Стабильность убыточности и тарифов на ДМС в третьем квартале 2023 года: результаты опроса страховщиков и анализ Remind

Опрос 11 страховых компаний, которые контролируют более 90% премий российского рынка ДМС, показал, что в третьем квартале 2023 года не произошло значимых изменений в убыточности и тарифах. Несмотря на это, специалисты Remind отмечают применение оптимизационных мер для клиентов с долгосрочными договорами и поиск оптимальных программ для клиентов с высокой убыточностью.

Медицинская инфляция

Так же как и в первых двух кварталах 2023 года, медицинская инфляция оценивается на уровне 11%. Прогнозы страховых компаний на конец 2023 года остаются неизменными, составляя в среднем 11-15%. В 2024 году медицинская инфляция, по мнению страховщиков, останется на том же уровне и не превысит 15%, сообщает Remind.

Обращаемость по корпоративным полисам ДМС

В третьем квартале 2023 года уровень обращаемости по корпоративным полисам ДМС остался на уровне второго квартала - 573 на 1 000 застрахованных, что немного ниже показателей 2022 года, когда страховщики зафиксировали всплеск обращаемости. При этом страховые компании отмечают увеличение размера среднего чека на застрахованного из-за роста стоимости медицинских услуг.

Убыточность

Как и в течение последних лет, средняя убыточность по корпоративному сегменту ДМС в России остается на уровне свыше 90%, в основном из-за медицинской инфляции.

Тарифная политика страховщиков ДМС

Для новых клиентов основной рост тарифов произошел в первом полугодии 2023 года, и в третьем квартале значимых изменений не произошло. Однако текущим клиентам с высокой убыточностью скорее всего придется столкнуться с ужесточением условий при следующей пролонгации. Это может проявиться в повышении тарифа на всю программу или на отдельные риски. Например, при высокой обращаемости по амбулаторной помощи страховщик может предложить ввести франшизу или изменить условия страхования родственников, по стоматологии - может предложить перейти на предоплату.

"В любом случае, есть всегда есть варианты и не стоит бояться. Будучи брокером, мы в Remind всегда стараемся найти и предложить программу, которая удовлетворит все стороны", - комментирует заместитель директора департамента личного страхования Remind Екатерина Глушенкова.

Страховщики отмечают, что стали более осторожно оценивать многолетние контракты при принятии на страхование. Это подтверждается практикой страхового брокера Remind. Были случаи, когда в середине действующего многолетнего договора страховщик может пересмотреть условия и предложить оптимизационные меры. Другими примерами ограничений могут служить ситуации, когда при пролонгации страховая компания повышает тариф для Москвы, а стоимость по регионам оставляет без изменений. Либо страховщик может удалить или ограничить использование некоторых услуг, ввести лимиты: снизить количество случаев ведения беременности, исключить чистку Air Flow или бонусный полис ВЗР.

Кроме того, эксперты Remind подтверждают, что продолжается процесс актуализации тарифов на отдельные программы, услуги и клиники с учетом медицинской инфляции, а также ужесточаются критерии андеррайтинга отбора клиентов: в "черный список" могут попасть клиенты, которые из года в год не увеличивают бюджет на ДМС. Эксперты Remind подчеркивают, что такая ситуация в целом не нова для рынка ДМС и при подключении опытного страхового брокера чаще всего удается согласовать условия, которые удовлетворят как страховщика, так и компанию-клиента.