Объем страховых премий в России вырос на 28% за первое полугодие 2023 года

Объём страховых премий в России продолжает расти, согласно данным Банка России за I полугодие 2023 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, премии выросли на 243 млрд рублей (+28%), достигнув отметки в 1,1 трлн рублей.

Рост премий обусловлен повышенной потребительской активностью. Особенно заметно увеличение страховых премий в розничном сегменте по договорам с физическими лицами. Практически все виды страхования показали положительные результаты. Об этом свидетельствуют данные статистики Центрального банка, на которые ссылается Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Наибольший вклад в рост премий внесли страхование жизни (+57%), страхование от несчастных случаев (+28%), моторное страхование (+22%) и страхование имущества (+15%). Такие данные содержатся в отчёте Центрального банка о структуре финансового результата по учётным группам, который цитирует ВСС.

Положительная динамика страхования жизни, страхования от несчастных случаев и страхования имущества граждан в основном обусловлена ситуацией на рынке розничного кредитования. В первом полугодии 2023 года объем кредитов, предоставленных физическим лицам, вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В условиях дефицита рабочей силы на рынке труда, работодатели проявляют интерес к обеспечению социального пакета, что способствует стабильному спросу на программы ДМС (премии за полугодие увеличились на 10%).

Рост премий по автострахованию (ОСАГО и каско) обусловлен увеличением количества заключенных договоров и реализацией эффекта от роста стоимости автомобилей и комплектующих деталей. Увеличение спроса связано с ростом продаж новых автомобилей и популярностью программ мини-каско по отдельным рискам.

Также активно развивается сегмент страхования грузов. Это связано с удлинением маршрутов перевозок, увеличением объема и стоимости перевозимых грузов, а также перетоком клиентов от иностранных страховщиков.

Изменения в структуре каналов продаж происходят в основном благодаря распространению онлайн-продаж. Доля премий по договорам, заключенным в электронной форме, выросла с 11,6% до 16,5% за год. Благодаря активному развитию страхования жизни и росту объемов розничного кредитования, доля банковского канала в посреднических продажах продолжает расти и достигла 47,6% к концу I полугодия 2023 года, в сравнении с 41,6% годом ранее.

Улучшение показателей страховых компаний по non-life видам страхования, включая снижение коэффициентов убыточности (с 50,2% до 49,8%) и коэффициента расходов (с 42,8% до 40,5%), позволило улучшить результаты от страховой деятельности. В сочетании с ростом инвестиционных доходов, продолжающимся восстановлением фондового рынка и валютной переоценкой, объем чистой прибыли по всему рынку значительно увеличился и составил 248 млрд рублей.

Результаты I полугодия показывают, что показатели страхового рынка сильно зависят от индикаторов потребительской активности. Однако к концу года можно ожидать замедление темпов роста премий из-за повышения ключевой ставки, охлаждения кредитного рынка и роста привлекательности альтернативных финансовых инструментов. В то же время, общая тенденция положительной динамики основных драйверов рынка останется в силе до конца года.