Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2021 г. У «Росгосстраха» растут сборы за счёт «Е-Гаранта», выплаты РЕСО выросли на 47%

Выплаты лидера в сегменте ОСАГО — «РЕСО-Гарантии» — подскочили до 17,8 млрд р. (+46,9%) из-за прошлогоднего локдауна и продолжающейся инфляции. «Росгосстрах» довёл сборы до 22,3 млрд р. (+18,9%) за счёт клиентов из «Е-Гаранта».

АСН проанализировало статистику Банка России за январь-сентябрь 2021 г. в разрезе ОСАГО. Сборы по обязательной «автогражданке» за 9 месяцев 2021 г. достигли 172,0 млрд р. (+5,0% или 8,2 млрд р. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.). Общие выплаты достигли 111,3 млрд р. (+9,0% или 9,2 млрд р.).

Количество заключённых договоров ОСАГО в январе-сентябре 2021 г. увеличилось с 29,9 млн до 30,8 млн штук.

РЕСО будет улучшать результат за счёт индивидуализации тарифов

Лидерство по сборам в ОСАГО продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы компании достигли 28,9 млрд р. (+5,7% или 1,6 млрд р.). Выплаты выросли с 12,1 млрд р. до 17,8 млрд р. (+5,7 млрд р. или 46,9%).

В 2020 г. у страховщика был серьёзный спад выплат из-за локдауна, при этом шёл существенный рост сборов. «Если портфель растёт, то в дальнейшем растёт и объём выплат», — прокомментировал АСН заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» директора по маркетингу, рекламе и PR Игорь Иванов.

Также на убыточность серьёзное влияние оказывает изменение стоимости запчастей и ЛКМ в единой методике и модификация некоторых условий урегулирования в части оценки убытка, происходившие в 2020-2021 гг., обратили внимание в РЕСО.

«Улучшать результат планируем в конкретных сегментах за счёт индивидуализации тарифов. В большей степени этому может поспособствовать введение в действие нового Указания ЦБ, где планируется расширить границы тарифного коридора и скорректировать определённые коэффициенты», — рассказал Игорь Иванов.

У «Росгосстраха» выросла доля «Е-Гаранта», ВСК «притормаживает» ОСАГО

Вторую строчку сохранило «АльфаСтрахование», собравшее 26,1 млрд р. премий (+13,6% или 3,1 млрд р.). На выплаты пришлось 15,5 млрд р. (+9,1% или 1,3 млрд р.).

«Росгосстрах» на третьем месте со сборами в 22,3 млрд р. (+18,9% или 3,5 млрд р.) и выплатами в 13,8 млрд р. (+16,6% или почти 2 млрд р.). «Рост сборов страховой премии по ОСАГО в этом году объясняется увеличением доли договоров, заключаемых через систему "Е-Гарант". Этим же объясняется и увеличение среднего размера премии по договору (+6,6% — АСН) — ко всем клиентам из "Е-Гаранта" страховщиками применяются максимальные тарифы», — объяснил директор по управлению портфелем ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалова.

«Ингосстрах» (№4) собрал почти на 3 млрд р. больше, чем за 9 месяцев 2020 г. Сборы — 20,9 млрд р., выплаты — 11,3 млрд р. (+2,0% или 222,4 млн р.). На сборы страховщика повлияли рост агентской сети — за 11 месяцев количество агентов увеличилось на 4975 человек — и увеличение уровня пролонгации договоров, особенно в региональной сети — с 63% до 70%, сообщил АСН директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

На 5 месте ВСК, которая, как и по итогам I полугодия, снизила сборы по обязательной «автогражданке». Премии страховщика по ОСАГО составили 13,4 млрд р. (-13,7% или 2,1 млрд р.). Выплаты, впрочем, тоже снизились — с 11,1 млрд р. до 10,2 млрд р. (-8,9%).

«АСКО-Страхование» было на 7-м место по сборам в ОСАГО

«СОГАЗ» (№6) получил 8,5 млрд р. премии в данном сегменте (+14,4%), выплатив 6,0 млрд р. (-0,5%).

Лишённое в начале декабря лицензий «АСКО-Страхование» заняло 7-е место (по итогам полугодия было №6). Сборы за январь-сентябрь 2021 г. по ОСАГО составили 8,4 млрд р. (+17,2%), выплаты — 5,7 млрд р. (+53,3%).

«Согласие» (№8) увеличило сборы с 6,6 млрд р. до 7,0 млрд р. (+6,5%). Но выросли и выплаты — с 3,5 млрд р. до 5,0 млрд р. (+44,4%). Единственный фактор роста выплат за 9 мес. 2021 г. — сильное увеличение рыночной доли «Согласия» по ОСАГО в 2020 г., отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов.

«Ренессанс Страхование» обогнало «Югорию» и заняло 9-ю позицию, собрав 6,3 млрд р. (+27,9%) и выплатив 3,7 млрд р. (+13,2%).

«Югория» (№10) по ОСАГО собрала 6,2 млрд р. (+0,9%), выплаты также составили 3,7 млрд р. (+26,2%). «Рост выплат по ОСАГО в 2021 г. связан в первую очередь с ростом цен единой методики в сентябре 2020 г. в среднем на 23%, а также с тяжёлыми погодными условиями зимы 2021 г., когда возросла частота обращений по ОСАГО», — поделилась региональный директор Поволжской дирекции «Югории» Лусине Бундакова.

С 22-го на 17-е место взобралось «Совкомбанк Страхование» (сборы — 1,3 млрд р., +57,2%). Моторные виды страхования для «Совкомбанк Страхования» являются приоритетными. Активно развиваются каналы продаж и агентская сеть, есть синергия с «Совкомбанком», усиливается цифровая составляющая. ОСАГО теперь продаётся в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк», время на интеграцию с партнёрами сократилось в десятки раз, раскрыл гендиректор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи. 

У «Абсолют Страхования (№25) сборы по ОСАГО превысили 500 млн р. (+36,7%), выплаты с 119,1 млн р. подросли до 284,3 млн р. (+138,6%). Предварительно «Абсолют Страхование» не планирует активный прирост в ОСАГО в 2022 г. «Если будет утверждён рост, то умеренный», — отметил руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию СК «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников.

Доля выплат страховщиков ОСАГО растёт

В среднем за 9 месяцев страховщики ОСАГО выплатили 64,7% от премий, собранных в тот же период (62,3% за январь-сентябрь 2020 г.). 

По указанию ЦБ о тарифах ОСАГО на обеспечение возмещения по ОСАГО отводится 77% от премии. Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несёт страховщик, ранее сообщало «АльфаСтрахование».

За 9 месяцев 2020 г. 10 компаний выплатили более 77% от сборов по ОСАГО. Из топ-20 в это число вошли «СОГАЗ» (81,5% от сборов) и «МАКС» (№11, 86,9% от сборов). За последний отчётный период этот порог преодолели 14 компаний. «СОГАЗ» выправил соотношение до 70,8%, у «МАКСа» доля выплат от сборов составила уже 95,5%.

В «МАКСе» АСН прокомментировали, что нельзя ориентироваться только на показатель «уровня выплат». Нужно учитывать, в числе прочего, комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), размер средней выплаты по одному убытку и частоту наступления страховых событий.

«"МАКС" на протяжении последних полутора лет весьма предметно работал над снижением уровня отмеченных показателей. И, несмотря на то, что нам есть ещё над чем работать, компании удалось выйти на среднерыночные значения средней выплаты и частоты заявленных событий», — отметил заместитель гендиректора СК «МАКС» Виктор Алексеев.

«Гайде» (№18) вошла в число компаний, выплативших за 9 мес. 2021 г. больше сборов (выплаты составили 131,4% от сборов). При этом страховщик снизил сборы в ОСАГО — с 2,0 млрд р. до 1,3 млрд р. Также больше сборов пришлось выплатить, например, «Страховой бизнес группе», «Талисману», «Чулпану», «Пари».

Средняя премия по рынку выросла на 2%, лидер рынка указал на инфляцию

Средняя премия по ОСАГО в январе-сентябре 2021 г. возросла с 5469 р. до 5576 р. (+2,0% или 107 р. к данным за 9 мес. 2020 г.).

В среднем наиболее дорогим для клиентов продолжает оставаться «средний» полис «Мегарусс-Д» (10,8 тыс. р.). 

Менее 4 тыс. р. стоят «средние» полисы «Адониса» и «Астро-Волги».

Из топ-5 наиболее дешёвый полис продолжает оставаться у «Росгосстраха» — 5,1 тыс. р., наиболее дорогой «средний» полис у РЕСО — 6,6 тыс. р.

Рост средней премии у лидера сегмента — «РЕСО-Гарантии» составил 4,4%. «Где-то он больше, где-то меньше, где-то вообще нет роста. Рост премии — это вынужденная мера из-за изменения условий урегулирования. Вокруг все дорожает как минимум из-за инфляции, поэтому это не может не касаться в том числе ОСАГО», — объяснил АСН представитель «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Средняя премия у «Абсолют Страхования» по ОСАГО подросла на 11,7% (до 7301 р.). «С сентября 2020 г. был расширен тарифный коридор, и страховщик скорректировал размер тарифных ставок для сегментов с высокими показателями убыточности», — отметили в «Абсолют Страховании». 

Снижение средней премии «Согласия» (-4,5%, до 5531 р.) обусловлено ростом доли в портфеле опытных безаварийных клиентов, средняя премия по которым ниже, разъяснил отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 9 месяцев 2021 г. Место* Компания Сборы, 9 мес. 2020 Сборы, 9 мес. 2021 %** Выплаты, 9 мес. 2020 Выплаты 9 мес. 2021 Динамика выплат, % Процент выплат от сборов за 9 мес. 2021 Ср. премия, 9 мес. 2021 1 (1) РЕСО-Гарантия 27 333 784 28 895 518 5,7 12 087 478 17 759 524 46,9 61,5 6 546 2 (2) АльфаСтрахование 22 988 409 26 107 641 13,6 14 171 518 15 459 099 9,1 59,2 5 792 3 (3) Росгосстрах 18 777 816 22 324 839 18,9 11 827 985 13 790 138 16,6 61,8 5 096 4 (4) Ингосстрах 17 946 478 20 901 937 16,5 11 098 957 11 321 354 2,0 54,2 6 212 5 (5) ВСК 15 467 995 13 350 767 -13,7 11 149 251 10 155 783 -8,9 76,1 5 791 6 (6) СОГАЗ 7 429 747 8 500 179 14,4 6 054 518 6 021 828 -0,5 70,8 5 230 7 (7) АСКО-Страхование 7 140 275 8 370 844 17,2 3 710 117 5 687 289 53,3 67,9 4 887 8 (8) Согласие 6 556 043 6 982 243 6,5 3 494 459 5 045 020 44,4 72,3 5 531 9 (10) Ренессанс Страхование 4 989 144 6 383 427 27,9 3 234 529 3 661 493 13,2 57,4 7 211 10 (9) Югория 6 104 738 6 160 602 0,9 2 950 547 3 722 480 26,2 60,4 4 747 11 (12) МАКС 3 355 715 3 307 535 -1,4 2 915 524 3 159 139 8,4 95,5 5 749 12 (13) Энергогарант 2 877 807 3 173 670 10,3 2 014 211 2 257 018 12,1 71,1 4 882 13 (17) Тинькофф Страхование 1 583 374 2 358 180 48,9 1 168 208 798 649 -31,6 33,9 7 032 14 (14) Астро-Волга 1 965 201 2 214 913 12,7 1 419 695 1 427 631 0,6 64,5 2 446 15 (16) Зетта Страхование 1 603 223 1 879 591 17,2 1 041 477 1 126 814 8,2 59,9 4 947 16 (19) Гелиос 1 466 046 1 770 487 20,8 917 202 1 221 734 33,2 69 4 397 17 (22) Совкомбанк страхование 814 586 1 280 251 57,2 427 115 689 722 61,5 53,9 4 071 18 (15) Гайде 1 955 150 1 247 444 -36,2 1 351 255 1 639 396 21,3 131,4 5 787 19 (21) ОСК 1 033 016 861 693 -16,6 686 720 803 291 16,9 93,2 6 481 20 (25) Двадцать первый век 625 343 824 029 31,8 373 018 466 979 25,2 56,7 4 425 21 (20) Армеец 1 293 687 811 140 -37,3 727 217 782 114 7,6 96,4 5 031 22 (24) Евроинс 633 614 769 167 21,4 302 032 538 648 78,3 70 4 423 23 (23) Талисман 687 042 748 481 8,9 454 934 760 683 67,2 101,6 5 282 24 (26) Чулпан 587 266 602 314 2,6 524 110 614 588 17,3 102 5 430 25 (28) Абсолют Страхование 369 295 504 867 36,7 119 141 284 260 138,6 56,3 7 301 26 (35) Страховая бизнес группа 130 725 397 228 203,9 144 517 399 076 176,1 100,5 7 435 27 (34) Боровицкое СО 135 366 365 940 170,3 167 143 227 825 36,3 62,3 4 064 28 (30) Адонис 321 044 347 890 8,4 188 889 208 340 10,3 59,9 3 534 29 (31) БАСК 191 140 229 667 20,2 179 496 198 102 10,4 86,3 5 351 30 (32) Пари 155 917 128 926 -17,3 121 120 137 571 13,6 106,7 6 719 31 (33) Паритет-СК 138 962 82 727 -40,5 108 375 140 036 29,2 169,3 6 489 32 (38) СГ Спасские ворота 17 054 47 167 176,6 11 321 22 410 97,9 47,5 9 252 33 (37) Медэкспресс 20 336 24 869 22,3 13 752 26 188 90,4 105,3 6 372 34 (36) Полис-Гарант 105 153 16 123 -84,7 55 299 67 292 21,7 417,4 6 638 35 (18) Юнити страхование 1 521 205 14 596 -99,0 1 194 455 650 122 -45,6 4 454,0 7 007 36 (41) Мегарусс-Д 970 260 -73,2 5 940 1 371 -76,9 527,3 - 37 (43) РЕСО-Шанс 32 79 144,8 - 44 - 55,9 5 610
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 9 месяцев 2020 г. 
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.

Читайте также