Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 10 месяцев 2022 г. «Ингосстрах» нажал на газ, «Совкомбанк» разочаровался

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

В распоряжении АСН оказались данные о сборах и выплатах всех страховщиков ОСАГО за 10 месяцев 2022 г. Таблицы получены от источника на страховом рынке. Два других источника согласились, что это информация Российского союза автостраховщиков (РСА), разосланная членам союза.

Также подлинность подтвердили и страховщики, ответившие на запросы АСН. Указав на полное или «практически полное» соответствие их собственным подсчётам.

Все данные в тексте — сравнение показателей за январь-октябрь 2022 г. и январь-октябрь 2021 г., если не указано иное.

Сборы выросли на 25 млрд р. при снижении количества полисов на 1,7 млн штук

Всего за 10 мес. 2022 г. сборы страховщиков в ОСАГО достигли 219,1 млрд р. Это +13% или 24,6 млрд р. по сравнению с январём-октябрём прошлого года, когда сборы составляли 194,5 млрд р.

Выплаты достигли 127,7 млрд р. (+8% или 9,9 млрд р.).

Количество заключённых договоров ОСАГО снизилось с 34,9 млн штук до 33,3 млн штук в январе-октябре 2022 г. (-5% или 1,7 млн полисов ОСАГО). Как уже говорилось ранее, на это снижение повлияло падение продаж новых авто из-за санкций и подорожания продукции.

Средняя премия по ОСАГО выросла с 5567 р. за 10 мес. прошлого года до 6585 р. за 10 мес. года настоящего (+18% или 1019 р.).

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 10 мес. 2022 г.

*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 10 мес. 2021 г.
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в рублях.

Топ-10

О показателях «Росгосстраха» и «Согласия» — снизивших сборы в сегменте — уже есть отдельная публикация.

Рассмотрим игроков, нарастивших сборы в ОСАГО.

Первое место продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы за 10 мес. 2022 г. достигли 37,2 млрд р. (+13% или 4,2 млрд р.). На выплаты потрачено 20,2 млрд р. (+4% или 811 млн р.). Продано 5 млн полисов ОСАГО (-1%). Средний полис «РЕСО» подорожал с 6612 р. до 7544 р. (+14%).

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов прокомментировал АСН, что рост сборов компании соответствует росту средней премии. «Причиной роста премии стало резкое подорожание запчастей в справочниках, которые дважды менялись в сторону повышения, их рост составил: в июне +28% и в сентябре ещё +8%», — обратил внимание представитель РЕСО.

«В связи с этим растёт средняя выплата. По стране по клиентам-физлицам совокупно она выросла на 10%, при этом основной рост пошёл с июня: рост в июне-июле составил сразу +14%, а, например, в сентябре уже на 16%», — подчеркнул Игорь Иванов.

Аналогичные ответы — причиной роста сборов является повышение средней премии, в свою очередь вызванная ростом среднего убытка — также поступили от «АльфаСтрахования», «Астро-Волги» и «Зетта Страхования».

С 4-го на 2-е место поднялся «Ингосстрах». Сборы премии по ОСАГО возросли с 22,9 млрд р. до 34,9 млрд р. (+52% или 12,0 млрд р.). Выплаты составили 16,1 млрд р. (+35%). Количество проданных полисов достигло 4,7 млн штук (рост в 876 тыс. договоров или +23%).

Заметно выросла и средняя премия «Ингосстраха» — с 5992 р. до 7429 р. (+24%).

По итогам 10 мес. 2022 г. «АльфаСтрахование» переместилось со 2-го на 3-е место. Сборы в ОСАГО составили 34,6 млрд р. (+16% или 4,9 млрд р.) при выплатах в 20,2 млрд р. (+23% или 3,8 млрд р.). Количество выданных полисов уменьшилось на 1% и составило 5,2 млн штук. Средний полис «АльфаСтрахования» за январь-октябрь 2022 г. обошёлся в 6652 р. (+17%).

В пресс-службе «АльфаСтрахования» подчеркнули, что объём выплат увеличился, т.к. «стоимость запчастей в новой методике стала выше на 20%».

На строчку вверх поднялось ВСК, заняв 4-е место. Собрано 20,4 млрд р. премии (+37%), при выплатах в 9,6 млрд р. (-4%).

«СОГАЗ» (№6) получил 12,2 млрд р. премии (+27%) по ОСАГО, выплатив 7,8 млрд р. (+18%).

«Ренессанс Страхование» перескочило с 9-го на 7-е место, нарастив сборы на 39%. В итоге ОСАГО принесло компании Бориса Йордана 10,5 млрд р. премии, выплатить пришлось 5,7 млрд р. (также +39%).

«Югория» тоже идёт вверх — прыжок с 10-го на 8-е место. Премии принесли 10,3 млрд р. (+50%), выплаты забрали 4,3 млрд р. (+9%).

С 13-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» — сборы в 6,0 млрд р. (+109%) при выплатах в 2,7 млрд р. (+197%).

Из топ-20 внушительный рост сборов показали «МАКС» (получено 5,8 млрд р. премии, +56%), «Астро-Волга» (почти 4,0 млрд р., +60%) и «Сбербанк страхование» (3,1 млрд р., +2295%).

Взлёт «дочки» Сбера связан с её дебютом на рынке ОСАГО в октябре прошлого года. За первый месяц продаж было собрано 128 млн р. премий, за 10 месяцев этого года — 3,1 млрд р.

В «Астро-Волге» (№12) прокомментировали АСН, что наращивание доли рынка у них произошло в 2021 г. Интегрально рост средней премии сопоставим с инфляцией, отметили представители «Астро-Волги».

«Зетта Страхование» (№16) собрало 2,6 млрд р. (+20%).

Доля выплат страховщиков ОСАГО несколько снизилась

Помимо «Росгосстраха» и «Согласия», снижение премий по ОСАГО произошло у «Совкомбанк страхования» (№18), собравшего 1,3 млрд р. (-12%) при выплатах в 1,2 млрд р. (+231%).

«Существенных активностей, направленных на наращивание нашей доли на рынке ОСАГО по новому бизнесу, мы не проводим, сосредотачиваясь на наших собственных каналах продаж, которые можем контролировать. Мы отказались от продаж ОСАГО в агентском канале, предпочли иные — банковские, розничные, наш контакт-центр, федеральные партнёры, корпоративные продавцы и прочие», — следует из ответа «Совкомбанк страхования».

В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 58% от сборов за тот же период (за 10 мес. 2021 г. показатель составлял 61%).

Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).

За 10 месяцев прошлого года более 77% от премии выплатили 7 компаний. Из топ-20 — это «МАКС», «Гайде» и «ОСК».

За январь-октябрь 2022 г. более 77% от премии выплатили также 7 компаний. Но состав поменялся. Из крупных страховщиков в «минус» ушли «Росгосстрах» и «Совкомбанк страхование». Также убытки по ОСАГО получили «Чулпан» (№23 по сборам), «Талисман» (№29), «Полис-Гарант», «Страховая бизнес группа» и «Медэкспресс».