторичном рынке недвижимости.

Спрос на заключение ДДУ (договор долевого участия) на новостройки снизился на 3%, что объясняется существенным подорожанием первички и увеличением разницы в цене между жильем на первичном и вторичном рынке. 

Согласно сведениям от Росстата, стоимость квадратного метра в стране выросла на 13,5%. В среднем стоимость 1 кв. м в новостройке в первом полугодии текущего года составила 128 тыс. ₽. Цена на 1 кв. м во вторичке ощутимо не изменилась – ее прирост составил всего 1%. Средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в первом полугодии 2023 года – 92 тыс. ₽.

Средняя сумма ипотечного договора увеличилась на 200 тыс. по сравнению с 2022 годом, и в 2023 она составляет 3,7 млн ₽. Также растет и средняя продолжительность времени погашения ипотеки – с 23 лет она увеличилась почти до 24 лет. Основные причины: закредитованность населения, слишком высокие платежи по ипотеке и рефинансирование жилищных кредитов в целях удлинения срока выплаты.

Что происходит на рынке ипотеки сейчас

В августе 2023 года на плановом заседании регулятор повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, а в сентябре – до 13%. В результате банки практически сразу подняли проценты по рыночной ипотеке в среднем в два раза – с 7% до 14% годовых. 

Сейчас крупнейшие российские кредиторы предлагают следующие ставки по рыночной (не субсидированной) ипотеке:

• Сбербанк. Ставка на вторичное жилье – от 14,2%, на квартиры в новостройках – от 15,5%.

• “ВТБ”. Ставка на вторичное жилье и на квартиры в новостройках одинаковая – от 14%.

• “Газпромбанк”. Ставка на вторичное жилье и на новостройки – от 14,8%.

• “Альфа-Банк”. Ставка на вторичку – от 15.09%, на квартиры в новостройках – от 15,09%.

• “Совкомбанк”. Ставка на квартиры во вторичке и на новостройки – от 14,35%.

На фоне увеличения ключевой ставки рынок ипотеки переживает значительный скачок спроса. Большинство потенциальных заемщиков руководствуются опасениями, что дальше годовая ставка на ипотеку будет только расти.

Например, после объявления регулятора о пересмотре ставки специалисты “ВТБ” с 14 по 20 августа отметили повышение спроса на программы жилищного кредитования на 40%. Причем интерес клиентов сместился в сторону субсидированной ипотеки, поскольку по ней годовые проценты остались на прежнем уровне. 

Повышенный спрос на ипотеку наблюдается также в Сбербанке. В конце августа банк заявил о приросте новых договоров по отношению к июлю 2023 года на 30%. Всего за последний летний месяц в Сбере оформили ипотеку на сумму 503 млрд ₽, что стало историческим рекордом для кредитора.

В конце лета на рынке жилищного кредитования появилась еще одна важная новость. “Околонулевые” ипотечные ставки начали возвращаться, несмотря на меры противодействия регулятора в отношении дешевой ипотеки. Правда, теперь они доступны лишь в рамках льготных ипотечных программ. 

Например, крупный застройщик “ЛСР” совместно с банками-партнерами вернул “околонулевую” ставку по жилищным кредитам, включая “Семейную” и “Ипотеку с господдержкой”. Для получения ставки на первый год 0,01% необходимо внести первый взнос не менее 20%. Далее ставки вырастут по “Ипотеке с господдержкой” до 8%, а по “Семейной” программе – до 6% (при условии страхования жизни). 

В ближайшее время вернуть рекордно низкие ипотечные проценты планируют и другие застройщики совместно с банками, чтобы поддержать покупательский спрос на фоне нестабильности рынка.

Что еще изменилось на рынке ипотеки в 2023 году:

• Продлены все льготные программы.

• “Семейная ипотека” стала доступнее. С 2023 года программой могут воспользоваться все семьи с двумя несовершеннолетними детьми или с ребенком-инвалидом.

• Увеличились цены на новостройки из-за большого количества дешевых жилищных кредитов, появившихся к концу 2022 года.

• Повысился спрос на программы покупки вторичного жилья.
  

Что будет с ипотекой во втором полугодии 2023 года

Самое важное – по субсидированным программам повышения ставок не будет. В бюджет государства заложены колебания ключевой ставки, поэтому власти как минимум до конца года продолжат компенсировать банкам разницу между льготными и рыночными процентами.

По рыночной ипотеке ставки выросли до 13%–14%. Большинство кредитных организаций повысили их уже к началу сентября. 

“После принятия решения регулятором о повышении ключевой ставки до 13% звучали тревожные прогнозы о том, что ставка по ипотеке взлетит до рекордных 15–17%. Однако уже сейчас становится понятно, что это не так. Большинство банков пока что не перешагнули рубеж в 13,5–14% и вряд ли сделают это в дальнейшем. Разумеется, при условии, что регулятор снова не повысит ставку”.

Наталья Мурадова, главный специалист по кредитованию INFULL.

Несмотря на рост ипотечных ставок, спрос на жилищное кредитование интенсивно увеличивается. Сейчас россияне спешат заключить договоры на ипотеку по уже одобренным заявкам, а также массово отправляют новые запросы в банки, опасаясь дальнейшего роста процентов.

Ипотечные брокеры сходятся во мнении: уже в 2023 году объем выданной ипотеки может достичь рекордных 6,5 трлн ₽. Оставаться на плаву рынку помогут программы с господдержкой, без которых доступность жилья для большинства россиян существенно снизится.

Сдержать выдачу дешевой ипотеки без первого взноса и по низким ставкам поможет повышение с 1 октября 2023 года макропруденциальных надбавок. Это специальная мера регулятора, позволяющая снизить закредитованность граждан. Банкам будет попросту невыгодно кредитовать заемщиков с низким уровнем дохода и небольшим первоначальным взносом.

Прогноз по рынку недвижимости

“До конца 2023 года спрос на вторичку снизится. На падение спроса повлияет увеличение ключевой ставки и процента по ипотеке на покупку вторичной недвижимости”.

Наталья Мурадова, главный специалист по кредитованию INFULL.

Существенного всплеска спроса на новостройки также не стоит ожидать. Особенно в малонаселенных регионах, где темпы строительства не так высоки, как в городах-миллионниках.

Также на рынке недвижимости продолжат сказываться общая геополитическая напряженность и растущая рублевая инфляция. Ключевая ставка 13% не позволит спросу на ипотеку долго держаться на высоком уровне. Через пару месяцев, когда все желающие подпишут договоры по предварительно одобренным заявкам на ипотеку, объемы сделок начнут резко снижаться. 

Вместе с этим начнется плавное снижение цен на объекты недвижимости, что особенно будет заметно на вторичном рынке.

Негативно на рынок недвижимости может повлиять результат очередного заседания Банка России 15 сентября 2023 года. Было принято решение ставку еще на 1%, так как главная цель Центробанка сейчас – снижение уровня инфляции к 2024 году как минимум на 4%.

Заключение

Эксперты INFULL рекомендуют не откладывать оформление ипотеки, если вы собирались делать это в ближайшее время. Состояние рынка до начала следующего года останется нестабильным.

Сэкономить на ипотеке вам позволят льготные программы, акции от застройщиков, а также услуги ипотечного брокера. Специалисты по ипотеке и недвижимости INFULL помогут подобрать действительно выгодные предложения и подскажут, как получить сниженную ставку по жилищному кредиту.

Оставить заявку на бесплатную консультацию в INFULL можно в форме ниже.