7 сентября «Согласие» завершило медэвакуацию россиян после ДТП в Египте 14 августа. Полисы покрыли лечение и возвращение на родину; часть пострадавших лечится дома.
Назад к списку
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2021 г. Сбер собрал полмиллиарда из «куша» в 226 млрд р.
Первенство в ОСАГО обошлось «РЕСО-Гарантии» ростом выплат за 2021 г. до 24 млрд р. (+34%). Дебютант «СберСтрахование» при сборах в 583 млн р. пока выплатил лишь 9 млн р. Остаться без прибыли в...
Первенство в ОСАГО обошлось «РЕСО-Гарантии» ростом выплат за 2021 г. до 24 млрд р. (+34%). Дебютант «СберСтрахование» при сборах в 583 млн р. пока выплатил лишь 9 млн р. Остаться без прибыли в сегменте могут уже 14 компаний.
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
АСН проанализировало статистику Банка России за 2021 г. в разрезе ОСАГО.
Сборы по обязательной «автогражданке» за 2021 г. достигли 225,5 млрд р. (+2,5% или 5,5 млрд р. по сравнению с 2020 г.). Общие выплаты достигли 143,6 млрд р. (+4,5% или 6,2 млрд р.).
Количество заключённых договоров ОСАГО в 2021 г. увеличилось с 39,7 млн до 39,9 млн штук.
Лидеры и деньги
Лидерство по-прежнему у «РЕСО-Гарантии» — 40,3 млрд р. сборов за 2021 г. (+5% или почти 2 млрд р.). Выплаты компании выросли с 17,9 млрд р. за 2020 г. до 24,1 млрд р. (+34% или 6,2 млрд р.). В 2020 г. у страховщика был серьёзный спад выплат из-за локдауна, при этом шёл существенный рост сборов. «Если портфель растёт, то в дальнейшем растёт и объём выплат», — так ранее в «РЕСO» комментировали АСН рост выплат в течение прошлого года.
Сократило отставание от лидера «АльфаСтрахование» (№2) со сборами в 36,0 млрд р. (+14% или 4,4 млрд р.) и выплатами в 21,4 млрд р. (+10% или 2,0 млрд р.).
«Ингосстрах» переместился с 4-го на 3-е место, обогнав на финишной прямой «Росгосстрах». Сборы «Ингосстраха» по ОСАГО достигли 28,7 млрд р. (+18% или также 4,4 млрд р.), выплатить пришлось 15,7 млрд р. (+4% или 571 млн р.).
«Росгосстрах» (№4) собрал почти столько же — 28,6 млрд р. (+14% или 3,5 млрд р.), выплатив 20,0 млрд р. (+21% или 3,4 млрд р.). Рост сборов страховой премии по ОСАГО в 2020 г. объясняется увеличением доли договоров, заключаемых через систему «Е-Гарант», поясняли в «Росгосстрахе» итоги 9 мес. 2021 г.
Замыкает топ-5 ВСК, сбавившее обороты в ОСАГО. Сборы за весь 2021 г. — 18,1 млрд р. (-17% или 3,6 млрд р.), выплаты — 12,9 млрд р. (-15% или 2,2 млрд р.).
На 6-м месте «СОГАЗ» (собравший 12,0 млрд р. премий, +14%).
«Ренессанс Страхование» нарастило сборы на 36% — до 9,5 млрд р. премий, что позволило с 10-го место сразу перейти на 7-е.
«Согласие» (№8) немного уменьшило сборы (-6% или 9,0 млрд р.,), выплатив 6,7 млрд р. (+33%).
Сборы «Югории» (№9) практически не изменились по сравнению с 2020 г. и составили 8,5 млрд р. (+2%).
В «десятку» вернулся «МАКС», собрав 4,4 млрд р. (-8%).
За топ-10 больше «шторма»
«Тинькофф Страхование» (№12) удвоило сборы — с 2,0 млрд р. в позапрошлом году до 4,1 млрд р. в 2021 г.
«Гелиос» (№14) вырос как в сборах (2,8 млрд р., +31%), так и в выплатах (1,8 млрд р., +33%).
«Совкомбанк Страхование» дошло до 16-го места (1,9 млрд р., +55%).
«Гайде» (№17) на 40% уменьшило сборы — до 1,6 млрд р., но выплаты страховщика уже второй год держатся на уровне 2 млрд р.
«Двадцать первый век» (№18) преодолел планку в миллиард сборов, собрав 1,2 млрд р. (+33%).
«Армеец» (№20) при сборах в 1,2 млрд р. (-30%) выплатил 1,0 млрд р. (-6%).
«Абсолют Страхование» (№24), наоборот, продолжает рост — 666 млн р. (+40%). Выплаты достигли 396 млн р. (+94%).
Первые официальные результаты дебюта «СберСтрахования» в ОСАГО
И наконец, главный и единственный дебютант в ОСАГО прошлого года — «Сбербанк страхование» (№25). «Дочка» Сбера собрала 583 млн р. при выплатах в 8,7 млн р. и средней премии в 4467 р.
Учитывая, что продажи ОСАГО от Сбера стартовали 1 октября прошлого года — то все сборы пришлись на IV квартал. Если умножить на четыре, то получаем потенциальные 2,3 млрд р. за год, что позволило бы «СберСтрахованию» претендовать на 16-е место в рэнкинге.
Не стоит забывать, что компания нацелена стать одним из лидеров ОСАГО. И на это у «дочки» Сбера есть все шансы и помешать может только нежелание набрать убытков (особенно учитывая состояние рынка автозапчастей после начала спецоперации).
Доля выплат страховщиков ОСАГО продолжает расти
В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 63,6% от сборов за тот же период (в 2020 г. показатель составлял 62,4%).
Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).
В 2020 г. более 77% от премии выплатили 9 компаний. Тогда из топ-20 в этом списке оказался «МАКС», выплативший 84,3%. Кроме того, «СОГАЗ» был в сотой доле процента от этого списка — 76,99% выплат.
В 2021 г. уже 14 страховщиков ОСАГО выплатили более 77%. Из первой «двадцатки» среди них оказались «Гайде» (133,7% выплат от сборов за год), «МАКС» (92,4%), ОСК (89,2%) и «Армеец» (88,4%).
«СОГАЗ» улучшил показатели, выплатив 68,8%.
Лидерство у «Сбербанк Страхования» — всего 1,5% выплат от сборов. Но учитывая, что выплаты следуют с определённым «лагом» (доходящим до нескольких лет), показатель компании под руководством Михаила Волкова (экс-гендиректора «Ингосстраха») также пока объясняется недавним стартом в ОСАГО.
Средняя премия
Средняя премия по ОСАГО в прошлом году составила 5649 р. (+1,8% или 102 р.), следует из анализа АСН таблиц ЦБ.
Наиболее дорогой полис по-прежнему у «Мегарусс-Д» — 10833 р. Но у компании всего 24 заключённых договора за год — поэтому она сейчас практически не влияет на рынок ОСАГО.
Из топ-20 наиболее дорогие средние полисы у «Ренессанс Страхования» (7420 р.) и «Тинькофф Страхования» (7092 р.).
Средний полис «РЕСО-Гарантии» стоил в 2021 г. 6688 р., «АльфаСтрахования» — 5782 р., «Ингосстраха» — 6211 р., «Росгосстраха» — 5048 р., ВСК — 5769 р.
Среди компаний со средними ценниками менее 5 тыс. р. — «Совкомбанк Страхование», «Евроинс», «Сбербанк страхование», «Гелиос», «Югория» и «Энергогарант». Менее 4 тыс. р. обошлись среднему покупателю ОСАГО полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Боровицкого страхового общества».
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2021 г.
Место*КомпанияСборы, 2020Сборы, 2021%**Выплаты, 2020Выплаты, 2021%% выплат от сборовСр. премия, 2021, р.1 (1)РЕСО-Гарантия38 371 06240 331 7815,117 937 32824 103 62134,459,86 6882 (2)АльфаСтрахование31 578 47935 976 53813,919 422 29121 415 37210,359,55 7823 (4)Ингосстрах24 332 57728 716 0421815 084 67815 656 3873,854,56 2114 (3)Росгосстрах25 168 05928 644 24413,816 568 00920 001 50820,769,85 0485 (5)ВСК21 725 51018 091 007-16,715 147 54112 924 362-14,771,45 7696 (6)СОГАЗ10 522 99412 007 41414,18 101 3798 259 3351,968,85 2227 (10)Ренессанс Страхование6 962 2759 496 35236,44 573 7795 151 98712,654,37 4208 (8)Согласие9 588 2338 990 055-6,25 051 7676 731 70433,374,95 5439 (9)Югория8 320 7168 454 6131,64 205 4434 975 48118,358,84 78310 (11)МАКС4 798 2304 402 705-8,24 044 1134 068 4630,692,45 77611 (12)Энергогарант4 133 4604 376 3425,92 787 7353 002 4757,768,64 98312 (17)Тинькофф Страхование2 024 3274 084 227101,81 460 7551 203 999-17,629,57 09213 (13)Астро-Волга2 701 1793 190 50018,11 943 1091 981 818262,12 47514 (16)Гелиос2 121 7452 792 48031,61 334 5721 777 44333,263,74 62515 (15)Зетта Страхование2 252 4522 736 07421,51 451 6411 523 547555,75 03716 (21)Совкомбанк страхование1 214 0971 882 16655608 0001 012 69366,653,84 24817 (14)Гайде2 621 6171 557 885-40,61 987 9132 082 2194,7133,75 72018 (24)Двадцать первый век890 8841 188 89833,5540 615658 83921,955,44 44319 (20)ОСК1 383 8671 164 800-15,8980 6181 039 409689,26 61420 (18)Армеец1 649 7291 162 187-29,61 096 5691 027 577-6,388,45 01021 (23)Евроинс925 1871 012 8989,5469 255718 38753,170,94 42322 (22)Талисман938 635996 1836,1691 016983 56642,398,75 40123 (25)Чулпан819 650844 1043758 342796 7665,194,45 54024 (27)Абсолют Страхование474 671665 88440,3204 383396 07393,859,57 42625 (-)Сбербанк страхование-582 619--8 705-1,54 46726 (31)Страховая бизнес группа219 755520 733137207 853607 485192,3116,77 42827 (33)Боровицкое СО206 730483 384133,8234 147346 95848,271,83 96928 (28)СФ Адонис430 636452 3805258 566275 1556,460,83 53529 (30)Баск264 146335 84327,1244 120273 4321281,45 55530 (32)Пари208 565181 672-12,9170 624178 6044,798,36 73831 (34)Паритет-СК186 42184 810-54,5154 074174 19613,1205,46 52532 (37)Спасские ворота27 00966 420145,915 41436 159134,654,48 71433 (36)Медэкспресс28 29138 05234,518 61838 523106,9101,26 75934 (38)СДС19 37119 9362,9219 77641 370-81,2207,55 77735 (35)Полис-Гарант142 63816 767-88,287 08680 015-8,1477,26 65436 (40)Мегарусс-Д1 012260-74,37 7331 406-81,8540,910 83337 (42)РЕСО-Шанс649548,9-44-46,44 979
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2020 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р. (кроме средней премии, которая дана в рублях).
Источник: АСН, по данным Банка России.
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
АСН проанализировало статистику Банка России за 2021 г. в разрезе ОСАГО.
Сборы по обязательной «автогражданке» за 2021 г. достигли 225,5 млрд р. (+2,5% или 5,5 млрд р. по сравнению с 2020 г.). Общие выплаты достигли 143,6 млрд р. (+4,5% или 6,2 млрд р.).
Количество заключённых договоров ОСАГО в 2021 г. увеличилось с 39,7 млн до 39,9 млн штук.
Лидеры и деньги
Лидерство по-прежнему у «РЕСО-Гарантии» — 40,3 млрд р. сборов за 2021 г. (+5% или почти 2 млрд р.). Выплаты компании выросли с 17,9 млрд р. за 2020 г. до 24,1 млрд р. (+34% или 6,2 млрд р.). В 2020 г. у страховщика был серьёзный спад выплат из-за локдауна, при этом шёл существенный рост сборов. «Если портфель растёт, то в дальнейшем растёт и объём выплат», — так ранее в «РЕСO» комментировали АСН рост выплат в течение прошлого года.
Сократило отставание от лидера «АльфаСтрахование» (№2) со сборами в 36,0 млрд р. (+14% или 4,4 млрд р.) и выплатами в 21,4 млрд р. (+10% или 2,0 млрд р.).
«Ингосстрах» переместился с 4-го на 3-е место, обогнав на финишной прямой «Росгосстрах». Сборы «Ингосстраха» по ОСАГО достигли 28,7 млрд р. (+18% или также 4,4 млрд р.), выплатить пришлось 15,7 млрд р. (+4% или 571 млн р.).
«Росгосстрах» (№4) собрал почти столько же — 28,6 млрд р. (+14% или 3,5 млрд р.), выплатив 20,0 млрд р. (+21% или 3,4 млрд р.). Рост сборов страховой премии по ОСАГО в 2020 г. объясняется увеличением доли договоров, заключаемых через систему «Е-Гарант», поясняли в «Росгосстрахе» итоги 9 мес. 2021 г.
Замыкает топ-5 ВСК, сбавившее обороты в ОСАГО. Сборы за весь 2021 г. — 18,1 млрд р. (-17% или 3,6 млрд р.), выплаты — 12,9 млрд р. (-15% или 2,2 млрд р.).
На 6-м месте «СОГАЗ» (собравший 12,0 млрд р. премий, +14%).
«Ренессанс Страхование» нарастило сборы на 36% — до 9,5 млрд р. премий, что позволило с 10-го место сразу перейти на 7-е.
«Согласие» (№8) немного уменьшило сборы (-6% или 9,0 млрд р.,), выплатив 6,7 млрд р. (+33%).
Сборы «Югории» (№9) практически не изменились по сравнению с 2020 г. и составили 8,5 млрд р. (+2%).
В «десятку» вернулся «МАКС», собрав 4,4 млрд р. (-8%).
За топ-10 больше «шторма»
«Тинькофф Страхование» (№12) удвоило сборы — с 2,0 млрд р. в позапрошлом году до 4,1 млрд р. в 2021 г.
«Гелиос» (№14) вырос как в сборах (2,8 млрд р., +31%), так и в выплатах (1,8 млрд р., +33%).
«Совкомбанк Страхование» дошло до 16-го места (1,9 млрд р., +55%).
«Гайде» (№17) на 40% уменьшило сборы — до 1,6 млрд р., но выплаты страховщика уже второй год держатся на уровне 2 млрд р.
«Двадцать первый век» (№18) преодолел планку в миллиард сборов, собрав 1,2 млрд р. (+33%).
«Армеец» (№20) при сборах в 1,2 млрд р. (-30%) выплатил 1,0 млрд р. (-6%).
«Абсолют Страхование» (№24), наоборот, продолжает рост — 666 млн р. (+40%). Выплаты достигли 396 млн р. (+94%).
Первые официальные результаты дебюта «СберСтрахования» в ОСАГО
И наконец, главный и единственный дебютант в ОСАГО прошлого года — «Сбербанк страхование» (№25). «Дочка» Сбера собрала 583 млн р. при выплатах в 8,7 млн р. и средней премии в 4467 р.
Учитывая, что продажи ОСАГО от Сбера стартовали 1 октября прошлого года — то все сборы пришлись на IV квартал. Если умножить на четыре, то получаем потенциальные 2,3 млрд р. за год, что позволило бы «СберСтрахованию» претендовать на 16-е место в рэнкинге.
Не стоит забывать, что компания нацелена стать одним из лидеров ОСАГО. И на это у «дочки» Сбера есть все шансы и помешать может только нежелание набрать убытков (особенно учитывая состояние рынка автозапчастей после начала спецоперации).
Доля выплат страховщиков ОСАГО продолжает расти
В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 63,6% от сборов за тот же период (в 2020 г. показатель составлял 62,4%).
Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).
В 2020 г. более 77% от премии выплатили 9 компаний. Тогда из топ-20 в этом списке оказался «МАКС», выплативший 84,3%. Кроме того, «СОГАЗ» был в сотой доле процента от этого списка — 76,99% выплат.
В 2021 г. уже 14 страховщиков ОСАГО выплатили более 77%. Из первой «двадцатки» среди них оказались «Гайде» (133,7% выплат от сборов за год), «МАКС» (92,4%), ОСК (89,2%) и «Армеец» (88,4%).
«СОГАЗ» улучшил показатели, выплатив 68,8%.
Лидерство у «Сбербанк Страхования» — всего 1,5% выплат от сборов. Но учитывая, что выплаты следуют с определённым «лагом» (доходящим до нескольких лет), показатель компании под руководством Михаила Волкова (экс-гендиректора «Ингосстраха») также пока объясняется недавним стартом в ОСАГО.
Средняя премия
Средняя премия по ОСАГО в прошлом году составила 5649 р. (+1,8% или 102 р.), следует из анализа АСН таблиц ЦБ.
Наиболее дорогой полис по-прежнему у «Мегарусс-Д» — 10833 р. Но у компании всего 24 заключённых договора за год — поэтому она сейчас практически не влияет на рынок ОСАГО.
Из топ-20 наиболее дорогие средние полисы у «Ренессанс Страхования» (7420 р.) и «Тинькофф Страхования» (7092 р.).
Средний полис «РЕСО-Гарантии» стоил в 2021 г. 6688 р., «АльфаСтрахования» — 5782 р., «Ингосстраха» — 6211 р., «Росгосстраха» — 5048 р., ВСК — 5769 р.
Среди компаний со средними ценниками менее 5 тыс. р. — «Совкомбанк Страхование», «Евроинс», «Сбербанк страхование», «Гелиос», «Югория» и «Энергогарант». Менее 4 тыс. р. обошлись среднему покупателю ОСАГО полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Боровицкого страхового общества».
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2021 г.
Место*КомпанияСборы, 2020Сборы, 2021%**Выплаты, 2020Выплаты, 2021%% выплат от сборовСр. премия, 2021, р.1 (1)РЕСО-Гарантия38 371 06240 331 7815,117 937 32824 103 62134,459,86 6882 (2)АльфаСтрахование31 578 47935 976 53813,919 422 29121 415 37210,359,55 7823 (4)Ингосстрах24 332 57728 716 0421815 084 67815 656 3873,854,56 2114 (3)Росгосстрах25 168 05928 644 24413,816 568 00920 001 50820,769,85 0485 (5)ВСК21 725 51018 091 007-16,715 147 54112 924 362-14,771,45 7696 (6)СОГАЗ10 522 99412 007 41414,18 101 3798 259 3351,968,85 2227 (10)Ренессанс Страхование6 962 2759 496 35236,44 573 7795 151 98712,654,37 4208 (8)Согласие9 588 2338 990 055-6,25 051 7676 731 70433,374,95 5439 (9)Югория8 320 7168 454 6131,64 205 4434 975 48118,358,84 78310 (11)МАКС4 798 2304 402 705-8,24 044 1134 068 4630,692,45 77611 (12)Энергогарант4 133 4604 376 3425,92 787 7353 002 4757,768,64 98312 (17)Тинькофф Страхование2 024 3274 084 227101,81 460 7551 203 999-17,629,57 09213 (13)Астро-Волга2 701 1793 190 50018,11 943 1091 981 818262,12 47514 (16)Гелиос2 121 7452 792 48031,61 334 5721 777 44333,263,74 62515 (15)Зетта Страхование2 252 4522 736 07421,51 451 6411 523 547555,75 03716 (21)Совкомбанк страхование1 214 0971 882 16655608 0001 012 69366,653,84 24817 (14)Гайде2 621 6171 557 885-40,61 987 9132 082 2194,7133,75 72018 (24)Двадцать первый век890 8841 188 89833,5540 615658 83921,955,44 44319 (20)ОСК1 383 8671 164 800-15,8980 6181 039 409689,26 61420 (18)Армеец1 649 7291 162 187-29,61 096 5691 027 577-6,388,45 01021 (23)Евроинс925 1871 012 8989,5469 255718 38753,170,94 42322 (22)Талисман938 635996 1836,1691 016983 56642,398,75 40123 (25)Чулпан819 650844 1043758 342796 7665,194,45 54024 (27)Абсолют Страхование474 671665 88440,3204 383396 07393,859,57 42625 (-)Сбербанк страхование-582 619--8 705-1,54 46726 (31)Страховая бизнес группа219 755520 733137207 853607 485192,3116,77 42827 (33)Боровицкое СО206 730483 384133,8234 147346 95848,271,83 96928 (28)СФ Адонис430 636452 3805258 566275 1556,460,83 53529 (30)Баск264 146335 84327,1244 120273 4321281,45 55530 (32)Пари208 565181 672-12,9170 624178 6044,798,36 73831 (34)Паритет-СК186 42184 810-54,5154 074174 19613,1205,46 52532 (37)Спасские ворота27 00966 420145,915 41436 159134,654,48 71433 (36)Медэкспресс28 29138 05234,518 61838 523106,9101,26 75934 (38)СДС19 37119 9362,9219 77641 370-81,2207,55 77735 (35)Полис-Гарант142 63816 767-88,287 08680 015-8,1477,26 65436 (40)Мегарусс-Д1 012260-74,37 7331 406-81,8540,910 83337 (42)РЕСО-Шанс649548,9-44-46,44 979
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2020 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р. (кроме средней премии, которая дана в рублях).
Источник: АСН, по данным Банка России.
Поделитесь с друзьями
Загрузка, пожалуйста подождите...
Рекомендуем прочитать
ЦБ изучает предложение «Балтийского лизинга» о покупке РГС у ВТБ и выдвигает допусловия. Разбираем детали переговоров и возможные последствия.
АС Москвы присудил 256,5 млн р. «Специализированному застройщику "Резиденс"» по спору с «Альфастрахованием» из-за обрушения школы в ЖК ÁLIA. Разбираем последствия для рынка.
Силовики пресекли схему автоподстав на кольцах: 5 задержанных, ст. 159.5 УК РФ, ущерб страховщикам свыше 100 млн р. Как это повлияет на рынок и клиентов.
«АльфаСтрахование» и «Группа ЛСР» запустили «Квартиру под защитой»: оплата ЖКУ со страховкой доступна для более 100 тыс. квартир СПб и Ленобласти.
«Ингосстрах» перешёл на «Единый клиент» от HFLabs вместо зарубежного MDM. Под управлением новой системы — более 100 млн записей и заметное повышение качества данных.
За полугодие 2025 «СберСтрахование жизни» и «СберСтрахование» выплатили 450,2 млрд р. — 39% всех выплат рынка. Детали по сегментам и выводы для клиентов.
Арбитражный спор на 633 млн р. вокруг «Нордик Джиант» у Териберки: в деле «Сберстрахование» и «Альфастрахование», арест активов и вопросы ответственности.
Три четверти россиян заявили, что им удается откладывать деньги. 39% копят по 10–20 тыс. р. в месяц, лидируют Москва и СПб (83%). Полные итоги опроса.
ЦБ разъяснил различия между отказом от навязанных услуг и расторжением в «период охлаждения». Что это значит для клиентов страхования и банков.
Хотите получать свежие статьи блога каждый месяц?
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: