«Группа Ренессанс страхование» в сентябре может объявить о выходе на IPO

СК «Группа Ренессанс страхование» находится в активной фазе подготовки к IPO и до конца сентября может объявить о намерении получить листинг на Московской бирже (так называемый intention to float — публикация такого заявления фактически запускает сделку).

Об этом сообщили Интерфаксу несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, обсуждаемая структура сделки предполагает, что сама компания в ходе IPO сможет привлечь приблизительно $250 млн за счет размещения новых акций, а акционеры страховщика продадут существующие бумаги на сумму до $150 млн. Компания намерена направить вырученные средства на финансирование развития, включая возможные сделки M&A, планов использовать деньги от IPO на погашение долговых обязательств нет, сказал один из источников. Организаторами размещения назначены Credit Suisse, JP Morgan, ВТБ Капитал и BCS. «Группа Ренессанс страхование» в июне сообщала, что рассматривает возможность проведения IPO в Москве, однако никаких конкретных сроков и деталей не приводила. «Как и любая успешная компания, мы рассматриваем все стратегические варианты развития, включая возможность проведения IPO, однако на данном этапе комментировать какие-либо конкретные планы на рынках капитала преждевременно», — заявили Интерфаксу 3 сентября в пресс-службе компании. АО «Группа Ренессанс страхование» — консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности — страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц. По данным Банка России за 2020 г., страховщик занимает 11-е место среди российских страховых компаний с объемом премий 35,9 млрд р. Чистая прибыль компании в 2020 г. выросла на 3% по сравнению с 2019 годом и составила почти 2,4 млрд р. В состав группы также входит УК «Спутник - Управление капиталом». В конце мая в состав акционеров группы вошли структуры Романа Абрамовича и его партнеров. На данный момент эффективная доля Millhouse в «Ренессанс страховании» составляет порядка 14,3%, столько же у Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Контроль (около 52,8%) в компании остается у группы «Спутник» Бориса Йордана и его партнеров, Baring Vostok контролирует 18,6%. Компания планирует запустить опционную программу для менеджмента параллельно с выходом на биржу. Российский страховой сектор практически не представлен на фондовом рынке (не считая крупных финансовых холдингов, в составе которых есть второстепенный по размерам страховой бизнес). Ближе всего к IPO подходила «РЕСО-Гарантия», весной 2018 г. компания планировала разместить акции на Московской бирже, но из-за ухудшившейся конъюнктуры на фоне возросших геополитических рисков сделка не состоялась.

Читайте также