Перезапуск ОСАГО и маркетплейсы как соавторы: как меняется карта страхового рынка

Как «красные» регионы ОСАГО формируют цену полиса, почему маркетплейсы становятся соавторами страховых продуктов и где искать новые точки роста, рассказал Павел Самиев, генеральный продюсер Форума лидеров страхового рынка, генеральный директор АЦ «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам.

ОСАГО: новая логика тарификации и роль «красных зон»

Очередная настройка тарифной модели ОСАГО связана с пересмотром оценки влияния мошенничества на убыточность, а следовательно и на тариф. По результатам анализа НАФИ и «БизнесДрома» часть регионов по‑прежнему в «красной зоне» по уровню мошенничества; значительная доля страхового мошенничества приходится именно на ОСАГО. В Новосибирской области наблюдается высокий вклад мошенничества и повышенный средний тариф. В то же время в ряде «красных» регионов полис пока стоит ниже среднего по стране: это Смоленская область, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Ульяновская область, Челябинская область и Приморский край.

Планируемые изменения предусматривают корректировку региональных коэффициентов с учетом «вклада» мошенников в убыточность, а также возможное расширение тарифного коридора. Ожидается, что это повысит гибкость ценообразования не только по региону, но и по иным факторам, что поможет сбалансировать рынок: страховщики точнее учтут дополнительное давление на убыточность и скорректируют тарифы. Прогнозировать точные последствия преждевременно — отрасль ждет конкретики по параметрам коэффициентов.

Для практической оценки своей цены удобно использовать Калькулятор ОСАГО, особенно в регионах с неоднородной статистикой рисков.

Маркетплейсы: от канала продаж к соразработке продукта

Маркетплейсы стремительно заняли место в финансовой экосистеме: у многих площадок уже есть собственные банки, которые растут рекордными темпами. Изначально эти банки были техническими сервисами для транзакций, но сегодня стали полноценными игроками розничного рынка, конкурируя с крупными банками за клиента. Логично ожидать схожих процессов и в страховании: ядро экосистемы — торговая площадка, к которой «пристегиваются» банк, страховая компания и другие сервисы.

При этом маркетплейсы пока не создают собственных страховщиков, а развивают партнерскую модель. Такой подход снижает регуляторные и капитальные издержки и позволяет аккуратно управлять риском. Главное отличие от классического банкострахования в том, что площадки активно участвуют в продуктовой разработке: формируют потребительскую ценность, влияют на конфигурацию покрытия и даже на подходы к тарификации. Актуарные расчеты, правила и регуляторные функции остаются у страховщика, однако роль маркетплейса в создании решения сопоставима, а порой и выше, чем у страховой компании. Для рынка это качественный сдвиг: партнер теперь не только приводит клиента, но и помогает создавать продукт.

Особенно заметно это в моторных видах: спрос конвертируется быстрее, а цифровая витрина позволяет сравнивать предложения по КАСКО и ОСАГО в реальном времени. Для оценки альтернатив по защите автопарка и личного авто пригодится КАСКО как часть комплексной стратегии управления рисками.

Конвергентные продукты: страхование плюс сервис

На маркетплейсах появляются конвергентные решения: страхование в комплекте с нестраховыми сервисами (например, телемедициной). Возможны и более смелые связки — страховая защита вместе с управлением «умным домом», консьерж‑сервисами и прочими услугами. Такие пакеты продаются лучше, формируя новое качество клиентского опыта и открывая точку роста розничных продаж. Это уже не теория: кейсы реализованы, ниша растет и будет пополняться новыми комбинациями, которыми удобно пользоваться регулярно.

Точки роста: где искать потенциал в условиях стагнации

Ключевая повестка — поиск драйверов, которые поддержат рынок, поскольку по многим сегментам прогнозы нейтральные: стагнация либо инфляционный рост. Драйверы последних пяти лет испытывают давление: ослабевает динамика в таких направлениях, как лизинг и банкострахование. Внимания требуют смежные финансовые продукты: ипотека, потребительские кредиты и инвестиции в цифровые сервисы, которые могут усиливать востребованность страховой защиты и расширять воронку продаж.

ИИ и роботизация: операционная эффективность против издержек

Искусственный интеллект перестает быть точечным инструментом. Если раньше ИИ использовали для верификации документов и фото при урегулировании убытков, то теперь сценарии масштабируются на продажи, коммуникации с клиентами, урегулирование, управление и оценку рисков. Компании, которые быстро внедрят технологии, снизят издержки и выиграют в скорости и рентабельности. Одновременно обсуждается противодействие мошенничеству во всех видах страхования — в ОСАГО, моторных и имущественных сегментах (как корпоративных, так и розничных).

Отдельный блок — цифровизация: от привычных решений в моторных и личных видах до изменения процессов в сельхоз‑ и корпоративном страховании. Использование облачных данных, аккуратная работа с информационной безопасностью и управлением рисками — важные факторы эффективности страховщиков и финансовых институтов.

Новые форматы на форуме

В программе — мастер‑классы по разработке конвергентных продуктов на стыке страхования и сервисов. Участие примут действующие провайдеры решений и владельцы сервисных продуктов, которые логично интегрировать со страхованием. Будут разобраны правила корректной упаковки, экономическая эффективность и потребительская ценность.

Еще одно обновление — участие внешних экспертов по спросу и социологии в страховании. Обсудим факторы, формирующие запрос клиентов, и отношение потребителей к ценности страховых продуктов. Также стартует A‑трек для агентского канала: цифровизация процессов, лучшие практики коммуникации с клиентами и повышение конверсии.

Для кого событие и какая от него польза

Форум ориентирован на широкий круг профессионалов страхового рынка и смежных отраслей: руководителей и менеджеров среднего звена, отвечающих за продукт, риск‑менеджмент, актуарные расчеты, перестрахование, управление активами и другие бэк‑офисные функции. Также ожидаются страховые брокеры и агенты, консультанты, IT‑компании, провайдеры сервисов для страховщиков, оценщики, сюрвейеры, а кроме того — представители банков и других финансовых институтов.

Три причины участвовать

• Точки роста. Где драйверы есть, а где их нет; динамика и перспективы рынка по сегментам.
• Технологическая повестка. Разбор практических кейсов цифровизации и продуктовой разработки, которые можно масштабировать.
• Пульс отрасли. Концентрация взглядов руководителей, акционеров и регуляторов помогает превратить «количество мнений» в «качество решений» и дает идеи, как адаптировать стратегию у себя в компании.

Для корпоративного уровня управления рисками актуальны специализированные решения, например Страхование ответственности директоров и руководителей (D&O), позволяющие дополнить финансовый контур защиты бизнеса.

Итог

Перезагрузка ОСАГО с учетом региональной специфики и влияния мошенничества, усиление роли маркетплейсов как продуктовых партнеров, а также масштабирование ИИ и цифровизации — все это формирует новую карту рынка. В фокусе — страхование как часть экосистемы, синергии с банками и сервисами, а также грамотная интеграция с продуктами вроде кредитов, ипотеки, лизинга и инвестиции в технологии.