ЦБ выделил семь регионов с усилением рисков в ОСАГО: где ситуация стала опаснее

Мониторинг ОСАГО: где усиливаются риски и почему это важно

Банк России обновил мониторинг по рынку ОСАГО и указал территории, где усиливается негативная динамика рисков недобросовестных действий. Речь идет о республиках Ингушетия, Башкортостан, Алтай и Марий Эл, Ярославской, Калининградской и Курганской областях. Регулятор поясняет, что негативная динамика выражается в том, что отдельные показатели мониторинга растут быстрее, чем в среднем по России. Для рынка, где страхование напрямую связано с качеством урегулирования убытков, это сигнал, на который должны обращать внимание и страховщики, и автовладельцы, и участники финансового сектора, включая банки, работающие с автокредитами.

По данным за скользящий год, на 1 января 2026 г. к красной зоне (высокий уровень риска)отнесены два субъекта РФ — Республика Ингушетия и Новосибирская область. Это на два региона меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 января 2025 г.). В желтой зоне (средний уровень риска) находятся 26 субъектов РФ. Из них вблизи границ красной зоны (3,0–4,5 балла) находятся Ульяновская, Смоленская, Челябинская и Калининградская области, Приморский, Камчатский и Хабаровский края, республики Татарстан, Марий Эл, Дагестан и Чеченская Республика.

Как изменились зоны риска за 2025 год

В течение 2025 г. из красной зоны в желтую вышли Республика Дагестан и Чеченская Республика. Из желтой зоны в зеленую (низкий риск) переместились Забайкальский край, Иркутская, Липецкая и Костромская области, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика. Вместе с тем из зеленой зоны в желтую перешли республики Алтай, Адыгея, Марий Эл, Саха, Хакасия и Башкортостан, Алтайский край, Ярославская, Калининградская, Архангельская, Курганская и Амурская области.

Одновременно регулятор фиксирует и положительные сдвиги. Снижение уровня рисков недобросовестных действий на 1,0–3,0 балла зафиксировано в Республике Дагестан, в Чеченской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Забайкальском крае, Липецкой, Ростовской, Костромской, Ульяновской и Магаданской областях, а также в Еврейской автономной области. Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к красной зоне, составила 2,19% российского рынка ОСАГО. При этом на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 4,34% от общего объема выплат по стране. Такой дисбаланс может свидетельствовать о реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий рынка на упомянутых территориях, подчеркивает регулятор.

Для водителей и компаний это означает, что страхование в проблемных регионах требует особенно внимательного подхода к оформлению полиса, сбору документов и выбору условий защиты. Подобрать Полис ОСАГО особенно актуально заранее, если автомобиль используется в субъектах с нестабильной динамикой выплат, а покупка машины финансируется через кредиты или лизинг.

Средняя выплата по ОСАГО выросла до 110,4 тыс. рублей

Средняя выплата по ОСАГО за анализируемый период выросла на 10,6%, с 99,8 тыс. до 110,4 тыс. рублей. При этом ее значение превышало 140 тыс. руб. в 7 субъектах РФ: республиках Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Дагестан, в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, Новосибирской области и Приморском крае. В Республике Ингушетия и Смоленской области отмечен рост этого показателя на 20% и более.

За скользящий год показатель средней выплаты снизился в Ульяновской области, республиках Марий Эл и Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. Низкие относительные значения средней выплаты (85% и менее от среднероссийского показателя) зафиксированы в 12 субъектах РФ: в республиках Карелия, Марий Эл и Коми, Курской, Орловской, Вологодской, Новгородской, Рязанской и Костромской областях, Чувашской Республике, Пермском крае, а также в Ненецком автономном округе.

Большинство из этих субъектов РФ (кроме Республики Марий Эл) находятся, по результатам мониторинга, в зеленой зоне.

В 38 субъектах РФ с общими сборами страховых премий по ОСАГО более 113 млрд руб. (35% рынка) прирост средней выплаты в процентах был выше, чем в среднем по стране. В их числе такие крупные регионы со сборами более 3 млрд руб. в год, как Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Саратовская, Калининградская области, Приморский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Частота (урегулированных) страховых случаев по России в целом за анализируемый период выросла на 0,1 п.п. и составила 4,7%.

Рост средней выплаты особенно важен для автомобилистов, которые одновременно планируют кредиты на покупку машины, оценивают лизинг для бизнеса или просчитывают расходы на комплексное страхование. В таких условиях интерес к добровольной защите закономерно повышается, и Калькулятор КАСКО помогает заранее оценить возможную финансовую нагрузку при изменении рыночных параметров.

Скользящий коэффициент выплат: влияние цен и региональных факторов

Показатель скользящего коэффициента выплат по России за анализируемый период вырос с 61,0%, на 9,8 п.п., до уровня 70,8%. С одной стороны, это связано с такими тенденциями в сегменте ОСАГО как повышение средней выплаты на фоне высокой стоимости автозапчастей и снижение средней стоимости классических полисов ОСАГО. С другой стороны, сохраняется влияние на динамику скользящего коэффициента выплат и факторов, связанных с продолжающейся реализацией рисков мошеннических действий в ОСАГО в отдельных регионах.

Снижение скользящего коэффициента выплат отмечено в Ульяновской области (-20,3 п.п., до 77,2%), Республике Северная Осетия — Алания (-4,3 п.п., до 91,4%), Карачаево-Черкесской Республике (-3,7 п.п., до 110,5%), Кабардино-Балкарской Республике (-3,1 п.п., до 86,1%), а также в Липецкой области (-1,4 п.п., до 78,5%).

По-прежнему увеличиваются значения показателя в субъектах красной зоны: в Республике Ингушетия (рост на 210 п.п., до 506%) и Новосибирской области (рост на 28,3 п.п., до 130,8%). Более чем на 20 п.п. вырос показатель в Республике Марий Эл, Камчатском и Приморском краях, Ярославской и Архангельской областях.

Такая картина важна не только для рынка автострахования. Ее учитывают банки, когда оценивают сопутствующие риски по автокредитам, а бизнес — когда планирует лизинг транспорта и расходы на эксплуатацию автопарка. Для компаний, которым необходимо системно защищать транспортные активы, востребовано Страхование автопарка для юридических лиц, особенно если техника работает сразу в нескольких регионах с разной динамикой выплат.

«Неоднократность» убытков и рост «токсичных» случаев

Значение индикатора выборки по признаку «неоднократности» убытков по сравнению с данными на 1 января 2025 г. выросло на 3,3 п.п., до 7,7%. Отмечено снижение значения индикатора выборки по признаку «неоднократности» убытков в Костромской (-2,1 п.п.) и Липецкой (-0,7 п.п.) областях. Требует серьезного внимания рост показателя в таких субъектах РФ, как республики Ингушетия (+19,3 п.п.), Алтай (+8,3 п.п.) и Хакасия (+5,6 п.п.), а также Новосибирская (+13,1 п.п.), Челябинская (+9,9 п.п.), Смоленская (+9,6 п.п.) и Курганская (+8,6 п.п.) области. В общем количестве урегулированных за анализируемый период страховых событий доля страховых случаев в выборке по признаку «неоднократности» увеличилась до 5,5% (+2,2 п.п.).

При этом количество «токсичных» убытков в выборке выросло до 95,5 тысячи. Только в Костромской области отмечается уменьшение удельного веса убытков из выборки в общем количестве урегулированных в регионе страховых событий (доля, выраженная в %). Рост соответствующей доли «токсичных» убытков на 4,0 п.п. и более отмечается в 7 субъектах РФ, среди которых выделяются находящиеся в красной зоне Новосибирская область (+10,4 п.п., до 22,7%) и Республика Ингушетия (+14,6 п.п., до 24%), а также Челябинская, Курганская и Смоленская области, республики Алтай и Калмыкия. Наиболее высокие значения (10% и более) доли количества страховых случаев в выборке по признаку «неоднократности» по отношению к общему количеству урегулированных страховых событий отмечаются в 5 субъектах РФ: среди них, помимо ранее указанных Республики Ингушетия, Новосибирской и Смоленской областей, оказались также Ульяновская область и Приморский край.

Наиболее высокие значения доли (в %) объема страховых выплат в выборке по признаку «неоднократности» убытков по отношению к общему размеру страховых выплат в регионе (в диапазоне 20–40%) зафиксированы в 6 субъектах РФ: Новосибирской, Ульяновской, Челябинской и Смоленской областях, Приморском крае, а также в Республике Ингушетия. В этих регионах данный показатель превышает среднероссийское значение (10,0%) в 2–4 раза.

Что это означает для рынка

Свежий мониторинг показывает, что рынок ОСАГО остается неоднородным: в одних регионах риски снижаются, в других — ускоренно растут. Это влияет на страхование автомобилей, на стоимость владения транспортом, на решения, которые принимают банки, а также на сопутствующие финансовые продукты, включая кредиты, ипотека для семей с перераспределением бюджета на транспорт, лизинг для бизнеса и даже инвестиции компаний в обновление автопарков. Чем внимательнее участники рынка отслеживают региональную статистику, тем точнее они могут оценивать собственные расходы и риски.