Средняя премия по страхованию автокаско за 2022 г. снизилась на 3,5% по сравнению с 2021 г. и составила 36,8 тыс. р. (против 38,1 тыс. годом ранее).
Общий объем собранной премии по автокаско за 2022 г. достиг 222,8 млрд р., что на 7,6% превышает аналогичный показатель 2021 г. (207 млрд р.) За 2022 г. страховщики заключили 6,0 млн договоров страхования автотранспорта, что на 11,5% больше, чем в 2021 г. (5,5 млн).
Выплаты по автокаско выросли на 11,2% — до 121,5 млрд р. (против 109,3 млрд р. годом ранее). Средняя выплата составила 126,6 тыс. р., увеличившись на 14,3%.Уровень выплат в этом сегменте по итогам 2022 г. составил 54,5%, тогда как годом ранее — 52,8%.
В прошлом году страховщики урегулировали 960 тыс. страховых случаев — на 2,6% меньше, чем в 2021 г.. Количество отказов в страховой выплате фиксируется на уровне 39,4 тыс.
«В 2022 г. произошел значительный рост цен автозапчастей и услуг по ремонту автомобилей, который был обусловлен ускорением инфляции и логистическими проблемами по доставке автозапчастей. В дополнение к этому, согласно данным Росстат, реальные располагаемые доходы населения по итогам прошедшего года сократились на 1%. Эти факторы привели к росту запроса клиентов на более доступные варианты страхования автокаско», — отметила директор Центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.
В прошедшем году на страховом рынке появилось множество разных «усеченных» вариантов автокаско, которые отличались между собой условиями покрытия, различными опциями ремонта автомобилей и т.д. Ряд страховых компаний предложили своим клиентам продление гарантии на их автомобиль, что тоже является одним из видов автокаско. Развитие таких программ сделало доступными полисы для большего числа клиентов, чем ранее. В совокупности с усилением рачительного подхода в обслуживании автомобилей это привело к росту числа договоров на страховом рынке, при этом средняя премия таких договоров снизилась. При этом увеличилась средняя величина страховых выплат. На её рост в наибольшей степени повлиял фактор роста стоимости автозапчастей, полагают в «Ингосстрахе».
В пресс-службе ВСК подтвердили, что росту рынка способствовали такие факторы, как увеличение стоимости автомобилей и увеличение проникновения в б/у сегменте. Средняя премия по автокаско в 2022 г. снизилась за счёт увеличения доли усечённых продуктов с более низкой средней премией, а количество договоров выросло вместе с увеличением проникновения в б/у сегменте и ростом интереса к урезанным продуктам из-за сложностей с поставкой запчастей.
В 2023 г. страховщики ожидают рост рынка новых автомобилей по сравнению с 2022 г., а также продолжение тренда на рост предложения различных бюджетных вариантов автокаско. Совокупность факторов может привести к росту рынка автокаско на 3% – 8%. В позитивном сценарии, при активном выходе на российский рынок автопроизводителей из «дружественных» стран и росте реальных доходов населения рынок автокаско может показать прирост до 10%, сообщили в «Ингосстрахе».
Топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско в 2022 г.
№п/п
Компания
Сборы, тыс.р.
Кол-во дог-в
Ср. премия, р.
Выплаты, тыс. р.
1
Ингосстрах
38 851 208
810 059
47 961
21 718 310
2
РЕСО-Гарантия
33 771 506
585 987
57 632
17 177 709
3
АльфаСтрахование
29 565 104
592 148
49 929
15 251 142
4
ВСК
22 734 992
542 004
41 946
13 221 662
5
СОГАЗ
17 051 564
152 508
111 808
9 101 262
6
Группа Ренессанс Страхование
16 304 541
430 672
37 858
10 053 560
7
Согласие
15 394 598
283 859
54 233
8 427 471
8
Росгосстрах
8 721 395
269 344
32 380
6 063 614
9
Тинькофф Страхование
6 532 675
368 540
17 726
3 079 197
10
Энергогарант
5 030 502
68 441
73 501
2 835 201
11
Югория
4 915 055
644 769
7 623
2 881 354
12
Совкомбанк страхование
4 575 053
87 287
52 414
2 563 983
13
Зетта Страхование
3 492 394
146 236
23 882
1 847 356
14
МАКС
3 069 718
81 959
37 454
1 718 984
15
Сбербанк страхование
2 944 300
248 531
11 847
694 076
16
Абсолют Страхование
1 776 618
14 413
123 265
1 205 043
17
Гайде
1 240 068
97 374
12 735
759 264
18
Интери
1 168 314
14 732
79 304
420 079
19
Гелиос
854 879
105 741
8 085
130 307
20
Объединенная страховая компания
737 296
22 288
33 080
446 259
В целом по рынку
222 845 421
6 049 534
36 836
121 548 733
Источник: АСН, по данным Банка Росссии