АвтоКАСКО: новый рэнкинг страховщиков за первый квартал 2023 г.

Снижение средней премии по автоКАСКО в первом квартале 2023 года

Средняя премия по страхованию автоКАСКО за первый квартал 2023 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составила 27 424 р. (против 35 630 р. годом ранее).

Рост общего объема собранной премии и числа заключенных договоров

Общий объем собранной премии по автоКАСКО за три месяца текущего года достиг 48,9 млрд р., что на 11% превышает аналогичный показатель 2022 г. (44,3 млрд р.). За первый квартал 2023 г. страховщики заключили 1,78 млн договоров страхования автотранспорта по сравнению с 1,2 млн в первом квартале 2022 г., следует из статистики Банка России.

Выплаты по автоКАСКО и средняя выплата

Выплаты по автоКАСКО выросли на 1% – до 29,4 млрд р. (против 28,8 млрд р. в первом квартале 2022 г.). Средняя выплата за отчетный период составила 148 405 р., тогда как в первом квартале 2022 г. этот показатель был равен 128 670 р.

Количество урегулированных страховых случаев и отказов в выплате

За три месяца текущего года страховщики урегулировали по автоКАСКО 220 107 страховых случаев из 273 541 заявленного, количество отказов в выплате – 10 201.

Влияние факторов на среднюю выплату и премию

Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев отмечает, что средняя выплата закономерно растет за счет удорожания запчастей и материалов, а премия падает за счет увеличения доли урезанных продуктов.

«В первом квартале 2023 г. мы увидели снижение среднего убытка по КАСКО более чем на 10% относительно аналогичного периода прошлого года, – даже несмотря на рост стоимости запчастей. Связываем это с увеличением доли отечественных транспортных средств в нашем портфеле, а также с продолжающейся тенденцией снижения средней скорости потока на дорогах, – отмечает директор Департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов. – При этом на 25% снизилась и средняя премия по вновь заключаемым договорам, так как в новом бизнесе еще сильнее выросла доля отечественных автомобилей и, кроме того, мы видим обострение конкурентной борьбы среди крупных страховых компаний».

Прогнозы и перспективы для автоКАСКО на 2023 год

По его словам, нельзя сказать, что рынок КАСКО показал в первом квартале значительный рост, но предпосылки к расширению портфелей есть – в том числе и потому, что активно продаются новые китайские автомобили, а именно владельцы новых машин чаще всего заботятся о защите своего приобретения и оформляют КАСКО, в том числе в случае использования заемных средств.

Изменение средней премии по автоКАСКО в связи с ростом стоимости автомобилей

Старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев сообщил, что средняя премия по автоКАСКО растет, но это связано не с ростом тарифов, а с ростом стоимости транспортных средств. Средний тариф по КАСКО для физических лиц сохранился на уровне прошлого года, по некоторым автомобилям даже стал ниже.

Яковлев отмечает усиление конкуренции в сфере автоКАСКО, в том числе ценовой, из-за сокращения рынка, а также переориентирование дилеров на другие бренды. Как следствие – это активное восстановление рынка продаж новых автомобилей, появление большого количества новых марок/моделей (в основном китайских), которые ранее на рынке не были представлены.

Основные факторы, влияющие на стоимость полиса

Что касается прогнозов на 2023 г., по словам Виталия Княгиничева, китайские бренды постепенно занимают освободившуюся нишу в продажах новых авто, растет проникновение в сегмент б/у машин. Все это, по его мнению, даст умеренный рост премий по автоКАСКО по сравнению с прошлым периодом на 5-10%.

«Ослабление рубля, рост цен на автомобили и на запчасти, усложнение логистики их доставки приводит к увеличению стоимости ремонта и его сроков. Эти факторы могли бы повысить стоимость полиса. Но, с другой стороны, есть факторы, которые сдерживают рост цен. Это, во-первых, снижение аварийности – в том числе благодаря тому, что современные автомобили оснащаются более эффективными системами пассивной и активной безопасности, а, во-вторых, аварии стали более «легкими», в массе своей повреждения автомобилей не так велики», – полагают в «Росгосстрахе».

Особенности расчета средней премии для корпоративного бизнеса

«Для корректного расчета средней премии по автоКАСКО у компаний со значительной долей корпоративного бизнеса в портфеле необходимо учитывать два важных фактора – страхование автопарков и многолетние договоры. Так, если в 2021 г. корпоративный клиент застраховал автопарк с рассрочкой платежа на три года, то в 2022 г. его договор продолжит действовать, но в отчетности отражен не будет, а полученная за год премия составит треть от общей суммы.

Кроме того, согласно представленной методике, сборы делятся на число договоров, тогда как в действительности премия рассчитывается на каждый автомобиль. Таким образом, для автопарков, которые могут включать несколько тысяч машин, такая методика применяться не может», – так ранее прокомментировали итоги рынка автоКАСКО в 2022 г. в пресс-службе «СОГАЗа».

Топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автоКАСКО в первом квартале 2023 года