ФАС зафиксировала усиление концентрации на страховом рынке: что это значит для участников

Концентрация на страховом рынке растет

На страховом рынке усиливается концентрация, и этот тренд уже заметен по итогам 2024 года. Если в 2023 г. на долю трех крупнейших участников рынка приходилось примерно 34% сборов премии, в 2024 г. эта цифра увеличилась до 42%. «Это достаточно много», — заявила Ольга Сергеева, начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России, выступая на 30 октября на 11-м «Форуме лидеров страхового рынка».

Для рынка, где страхование тесно связано с такими сегментами, как банки, кредиты, ипотека, лизинг и инвестиции, подобная динамика особенно показательна. Она отражает не только изменение конкурентной среды, но и перераспределение рыночного влияния в пользу крупнейших игроков, которые активнее наращивают сервисы, технологии и клиентские предложения.

Как изменились позиции крупнейших страховщиков

По словам Ольги Сергеевой, если рассматривать топ-10 страховщиков, то показатель увеличился не так значительно — с 71% в 2023 г. до 74% в 2024 г. Это означает, что основной прирост концентрации в страхование-сегменте пришелся именно на наиболее крупных участников, тогда как более широкий круг лидеров нарастил долю умеренно.

Для клиентов это важно и с практической точки зрения: именно через крупные экосистемы сегодня часто продаются страхование, кредиты, ипотека и инвестиции. Например, при оформлении жилищных программ особенно востребовано Страхование ипотеки, поскольку банки традиционно уделяют повышенное внимание защите рисков при выдаче займов.

Почему ФАС считает ситуацию значимой

Представитель ФАС подчеркнула:

«Это говорит об усилении процессов концентрации. И надо сказать, что это тенденция характерна не только для страхового рынка, но и для иных финансовых рынков. Именно наличие высоко концентрированных рынков в отдельных сегментах финансового рынка, сильные позиции игроков, их цифровые возможности и сервисы, все это говорит нам о том, что за концентрацией мы должны достаточно внимательно следить. При этом мы прекрасно понимаем, что рост концентрации может быть вызван не только естественными экономическими процессами, продвижением своих товаров, работ, услуг, но и действиями, которые запрещены антимонопольным законодательством, за этим мы тоже следим»

Иными словами, регулятор анализирует не только естественное укрупнение бизнеса. В поле внимания попадают и потенциальные риски для конкуренции, особенно когда финансовые организации, включая банки и страховые компании, усиливают позиции за счет цифровых платформ, партнерских каналов продаж и интеграции продуктов в кредиты, лизинг и инвестиции.

Сделки слияния и поглощения под дополнительным контролем

Ольга Сергеева отметила, что повышение концентрации может быть связано и с совершением сделок экономической концентрации, покупками компаний, слияниями и поглощениями. Именно поэтому ФАС пришла к необходимости точечного усиления надзора.

«Мы пришли к выводу о том, что для того, чтобы риски нивелировать, нам нужно, чтобы крупные финансовые организации согласовывали с нами сделки в отношении своих конкурентов, независимо от того, какой размер активов у этих финансовых организаций конкурентов есть. Соответственно, мы предложили вести дополнительный контроль с 1 сентября 2025 г.»

, — сказала она.

Такой подход может затронуть разные направления финансового рынка, где страхование пересекается с корпоративным транспортом и защитой имущественных рисков. В частности, для бизнеса, использующего автомобили в операционной деятельности, актуальным остается КАСКО для юридических лиц как инструмент управления расходами и защиты активов на фоне меняющейся рыночной структуры.

Какие правила уже вступили в силу

Для реализации этого механизма были разработаны два постановления правительства, они опубликованы и вступили в силу. Страховые организации и группы, у которых активы свыше 300 миллиардов рублей, и страховые брокеры, у которых активы выше 2 миллиардов рублей, должны согласовывать с антимонопольным органом любые сделки по покупке своих конкурентов.

По сути, речь идет о дополнительном механизме, который позволяет контролировать именно те сделки, где влияние на конкуренцию может быть наиболее существенным. Для рынка это особенно важно в условиях, когда страхование все активнее встраивается в смежные финансовые продукты, а банки, ипотека, кредиты, лизинг и инвестиции формируют единое клиентское пространство.

«На наш взгляд, такой подход позволяет нам достаточно точечно подходить к оценке тех сделок, которые могут оказать влияние на состояние конкуренции и освободить от лишней административной нагрузки участников рынка в тех случаях, когда риски меньше»

, — сказала Ольга Сергеева.

Что остается в прежнем порядке

При этом новый механизм не отменяет действующего регулирования. Это не означает, что сделки в отношении иных участников рынка не подлежат никакому согласованию. Дополнительный контроль, который был введен, не отменяет прежнего регулирования, и, как и ранее, если речь идет о приобретении акций, долей, активов, право в отношении финансовой организации, чьи активы, выше установленные правительством Российской Федерации, величины, такие сделки по-прежнему будут подлежать согласованию.

Для потребителей и компаний это сигнал о том, что рынок страхование-услуг будет и дальше развиваться под более пристальным антимонопольным наблюдением. Особенно это значимо там, где страхование сопровождает долгосрочные финансовые обязательства, включая кредиты и защиту заемщиков. В таких случаях востребованным решением остается Страхование жизни для кредита, позволяющее снизить риски для клиента при взаимодействии с финансовыми организациями.

Что это значит для рынка в ближайшей перспективе

Усиление концентрации на страховом рынке означает, что крупнейшие компании продолжат играть все более заметную роль в распределении премий и формировании стандартов сервиса. Одновременно ФАС показывает готовность внимательнее отслеживать сделки, которые могут влиять на конкуренцию. Для участников рынка это означает необходимость учитывать не только бизнес-логику сделок, но и антимонопольные требования.

Для клиентов же важен другой вывод: страхование, как и банки, ипотека, лизинг, кредиты и инвестиции, становится частью более сложной финансовой экосистемы. А значит, прозрачность правил, контроль за концентрацией и сохранение конкурентной среды будут напрямую влиять на качество продуктов, стоимость услуг и доступность предложений.