Excel в отставку: Как страховой брокер перестал терять клиентов и 60% заявок

Знаете, как бывает? Работаешь в поте лица, а клиенты почему-то утекают сквозь пальцы. Менеджеры повязли в десятке окон и в куче бумажек. Агенты шлют заявки кто куда. А в конце месяца одни вопросы и потерянные сделки. Сегодня расскажем, как один страховой брокер вышел из этого замкнутого круга и теперь не теряет ни клиентов, ни нервов, ни агентов.

Магия? Нет. Каждый раз, когда мы видим результаты нашей работы, даже не удивляемся. Мы просто знаем, если клиент готов к изменениям, будет мощный рост. И этот кейс — очередное подтверждение.

Как там говорят? Забудьте все, чему вас учили… Присаживайтесь поудобнее, читайте и завидуйте. Ну, или подключайтесь к Битрикс24 прямо сейчас.

Кто наш клиент

Страховой брокер с филиалами в нескольких регионах. Два ключевых направления:

1. Прямые продажи (КАСКО, ОСАГО, туристическое страхование, ДМС).
2. Агентская сеть — партнеры, которые работают сами и через мини-офисы.

Что болело

Мы не хотим обобщать, но проблемы у всех примерно одинаковые. Представьте: вы теряете 6 из 10 клиентов просто потому, что заявки тонут в ворохе таблиц и чатов. Мы прошли через это с нашим клиентом и теперь готовы показать, как вытащить бизнес из операционного хаоса.

И знаете что? Мы не понаслышке знаем эти боли. Потому что сами прошли через это. Когда ты сам когда-то тушил эти «пожары», помогать другим становится понятнее.

Получить инструкцию по внедрению в INFULL.

Что сделали

Мы не просто «внедрили CRM». Мы перестроили процессы так, чтобы все работало как часы.

1. Прямые продажи. Без потерь и рутины

Настроили сквозную воронку продаж для страховых продуктов: от первого касания до пролонгации полиса. Раньше менеджер получал заявку, копался в Excel, искал шаблон КП, перезванивал… А клиент тем временем уже платил конкурентам.

Как стало:

• Заявка с сайта → сразу в CRM (никаких ручных переносов).

• Коммерческое предложение за 1 клик. Отправляем по WhatsApp, Telegram или e-mail прямо из карточки клиента.

• Автонапоминания. Система сама подсказывает: «Эй, пора перезвонить» или «Через 3 дня у клиента заканчивается полис».

Какой результат получили:

• Время обработки заявки упало с 2–3 часов до 20 минут.

• На 60% меньше потерянных клиентов.

• Продажи на повторных обращениях выросли, потому что теперь никто не забывает о клиентах.

2. Агенты — контроль без головной боли

Раньше агенты присылали заявки кто в смс, кто на почту, кто в Телеграм. Потом их вручную заносили в таблицы. А комиссии считали буквально «на коленке».

Как стало:

• Личный кабинет агента. Все сделки и выплаты перед глазами.

• Telegram-бот для заявок. Заполнил форму, и сделка сама создалась в CRM-системе.

• Автоматический расчет комиссий. Агент видит, сколько заработал, а руководство понимает кто реально работает.

Результат получен:

• Агенты стали активнее, потому что им теперь просто удобно работать.

• Ошибки в заявках сократились. Все по шаблонам, никакого «напишите в свободной форме».

• Средний срок работы агентов вырос с 6 до 12 месяцев, потому что теперь им было понятно, как и за что они получают деньги.

Хотите такой же четкий контроль над продажами? Оставьте заявку и получите инструкцию по внедрению за 1 день.

Что в итоге

Это была не просто «установка CRM-системы». Это полная перезагрузка работы брокера. Всего за несколько месяцев:

«Раньше мы как слепые котята тыкались в разные системы, теряли клиентов и нервы. Теперь видим все до мелочей: кто работает, какие полисы скоро заканчиваются, где горят заявки. Это не просто CRM — это наш цифровой мозг", — так теперь говорит директор брокера.

Почему это сработало

Потому что мы не просто настраивали CRM. Мы перевели в цифру реальные бизнес-процессы. И знали точно, что и где нужно исправить. Ведь сами через это прошли.

Хотите, чтобы следующий наш кейс был про вашу успешную компанию? Тогда клик вот сюда.

Оставьте заявку на внедрение Битрикс24

Автоматизируйте рабочие процессы уже сегодня

Ваше имя

Ваш телефон

Отправить

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете свое согласие на обработку персональных данных